(資料圖片僅供參考)
2023年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售在一季度反彈之后再次走弱,城市分化明顯,一二線城市需求差距拉大。
土地市場(chǎng)投資不足,區(qū)域分化加劇,央國(guó)企地產(chǎn)商土拍參與信心不足,城投托底壓力較大,土地市場(chǎng)成交縮水。
以廣州為代表的一線城市樓市仍處于低位震蕩,限購(gòu)范圍等方面或有一定松綁預(yù)期,對(duì)股票的邊際提振將大于銷(xiāo)售。
全國(guó)各地?zé)衢T(mén)城市積極出臺(tái)各種需求刺激政策,政策效果較為有限。解決問(wèn)題關(guān)鍵在于投資端,降低政策變化頻率,刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù),穩(wěn)定投資環(huán)境。
我們預(yù)計(jì)7-9月市場(chǎng)基于政策的博弈行情機(jī)會(huì)較為突出,未來(lái)建議關(guān)注市場(chǎng)回款率高,估值穩(wěn)定的地產(chǎn)商,A股建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、華發(fā)股份,港股建議關(guān)注中國(guó)金茂、中國(guó)海外發(fā)展、中海宏洋,同時(shí)可以關(guān)注高彈性博弈品種標(biāo)的如城建發(fā)展、碧桂園;? 風(fēng)險(xiǎn)提示:政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),房?jī)r(jià)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn),土地價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。
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