6月30日，港交所公告顯示，Keep于今日起至7月5日招股，預(yù)期定價(jià)日為7月5日；計(jì)劃全球發(fā)售1083.9萬(wàn)股，其中國(guó)際發(fā)售975.5萬(wàn)股、香港公開(kāi)發(fā)售108.4萬(wàn)股，另有15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份不高于61.46港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約6207.99港元。中金公司為Keep此次上市保薦人，預(yù)期股份將于7月12日開(kāi)始在香港聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

按定價(jià)區(qū)間中位數(shù)45.19港元/股（定價(jià)區(qū)間為28.92-61.46港元每股）計(jì)算，若超額配售權(quán)不予行使，Keep此次發(fā)行可募資3.66億港元（扣除各項(xiàng)費(fèi)用后所得凈額），若超額配股權(quán)獲得全部行使，則可募資4.37億港元。

據(jù)披露，公司已與基石投資者奮達(dá)科技、福清勝德、群鑫機(jī)械訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)總金額為7654萬(wàn)港元的發(fā)售股份。

(相關(guān)資料圖)

最新資料顯示，2023年第一季度，公司經(jīng)調(diào)整虧損凈額（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）為1.18億元，同比上一年同期1.55億元大幅減少；公司收入4.47億元，相較于2022年第一季度的4.17億元，增長(zhǎng)7.2%。收入增加主要由于虛擬體育賽事的收入增加。

過(guò)去三年，Keep營(yíng)收從2020年的11億元增長(zhǎng)至2021年的16億元，同比增長(zhǎng)46.3%，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至2022年的22.1億元，同比增長(zhǎng)36.6%。

非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下，2020年、2021年Keep調(diào)整后凈虧損額分別為1.06億元、8.27億元。2022年，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量下Keep經(jīng)調(diào)整凈虧損6.67億元，相比上一年度大幅收窄。2020年至2022年度，Keep毛利分別為4.99億元、6.77億元、9.0億元，并于2020至2022年分別錄得45.1%、41.8%及40.7%的毛利率。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，Keep平臺(tái)于2020年、2021年及2022年度平均月活躍用戶分別為2970萬(wàn)、3440萬(wàn)及3640萬(wàn)。

招股書(shū)披露，Keep募資所得在未來(lái)三年內(nèi)將用于研發(fā)，以提升技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；用于健身內(nèi)容開(kāi)發(fā)及多元化；用于品牌宣傳及推廣；用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需要。

Keep上線于2015年2月，初期定位偏工具屬性，為健身人群提供線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容。2018年，Keep推出消費(fèi)品業(yè)務(wù)，圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運(yùn)動(dòng)解決方案，并逐步形成以運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、廣告、會(huì)員、Keepland為主的四大商業(yè)模式。

公司上市之路經(jīng)歷一年半。去年2月，Keep首次在港交所遞交IPO申請(qǐng)，但半年有效期內(nèi)暫未通過(guò)聆訊。今年3月28日，Keep再次更新其招股書(shū)文件。

界面新聞

編輯/范輝

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