轉(zhuǎn)型8個(gè)月,騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群收入占總收入已達(dá)21%;比競(jìng)爭對(duì)手晚兩年,騰訊如何追趕?
騰訊這家消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在進(jìn)入略顯陌生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)To B領(lǐng)域,這或許決定著騰訊未來二十年的走向。
8個(gè)月前(2018年9月30日),騰訊總辦主導(dǎo)了戰(zhàn)略升級(jí)和架構(gòu)調(diào)整,由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并重轉(zhuǎn)型。8個(gè)月后,9·30變革影響初顯,在一季度財(cái)報(bào)中,騰訊控股主營業(yè)務(wù)中,包括CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)收入在內(nèi)的金融科技及企業(yè)板塊單季營收217.89億元,同比增長44%,對(duì)總營收的貢獻(xiàn)排第二位,占比21%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group報(bào)告顯示,騰訊云在中國市場(chǎng)排名第二,僅次于早兩年發(fā)力的阿里云。
騰訊擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入“深水區(qū)”。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁王慧文在5月22日騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上表示,“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)跟產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之間的融合是一件非常有想象空間的事情,但到落地時(shí)候卻都是坑,因?yàn)閮烧叩漠a(chǎn)生機(jī)體、運(yùn)作方式、包括價(jià)值觀等都是完全不同的。”
雖然體量、增速顯著,騰訊依然需要面對(duì)云計(jì)算投入巨大但尚未盈利的問題。
困惑:to B業(yè)務(wù)帶來難以預(yù)料的挑戰(zhàn)
騰訊一線的技術(shù)人員曾向新京報(bào)記者描述稱,面對(duì)to B業(yè)務(wù),要裝多少攝像頭、鋪多少米線,都需要算好,這是以前做to C產(chǎn)品時(shí)沒有遇到的。
2018年9月30日,騰訊進(jìn)行第三次組織架構(gòu)調(diào)整,保留企業(yè)發(fā)展事業(yè)群(下稱:CDG)、互動(dòng)娛樂事業(yè)群(下稱:IEG)、技術(shù)工程事業(yè)群(下稱:TEG)、微信事業(yè)群(下稱:WXG),新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(下稱:CSIG)、平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群(下稱:PCG)。
騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生把CSIG這個(gè)重組事業(yè)群的構(gòu)架設(shè)計(jì)為“插著蠟燭的蛋糕”。蛋糕有四層,分別是云計(jì)算、AI、安全、LBS和地圖等基礎(chǔ)能力,上面插著的蠟燭是面向泛互聯(lián)網(wǎng)、泛行業(yè)、泛政府的三大部門,而這三大部門里有針對(duì)12個(gè)垂直行業(yè)的12朵云。
據(jù)CSIG內(nèi)部人士透露,人員層面的構(gòu)架調(diào)整在CSIG成立2個(gè)月內(nèi)已經(jīng)完成,但由于to B業(yè)務(wù)相對(duì)to C業(yè)務(wù)流程長,客戶要求各異,曾經(jīng)主做to C業(yè)務(wù)的騰訊人需要面臨心態(tài)轉(zhuǎn)換,to B業(yè)務(wù)的交付和落地等問題。
前述員工個(gè)體的困擾,到湯道生這里變?yōu)樨酱鉀Q的各種問題。“這些都是原來to C不涉及的,所以騰訊本身內(nèi)部流程需要做比較大的改變,才能夠有效地做好to B業(yè)務(wù)”,湯道生說。此外,騰訊CSIG所做的產(chǎn)業(yè)解決方案,還需要集成多個(gè)內(nèi)外部合作伙伴的產(chǎn)品,甚至依靠合作伙伴完成交付,這樣無形中加大了流程的復(fù)雜性。
與阿里云此前強(qiáng)調(diào)的跑通整個(gè)行業(yè),甚至連芯片都自主研發(fā)不同,騰訊CSIG所提的產(chǎn)業(yè)解決方案更像是能力集成者的角色。
以安防為例,底層人臉識(shí)別算法來自騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室,芯片來自英特爾,而攝像頭則可以選擇??低?、大華等企業(yè)。針對(duì)車輛網(wǎng)的解決方案,相對(duì)于其他企業(yè)提供OS系統(tǒng),騰訊更多提供微應(yīng)用集成方案,“傳統(tǒng)車廠不愿意放棄自己的OS入口,做系統(tǒng)的話有抵觸情緒,現(xiàn)在的模式他們可以直接獲得騰訊的應(yīng)用和內(nèi)容,同時(shí)保留自身系統(tǒng)”,騰訊車聯(lián)網(wǎng)展區(qū)的工作人員告訴新京報(bào)記者。
“我認(rèn)為騰訊不會(huì)成為一家擁有10萬名銷售的企業(yè),而且我相信10萬銷售也無法解決這個(gè)問題,所以就要想怎么去建設(shè)合作伙伴生態(tài)”,湯道生表示,“我認(rèn)為有很多市場(chǎng)已經(jīng)有成熟的玩家,比如ERP系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning,企業(yè)資源計(jì)劃),我不認(rèn)為騰訊什么都該碰”,“要看我們有什么資產(chǎn)或者能力是客戶在意的,如果騰訊硬要解決不擅長的問題,我覺得是沒有說服力。”
追趕:通過小股權(quán)撬動(dòng)直播及其他行業(yè)
根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2018年上半年中國公有云廠商市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)中,阿里云以43.0%排名第一,騰訊云以11.2%排名第二;下半年中國公有云廠商市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)中,阿里云以42.7%排名第一,騰訊云以11.8%排名第二,差距有所縮小。德意志銀行在此前的研報(bào)中預(yù)測(cè),到2020年,在包括IaaS和PaaS兩層的中國云計(jì)算市場(chǎng)里,阿里云、騰訊云和華為云將有望三足鼎立,分別占有40%、27%和19%的市場(chǎng)份額。
騰訊云快速追趕策略是,利用自身已經(jīng)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品吸引客戶,比如視頻、直播、游戲等,同時(shí)以小股權(quán)投資的方式取得客戶信任。此外,在阿里云尚未完全跑通的領(lǐng)域進(jìn)行爭奪,比如教育、醫(yī)療以及政務(wù)等。
由于斗魚、虎牙、映客等頭部直播企業(yè),都曾被騰訊投資,因此有人猜測(cè),騰訊云在直播、視頻領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與股權(quán)投資相關(guān)。騰訊云高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理黃斌稱:“我不否認(rèn)有少量騰訊生態(tài)內(nèi)的客戶,但我們?nèi)ソ舆@類客戶的時(shí)候,也有嚴(yán)格的PK測(cè)試,必須達(dá)到他的指標(biāo)才能入圍。to B行業(yè)最終看的還是服務(wù)能力、資源、交付能力,這才是首要的。”
“傳統(tǒng)的CDN廠商能力主要是管道,在云主機(jī)、云存儲(chǔ)、云上大數(shù)據(jù)以及AI增值服務(wù)上面比較欠缺。當(dāng)客戶在音視頻壓縮、短視頻智能卡斷、鑒黃等技術(shù)上有需求時(shí),就會(huì)直接轉(zhuǎn)投騰訊云等綜合云服務(wù)商”,一位在CDN廠商工作多年的資深人士告訴新京報(bào)記者。
此外,綜合云計(jì)算企業(yè)在與上游運(yùn)營商議價(jià)時(shí),因?yàn)橐?guī)模效應(yīng),通常也能獲得較低的價(jià)格,這對(duì)于每年帶寬費(fèi)用在數(shù)億元量級(jí)的直播和視頻企業(yè)來說,無疑是另一個(gè)重要的遷移因素。
斗魚、虎牙方面則對(duì)新京報(bào)表示,其采用的是多云策略,并不會(huì)因?yàn)槭潜煌斗?,就單?dú)采用騰訊云。“多云服務(wù)可以讓直播平臺(tái)做資源互備,在應(yīng)對(duì)突發(fā)流量和系統(tǒng)問題時(shí),保證直播服務(wù)的穩(wěn)定性,增值服務(wù)上也有更多選擇”,一位授訪的直播平臺(tái)人士稱。
對(duì)外:投而不控,“賦能”面臨隱私問題
騰訊還對(duì)步步高、永輝、家樂福、萬達(dá)商業(yè)等多家零售企業(yè)進(jìn)行投資,持股比例并不高,但總投資額相加超200億元。本輪騰訊針對(duì)智慧零售提供的解決方案,更多圍繞“人”展開,但對(duì)供應(yīng)鏈的“貨”、“場(chǎng)”等方面,騰訊也有做嘗試。新京報(bào)記者獲悉,騰訊已經(jīng)參與到了永輝針對(duì)B端“夫妻小店”的供貨系統(tǒng)改造中,未來騰訊還將對(duì)其配送路徑進(jìn)行優(yōu)化。
騰訊智慧零售戰(zhàn)略合作部副總經(jīng)理田江雪在接受新京報(bào)采訪時(shí)稱,未來也不會(huì)收購或控股零售企業(yè):“我們只提供工具和連接,我們希望建立的是一個(gè)盟國的生態(tài),而不是帝國的生態(tài),這也是很多零售企業(yè)選擇與騰訊合作的原因”,“這是一個(gè)清晰的界限,有所為有所不為,我們的原則和理念是一致的。”
一位商超行業(yè)分析師認(rèn)為,騰訊和用戶的關(guān)系更像是一種合作的關(guān)系,甚至更像是永輝作為甲方提要求,騰訊作為乙方出方案的情況。投資更多是加強(qiáng)信任,雙方之間并未趨同。
彼此“投而不控”的相處模式固然重要,但這種“賦能”是否徹底也成為困擾。以永輝的用戶數(shù)據(jù)為例,其目前運(yùn)行的小程序是“跑”在騰訊的公有云平臺(tái)上的,而此前永輝的會(huì)員卡和應(yīng)用程序會(huì)員數(shù)據(jù)則是“跑”在永輝的私有云(或服務(wù)器)上的。那么,在對(duì)用戶進(jìn)行分析時(shí),需要雙方先各自形成脫敏數(shù)據(jù),再加以比對(duì),可能沒有直接打通兩個(gè)數(shù)據(jù)庫后,得到的數(shù)據(jù)維度多且簡便。但騰訊的底線是保護(hù)用戶隱私,盡量少使用用戶社交數(shù)據(jù),“我在QQ平臺(tái)上的行為,一定不希望被體現(xiàn)在微信平臺(tái)上”,湯道生比喻稱。
連接:重新定義中臺(tái),但盈利待解
中臺(tái)是目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)熱詞。不過每家企業(yè)對(duì)中臺(tái)有自己的解讀。業(yè)界目前認(rèn)知的中臺(tái)概念是各業(yè)務(wù)線數(shù)據(jù)打通,然后在共享用戶數(shù)據(jù)、技術(shù)能力的基礎(chǔ)上,分析用戶行為,從而指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā),及相關(guān)運(yùn)營活動(dòng)。比較典型的是今日頭條的母公司字節(jié)跳動(dòng),其用戶、技術(shù)、銷售都是以打通的中臺(tái)形式呈現(xiàn),上層是圍繞今日頭條、抖音、火山小視頻等組建的產(chǎn)品和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要騰訊建設(shè)中臺(tái),而用戶隱私則限制數(shù)據(jù)打通,這成為騰訊中臺(tái)建設(shè)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)。去年11月,騰訊公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰在烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)曾激烈反對(duì)數(shù)據(jù)打通,“數(shù)據(jù)打通給外界用,后果是災(zāi)難性的”。
在不打通數(shù)據(jù)的“鐐銬”下,湯道生要如何演繹騰訊的中臺(tái)“舞蹈”?他選擇重新定義,將中臺(tái)定義為一種能力,讓客戶靈活集成和應(yīng)用到各類場(chǎng)景中的能力,以Middleware(中間件)形態(tài)落地。
2018年10月,湯道生接受新京報(bào)獨(dú)家專訪時(shí)稱,他將與盧山(騰訊技術(shù)工程事業(yè)群總裁)牽頭成立騰訊技術(shù)委員會(huì)。他在此基礎(chǔ)上提出,騰訊開放技術(shù)中臺(tái)和數(shù)據(jù)中臺(tái)。“如果沒有技術(shù)中臺(tái),做一個(gè)智慧教育的解決方案,客戶需要做一次相關(guān)的算法,其他人再做一個(gè)智慧社區(qū)的解決方案,還需要把相關(guān)的算法再做一遍。有了中臺(tái)后,客戶可以直接去調(diào)用,省去了人員和開發(fā)成本”,騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理吳運(yùn)聲解釋稱。
騰訊CSIG還需要面對(duì)持續(xù)投入但尚未盈利的問題。在2019年一季度的財(cái)報(bào)中,金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)被單列為收入板塊,金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)一季度收入217.89億元,同比增長44%,是四個(gè)主營業(yè)務(wù)板塊里同比增速最快的。
高增長背后也有高投入,一季報(bào)顯示,金融科技及企業(yè)服務(wù)的收入成本為155.81億元,成本在收入中占比72%,而增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的成本在收入中的占比僅為42%和58%。
對(duì)此,湯道生稱,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的天花板很高,階段性的市場(chǎng)起伏、經(jīng)濟(jì)周期會(huì)影響近期的增長,但不影響未來十年、二十年繼續(xù)擴(kuò)張的基本趨勢(shì)。騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)是有毛利的,還在快速擴(kuò)張的階段,在這樣的情況下,規(guī)模越大能用來研發(fā)的投入就會(huì)越多。
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