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環(huán)球播報(bào):持續(xù)融冰,萬達(dá)再發(fā)美元債獲超額認(rèn)購(gòu)
2023-02-07 22:57:53來源: 觀察者網(wǎng)

(文/馬媛媛 編輯/周遠(yuǎn)方)2 月 6 日,萬達(dá)發(fā)行一筆3 億元美元債。此前,萬達(dá)已在1月成功發(fā)行一筆4億的美元債。

據(jù)了解,此筆 3 億規(guī)模的美元債期限為 3 年,初始指導(dǎo)價(jià) 12.5% 區(qū)域,最終指導(dǎo)價(jià) 12.375%,息票率為 11.00%,收益率為 12.375%,發(fā)行價(jià)格 96.639 美元,交割日為 2023 年 2 月 13 日,到期日為 2026 年 2 月 13 日,資金用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資。

該債券最終獲得8.3億美元的訂單認(rèn)購(gòu),遠(yuǎn)高于原定的3億美元規(guī)模。


(資料圖)

而此前萬達(dá)商管在1月發(fā)行的 2 年期 4 億美元債券,被稱為地產(chǎn)美元債新發(fā)“破冰”。因?yàn)樽?2021 年 11 月以來,這是首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。

更值得一提的是,萬達(dá)發(fā)行的是美元信用債。即以美元計(jì)價(jià)但沒有抵押品,完全靠公司良好的信譽(yù)而發(fā)行的債券。

一位長(zhǎng)期在香港從事相關(guān)行業(yè)的人士對(duì)此表示:能在當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)出美元信用債,說明在海外投資者看來萬達(dá)還是有一定的價(jià)值,這充分說明了企業(yè)良好的信用,也為其他努力維護(hù)企業(yè)品牌的房企帶來了堅(jiān)持下去的理由。與此同時(shí)他還指出,相比較而言這一利率也并不算高。

此外,萬達(dá)商管的管理層在美元債發(fā)行路演會(huì)上透露,珠海萬達(dá)商管預(yù)計(jì)將于今年二季度完成在香港IPO上市。

珠海萬達(dá)商管是萬達(dá)廣場(chǎng)自持和輕資產(chǎn)輸出的經(jīng)營(yíng)主體。據(jù)其更新后的招股書顯示:2022年上半年,珠海萬達(dá)商管的收入為134.8億元,較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面,公司2022年上半年毛利為65.9億元,較2021年上半年的45.1億元增長(zhǎng)46.1%;2022年上半年凈利潤(rùn)為40.5億元,較2021年上半年的6.6億元增長(zhǎng)517.3%;毛利率為48.9%,較2021年上半年的42.4%有所提升;凈利率為30%,較2021年上半年的6.2%大幅提升。

在經(jīng)歷輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型后,萬達(dá)的大部分收入來源于物業(yè)租賃及管理和酒店運(yùn)營(yíng),與其他專注于住宅開發(fā)的房企有著顯著差異。

數(shù)據(jù)顯示,2022年萬達(dá)商管年收入553.1億元,完成年計(jì)劃的99.6%,同比增長(zhǎng)7.4%;租金收入508.5億元,同比增長(zhǎng)8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%;開業(yè)55個(gè)萬達(dá)廣場(chǎng),完成年計(jì)劃100%。

2022年萬達(dá)商管累計(jì)開業(yè)473個(gè)項(xiàng)目,管理商業(yè)面積6556萬平方米,其中租賃面積4445萬平方米,同比增長(zhǎng)11%;在建萬達(dá)廣場(chǎng)187個(gè),商業(yè)面積2195萬平方米。

有業(yè)內(nèi)人士指出:地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)短期內(nèi)很難復(fù)蘇,但對(duì)于已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型的萬達(dá)而言,短期內(nèi)消費(fèi)和文旅的復(fù)蘇是利好商業(yè)地產(chǎn)的,這正是吸引投資者積極認(rèn)購(gòu)的重要因素。

關(guān)鍵詞: 年上半年 同比增長(zhǎng) 萬平方米

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