第108屆全國糖酒商品交易會現(xiàn)場。 南都·灣財社記者 貝貝 攝
(資料圖)
進入“春糖時間”后,白酒股是否恢復(fù)成為各界關(guān)注的重點。
4月12日起,為期三天的第108屆全國糖酒商品交易會(下稱“糖酒會”)在成都舉行。本屆糖酒會刷新了全國糖酒會的展覽規(guī)模紀(jì)錄,總體展覽面積32萬平方米,吸引國內(nèi)外6517家知名企業(yè)參展。今年為消費提振年,隨著各地餐飲消費復(fù)蘇,業(yè)界人士看好食品行業(yè)消費前景。中信建投研報表示,部分酒企有望在糖酒會期間舉行新品發(fā)布、產(chǎn)品價格調(diào)整、招商推介、經(jīng)銷商聯(lián)誼會等活動,對渠道及市場信心有積極引導(dǎo)作用。南都灣財社-酒水新消費指數(shù)課題組記者現(xiàn)場了解到,多家白酒企業(yè)已經(jīng)從4月8日開始進行相應(yīng)的招商、策展及布局經(jīng)銷商會議等,為下半年旺季做準(zhǔn)備。
除高端酒外 光瓶酒成受關(guān)注賽道
今年成都春糖會上,光瓶酒成為除高端酒外備受關(guān)注的賽道。南都灣財社記者留意到,除了光良酒業(yè)發(fā)布新戰(zhàn)略外,今年包括金種子酒、貴州珍酒等企業(yè)發(fā)布光瓶酒新品,與此同時,各界對于光瓶酒來年發(fā)展進行了相應(yīng)的解讀。
業(yè)界看來,相比其他含包裝的白酒,光瓶酒在消費市場上具有一定的“快消品”屬性,因此該品類對消費者(即C端)的搭建也更為注重。近三年來,在消費以及白酒存量博弈市場趨勢影響下,光瓶酒賽道迎來修復(fù)和擴容,公開數(shù)據(jù)顯示,光瓶酒行業(yè)年均復(fù)合增長率超過13%,預(yù)計2024年市場規(guī)模超1500億元。
在此背景下,部分從事該領(lǐng)域的酒企表現(xiàn)各異。例如光瓶酒龍頭牛欄山母公司順鑫農(nóng)業(yè),其白酒(實際上為調(diào)味白酒,大部分為光瓶酒)收入為81.09億元,同比下滑約兩成;山西汾酒的光瓶產(chǎn)品玻汾,也被推斷去年或有75億元收入(以2021年60億元銷售收入推斷);光良酒業(yè)方面,該公司稱目前產(chǎn)品累計銷售達到2億瓶,不過,自此前披露2020年銷售收入為16.35億后,光良酒業(yè)創(chuàng)始人趙小普在今年糖酒會時未披露光良酒業(yè)2022年的相關(guān)銷售數(shù)據(jù)。
華策咨詢統(tǒng)計,光瓶酒市場中,50元以上中高線光瓶酒將以30%至40%的增速,三年時間內(nèi)突破400億大關(guān),在光瓶酒板塊占比將由20%增長至30%左右。
業(yè)界分析認(rèn)為,企業(yè)下注中高線光瓶酒,主要是消費者變得更加理性,對于口糧酒出現(xiàn)了由“性價比”到“品價比”的轉(zhuǎn)變,另外,在量跌價升的背景下,光瓶酒作為企業(yè)重要的底盤,決定企業(yè)營收的“下限”。
清香型白酒 正悄然進行高端化布局
南都灣財社記者在春糖會走訪時注意到,清香型白酒成為行業(yè)布局的新風(fēng)口,并且一改過去“低調(diào)”的印象。根據(jù)南都灣財社記者不完全統(tǒng)計,今年春糖會期間,涉及清香型白酒的論壇就達到4場以上。南都灣財社記者還注意到,今年春糖會期間,諸如衡水老白干、寶豐酒業(yè)以及玉堂春等酒企,也發(fā)布了部分清香型白酒新品。
實際上,作為曾經(jīng)以“平價”“親民”而占有國內(nèi)大部分白酒市場的清香型白酒,其先后受到濃香、醬香等香型白酒的沖擊,份額逐步收縮。但隨著近年山西汾酒的再度崛起,清香型白酒出現(xiàn)復(fù)興的趨勢。中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出,“十四五”期間,清香型白酒的市場規(guī)模將突破200萬千升、1300億元,行業(yè)占比由15%上升至20%以上。
當(dāng)然,對于清香型白酒的增長,行業(yè)保持謹(jǐn)慎樂觀,認(rèn)為該品類增長主要是通過“品牌帶動品類”。中國酒業(yè)協(xié)會副秘書長劉振國曾表示,清香型白酒市場占比距“三分天下有其一”的目標(biāo)還有較大的差距。從整體來看,清香型白酒主要以品牌熱為主,品牌熱帶動品類熱,從而推動產(chǎn)區(qū)熱。
和君咨詢酒水事業(yè)部總經(jīng)理李振江認(rèn)為,清香品類崛起還需要很長周期?!扒逑阈桶拙茀^(qū)域大,但汾酒以外的清香型白酒品牌整體偏低端,受限于品牌價值認(rèn)知不高,在中高端價位以上市場的品類培育難度大、發(fā)展周期長”。不過,過去“平價”“親民”的清香型白酒,正悄然進行高端化布局,除了山西汾酒推出高端青花40和青花30外,包括牛欄山及紅星兩大二鍋頭品牌,也在布局千元以上的清香型白酒。
觀察
“春糖”背后的白酒市場
相比春季糖酒會(簡稱春糖)白酒展會的“熱鬧非凡”,白酒在資本市場上的走勢接連遇冷。據(jù)南都灣財社記者了解,白酒股連續(xù)多日下跌,或與春糖會上釋放的信號有關(guān)。作為疫情恢復(fù)后的首個春糖,南都灣財社記者留意到,雖然白酒相關(guān)的酒店展“人頭攢動”,但部分從業(yè)者認(rèn)為,市場情況不像外界所看到的樂觀?! ?/p>
“春糖”期間白酒板塊走低
4月11日午間,南都灣財社-酒水新消費指數(shù)課題組記者注意到,受大市等多因素影響,進入“春糖”時間的白酒板塊走低。根據(jù)同花順白酒概念指數(shù)顯示,11日收盤報4852.6點跌1.98%,多只成分股中,僅*ST皇臺及山西汾酒收漲。
南都灣財社記者注意到,自進入“春糖時間”,白酒板塊接連遇冷,從4月7日起至今均收跌,其中4月10日白酒板塊開始遇冷。具體個股方面,多只龍頭股連續(xù)三個交易日走低,貴州茅臺、五糧液、洋河股份及瀘州老窖下挫,例如五糧液,連續(xù)三個交易日累計下跌4.88%。腰部酒企方面,今世緣、舍得酒業(yè)、酒鬼酒等個股同樣下跌,其中今世緣在4月11日一度下挫近5%。
腰部企業(yè)渠道庫存依然較高
據(jù)南都灣財社記者了解,白酒股連續(xù)多日下跌,或與春糖會上釋放的信號有關(guān)。作為疫情恢復(fù)后的首個春糖,南都灣財社記者留意到,雖然白酒相關(guān)的酒店展“人頭攢動”,但部分從業(yè)者認(rèn)為,市場情況不像外界所看到的樂觀。
“雖然春節(jié)前后白酒終端動銷活躍,但實際上渠道庫存還是很高的,而且我也注意到,今年三月下旬開始動銷變緩,淡季好像提前了?!苯?jīng)銷商梁先生向南都灣財社記者表示,外界所說的“白酒開門紅”實際上更多集中在頭部企業(yè),腰部企業(yè)的渠道庫存依然較高。
另一名酒商陳先生則告訴南都灣財社記者,今年來春糖“主要是來見老朋友”,“基本沒有簽單訂貨的需求”。據(jù)他觀察,今年糖酒會達成簽單的情況相對較少,“有些規(guī)模一般的酒企,能簽個5萬也算是較大的單了”。
據(jù)南都灣財社記者了解,春糖簽單量大幅減少,除了與春糖本身的交易屬性逐年走低外,還與渠道庫存高有關(guān)。相關(guān)經(jīng)銷商表示,高昂的渠道庫存主要集中在中小酒企的產(chǎn)品,但也不乏一些頭部知名酒企的產(chǎn)品?! ?/p>
白酒消費恢復(fù)暫未達到預(yù)期
除了經(jīng)銷商外,今年春糖期間部分行業(yè)知名人士也透露了相關(guān)擔(dān)憂。
在醬酒之心主論壇上,貴州醇董事長兼總經(jīng)理朱偉透露,春節(jié)后白酒行業(yè)的終端動銷并未達到預(yù)期,部分廠方出貨沒有增長還有下滑。而在春糖的一場酒業(yè)營銷趨勢論壇上,酒水咨詢公司盛初集團董事長王朝成引用數(shù)據(jù)顯示,今年春節(jié)前(節(jié)前一個月)月終端白酒出貨同比下降31%,而春節(jié)后(節(jié)后一個月)月終端出貨額僅同比上升10%。
不過,有“私募大佬”對市場謹(jǐn)慎樂觀,深圳林園投資有限公司董事長林園在中國酒業(yè)資本論壇談及白酒股走勢時稱,當(dāng)前消費疲軟會對投資者產(chǎn)生一定的心理影響?!翱偟膩碚f還算平穩(wěn)、正?!薄?/p>
有現(xiàn)場走訪展會的券商向南都灣財社記者表示,春糖反饋出的相對悲觀情緒,一定程度上對白酒資本市場產(chǎn)生負(fù)面影響。
業(yè)界認(rèn)為,雖然整體消費環(huán)境正在逐步恢復(fù),但是白酒消費的恢復(fù)暫未達到預(yù)期,因此庫存問題仍是行業(yè)需要解決的情況。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會此前對外釋放的信號顯示,今年白酒行業(yè)整體節(jié)奏是以清庫存為主。另據(jù)南都灣財社記者此前報道,業(yè)績預(yù)判稱,今年白酒庫存要到中秋左右才恢復(fù)正常?! ?/p>
產(chǎn)業(yè)普遍對下半年市場相對樂觀
另外,券商方面對白酒行業(yè)的恢復(fù)仍保持觀望態(tài)度。
開源證券研報顯示,春季旺銷后,二季度消費相對平淡已經(jīng)成為市場共識,渠道秩序方面,高端和次高端白酒渠道庫存處于良性,價格較弱,次高端白酒庫存偏高。而經(jīng)銷商目前以觀望為主,但產(chǎn)業(yè)普遍對下半年市場相對樂觀。
中信建投則表示,從春糖反饋來看,高端和中低檔酒復(fù)蘇節(jié)奏相對較快,高端白酒禮品屬性較強,需求總體受外部因素影響相對較小,表現(xiàn)總體穩(wěn)健,地產(chǎn)龍頭和中低檔酒受益于春節(jié)返鄉(xiāng)潮和節(jié)后的復(fù)工復(fù)蘇節(jié)奏亦較快,相較而言,全國化的次高端品牌受限于商務(wù)用酒和宴席用酒場景恢復(fù)節(jié)奏相對較慢,目前復(fù)蘇節(jié)奏相對滯后。
統(tǒng)籌:馬建忠 采寫:南都·灣財社記者 貝貝
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