智東西

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編譯 | 陳甘露

編輯 | 李水青

智東西5月31日消息，據(jù)彭博社報道，AI浪潮席卷全球，不僅使得美國芯片公司英偉達市值暴漲，而且盤活了正處于低迷的存儲芯片行業(yè)，讓三星、SK海力士和美光等存儲芯片廠商都獲得巨大收益。

不同于普通處理器，高端AI芯片能夠一次性處理大量數(shù)據(jù)，因而對存儲芯片具有極高要求，大容量的DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）完美契合了這一需求，推動AI系統(tǒng)成為存儲芯片市場最大消費者。

一、除英偉達，海力士、美光、三星都是AIGC贏家

5月24日，在半導體行業(yè)壞消息頻發(fā)之際，美國芯片設計公司英偉達卻展現(xiàn)出了良好的營收前景，市值在兩天內躍升了2070億美元，市值增幅超出分析師預期的53%，比其去年3月創(chuàng)下的記錄上浮了33%。英偉達公司市值的首日暴漲成為了美國歷史上的第三大漲幅，兩天的漲幅值能排入全球前50名。

但除了英偉達，其他存儲芯片公司也在這場AI競賽中收益良多。5月25日，亞洲芯片股跟隨英偉達漲勢，韓國芯片制造商SK海力士跳漲6.8%，三星漲2.2%。

SK海力士公司與美國的美光科技公司共占據(jù)了全球DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）市場52%的份額，他們唯一的對手三星電子公司占據(jù)了43%的份額，但交易額已達到3170億美元，遠高于擁有SK海力士與美光科技共擁有的1400億美元市值。

英偉達及其客戶都認為：如果AIGC領域進一步深入發(fā)展，那么老牌行業(yè)巨頭如微軟、新興獨角獸企業(yè)如OpenAI都會加入存儲芯片賽道，與三星、SK海力士與美光科技共同搶奪市場。

二、AIGC潮下，服務器DRAM用量超手機

處理大量數(shù)據(jù)、分析視頻、音頻和文本中的模式、復制人類創(chuàng)造內容的機器都將需要存儲芯片。AI公司對DRAM的需求可能超過歷史上任何其他技術領域。

英偉達的AI芯片與標準的處理器不同，它能一次性讀取、計算大量數(shù)據(jù)并輸出結果，為了實現(xiàn)這種功率優(yōu)勢，就需要依靠存儲芯片將信息快速、無延遲地輸入計算機。

考慮到速度與效率，處理器不會直接從硬盤上讀取數(shù)據(jù)，芯片制造商可以選擇將其保存在芯片本身的臨時存儲中，但臨時存儲的容量很小，他們更愿意將這一寶貴的空間用于數(shù)字運算，因此，使用DRAM成為了最優(yōu)的選擇。

一次性處理大量信息時，如果系統(tǒng)中缺乏足夠的DRAM，計算機的速度將大大降低，高額購入的高端AI聊天處理器就無法發(fā)揮最大價值。這意味著，每購買一個高端AI處理器，就可能多安裝高出高端筆記本電腦3倍的1兆字節(jié)DRAM。

臺北的TrendForce集邦咨詢甚至表示，今年DRAM的服務器使用量將超過智能手機的DRAM安裝量。

三、每一塊高端AI芯片賣出，伴隨十幾個DRAM出售

AI系統(tǒng)在未來幾年將成為DRAM芯片的主要用戶。

AI系統(tǒng)需要就近存儲大量的輸出，以便與快速讀取和寫入。這與智能手機和大多數(shù)現(xiàn)代筆記本電腦使用的芯片相同，都能在NAND閃存上完成，三星是這一領域的全球領導者，其次是日本的鎧俠控股和SK海力士。

上個季度，三星的DRAM和NAND共獲得了89億美元收入，遠超英偉達從其數(shù)據(jù)中心業(yè)務（包括用于AI的產(chǎn)品）中獲得的43億美元。而這是三星存儲部門七年來最糟糕的業(yè)績，且與AI相關的存儲芯片銷售僅占總收入的一小部分。

每賣給客戶一個高端AI芯片，就會有十幾個DRAM芯片售出，這意味著三星、SK海力士和美光的收入都會增加。隨著英偉達的發(fā)展，這三家公司也將共同控制著95%的DRAM市場。

結語：AIGC浪潮下，三大存儲芯片商面臨新機遇

AIGC技術的深入發(fā)展，在推動AI公司市值暴漲的同時，也煽動“翅膀”為其他行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展路徑。

縱使那些炫酷的聊天機器人、無處不在的搜索引擎和高功率處理器的制造商是最大的贏家，但是那些生產(chǎn)老式存儲芯片的公司也能“分一杯羹”。

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