今年以來,在權益市場震蕩之際,債市的表現回暖。Wind數據顯示,截至7月底,今年以來債券基金發(fā)行份額在新發(fā)總份額中占比超60%,成為了新基發(fā)行的“頂梁柱”。
近年來,債券基金憑借其較低的波動率和相對穩(wěn)健的收益,成為了震蕩市里的“避風港”,需求不減,更是資產配置中不可或缺的一部分。
據了解,有著7年公募管理經驗的投資女將、中銀基金助理副總裁易芳菲擬任擔綱的最新固收產品——中銀鑫盛一年持有期債券基金(A類:018537,C類:018538)已于8月16日起發(fā)行,助力廣大投資者在震蕩市中提高獲得感。
【資料圖】
“金”牌團隊,打造精品
實力鑄就精品,“金”牌絕非偶然。8月17日,在新鮮出爐的上海證券報第20屆 “金基金”獎評選榜單上,中銀基金憑借出色的綜合實力,榮獲“金基金·債券投資回報基金管理公司獎”,這是對中銀基金固收團隊投研能力的認可,也是對其風控能力和長期業(yè)績的肯定。
作為業(yè)內老牌“固收大廠”,固收類產品是中銀基金的傳統(tǒng)強項。經過市場的反復錘煉,如今中銀基金已經發(fā)展出一支經驗豐富、成熟穩(wěn)健、創(chuàng)新進取的專業(yè)投研隊伍,努力為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健的收益回報。
海通證券(600837)顯示,截至2022年末,中銀基金固定收益類產品近5年超額收益在14家固收類大型基金公司中排名第1;近1年、3年超額收益在14家固收類大型基金公司中排名第2。(數據來源:海通證券《基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜》,數據截至2022年12月30日。)
讓時間沉淀價值,中銀鑫盛著眼長期
資料顯示,正在發(fā)行的中銀鑫盛是一只一級債基。資產部分,債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券和可交換債券的比例不超過基金資產的 20%,同時不直接從二級市場買入股票等權益類資產。其中,純債部分作為底倉,將以中高等級信用債打底,利率債加久期。可轉債部分作為彈性資產,將根據市場情況靈活配置。該產品注重對產品回撤的積極控制,力爭為投資者帶來較好的持基體驗。
值得注意的是,該產品設置了一年持有期,一方面能夠幫助投資者“管住”雙手,避免受短期波動影響的情緒化贖回,培養(yǎng)長期投資的習慣;同時對基金經理來說,設置持有期能提高資金使用率,便于執(zhí)行投資策略,最大化發(fā)揮自身的投資能力。
作為一名經歷過市場洗禮、經驗豐富的“長跑健將”,中銀鑫盛擬任基金經理易芳菲有著15年證券從業(yè)經驗和7年公募基金管理年限,投資風格穩(wěn)健。她的在管產品中,中銀福建國有企業(yè)債A長期業(yè)績亮眼,2023年二季報顯示,該產品近三年收益率為11.46%,在海通證券近三年同類排名中位于前16%(205/1295)。(同類排名為海通證券三級分類,中銀福建國有企業(yè)債A屬于“債券型-主動債券開放型-純債債券型”基金;業(yè)績來自基金定期報告;同類排名來源:海通證券,數據截止日期:2023.6.30,數據發(fā)布日期:2023.7.1)
投資應與時間為友,讓時間沉淀價值。站在當下,市場走勢依然充滿未知,債券基金或是震蕩市場中的“避風港灣”,助力投資者獲取長期穩(wěn)健收益。在易芳菲看來,她希望通過專業(yè)的投研團隊、不斷完善的投資體系,努力在每一個投資決策上都嚴格地做好風險控制,穩(wěn)中求進,努力在可轉債投資上爭取獲取確定性的收益,在純債投資上獲取穩(wěn)健的收益。
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