昨日A股

(資料圖)

昨日大盤(pán)全天走勢(shì)分化，滬指小幅反彈，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。截至收盤(pán)，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。盤(pán)面上，AI概念股全線反彈，CPO方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛均20CM漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續(xù)活躍，金融股盤(pán)中沖高。下跌方面，新能源賽道股陷入調(diào)整?？傮w上，個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)，上漲家數(shù)超2500家。滬深兩市昨日成交額8799億，較上個(gè)交易日放量985億。

南財(cái)金融終端主題庫(kù)顯示，CPO、通信設(shè)備、游戲、光通信、AIGC概念、信創(chuàng)等主題漲幅居前，豬肉、鈉離子電池、POE膠膜、固態(tài)電池、養(yǎng)雞、正極材料等主題跌幅居前。

隔夜外盤(pán)

美股三大股指5月18日集體上漲。截至當(dāng)天收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲115.14點(diǎn)，收于33539.91點(diǎn)，漲幅為0.34%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲39.28點(diǎn)，收于4198.05點(diǎn)，漲幅為0.94%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲188.27點(diǎn)，收于12688.84點(diǎn)，漲幅為1.51%。

歐洲三大股指5月18日集體上漲。截至當(dāng)天收盤(pán)，德國(guó)DAX指數(shù)上漲1.33%報(bào)16163.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)上漲0.64%報(bào)7446.89點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.25%報(bào)7742.3點(diǎn)。

國(guó)際油價(jià)5月18日集體下跌。截至當(dāng)天收盤(pán)，紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.97美元，收于每桶71.86美元，跌幅為1.33%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.10美元，收于每桶75.86美元，跌幅為1.43%。

重磅資訊1、科技部：推進(jìn)人工智能倫理治理，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

5月18日，由國(guó)家發(fā)改委、科技部等部門(mén)和天津市政府共同主辦的第七屆世界智能大會(huì)在天津開(kāi)幕。科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)王志剛在會(huì)上表示，中國(guó)積極應(yīng)對(duì)人工智能可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，推進(jìn)人工智能倫理治理，發(fā)布人工智能治理原則和倫理規(guī)范，向全球表明負(fù)責(zé)任人工智能的鮮明立場(chǎng)。王志剛表示，將緊緊把握全球人工智能發(fā)展的新機(jī)遇，尊重科技創(chuàng)新和人工智能發(fā)展的規(guī)律，加大人工智能基礎(chǔ)理論和前沿技術(shù)研發(fā)布局，打造一批人工智能區(qū)域高地和技術(shù)平臺(tái)，深化企業(yè)牽頭的產(chǎn)學(xué)研用融合，推動(dòng)人工智能賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（封面新聞）

2、第31屆中國(guó)國(guó)際信息通信展將于6月召開(kāi)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)光模塊、云網(wǎng)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施板塊需求端有望向好

5月18日，“第31屆中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)”新聞發(fā)布會(huì)在北京召開(kāi)。據(jù)主辦方介紹，本屆展會(huì)將于6月4日至6日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行，以“打通信息大動(dòng)脈 共創(chuàng)數(shù)智新時(shí)代”為主題。據(jù)了解，展會(huì)上將舉辦5G發(fā)展成就展，系統(tǒng)展示5G發(fā)牌四年來(lái)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的工作成果。（新京報(bào)）

華泰證券研報(bào)指出，一季度通信行業(yè)整體延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，細(xì)分來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商、云網(wǎng)設(shè)備、光通信等板塊業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)；受下游需求波動(dòng)影響，物聯(lián)網(wǎng)模組、光纖激光上游元器件等板塊業(yè)績(jī)短期承壓。隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深化，光模塊、云網(wǎng)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施板塊需求端有望向好；另一方面，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)進(jìn)一步快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，電信運(yùn)營(yíng)商有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

3、2023世界機(jī)器人博覽會(huì)將于8月17日至20日在京舉辦，機(jī)構(gòu)：關(guān)注運(yùn)動(dòng)與感知兩大領(lǐng)域

中國(guó)電子學(xué)會(huì)日前發(fā)布的文件顯示，2023世界機(jī)器人博覽會(huì)將于8月17日至20日在北京舉辦，屆時(shí)將展示十大“機(jī)器人+”重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用，搭建國(guó)際國(guó)內(nèi)交流平臺(tái)，推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的創(chuàng)新實(shí)踐。（上海證券報(bào)）

首創(chuàng)證券認(rèn)為，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)家，機(jī)器替人是制造業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)，新能源汽車(chē)、鋰電、光伏等領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機(jī)器人的需求仍將持續(xù)提升。根據(jù)工業(yè)和信息化部等17部門(mén)印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度將較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。 中信證券研報(bào)稱(chēng)，特斯拉機(jī)器人取得全方位進(jìn)展，運(yùn)動(dòng)控制能力持續(xù)進(jìn)化，AI能力大幅提升。機(jī)器人發(fā)展“硬件先行”，關(guān)注運(yùn)動(dòng)與感知兩大領(lǐng)域。建議關(guān)注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等硬件細(xì)分領(lǐng)域。 4、AI服務(wù)器出現(xiàn)漲價(jià)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)國(guó)產(chǎn)GPU廠商有望快速成長(zhǎng)

隨著ChatGPT引發(fā)新一輪人工智能（AI）浪潮，科技公司相繼入局大模型賽道，推理和訓(xùn)練的算力需求大幅上升，多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年至2026年復(fù)合成長(zhǎng)率將達(dá)到10.8%。與此同時(shí)，AI服務(wù)器的價(jià)格也在水漲船高。5月18日，中科曙光相關(guān)人士告訴記者，AI服務(wù)器的價(jià)格與早期相比更高一些，不過(guò)對(duì)方并未透露具體的漲價(jià)幅度。（澎湃新聞）

國(guó)金證券指出，GPU在訓(xùn)練服務(wù)器中價(jià)值量占比超過(guò)80%。財(cái)通證券則表示，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)GPU廠商在圖形渲染GPU和高性能計(jì)算GPGPU領(lǐng)域均推出了較為成熟的產(chǎn)品，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，在特定領(lǐng)域達(dá)到業(yè)界一流水平。生態(tài)方面國(guó)產(chǎn)廠商大多兼容英偉達(dá)CUDA，融入大生態(tài)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶端不斷導(dǎo)入。在高端GPU芯片進(jìn)口受限的背景下，國(guó)產(chǎn)GPU廠商預(yù)計(jì)將乘政策東風(fēng)，有望快速成長(zhǎng)。

5、六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，機(jī)構(gòu)稱(chēng)六氟磷酸鋰的盈利能力有望改善

本周以來(lái)，六氟磷酸鋰市場(chǎng)活躍度增強(qiáng)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至到本周四，六氟磷酸鋰市場(chǎng)均價(jià)升至148000元/噸，較上周同期均價(jià)上漲46000元/噸，漲幅45.10%。

華金證券研報(bào)指出，據(jù)計(jì)算，按照5月8日原材料價(jià)格的情況下，若原材料均外購(gòu)，則六氟磷酸鋰毛利率約為2.6%，盈利已經(jīng)觸底。鑒于六氟磷酸鋰的盈利已經(jīng)觸底，落后產(chǎn)能有望出清，盈利能力有望改善，新型溶質(zhì)和特殊添加劑是長(zhǎng)期探究的方向，增厚企業(yè)利潤(rùn)，具備六氟、添加劑、溶劑等一體化規(guī)模的廠商更具備優(yōu)勢(shì)。

6、貴州茅臺(tái)：擬以自有資金參與設(shè)立茅臺(tái)招華基金

5月18日晚，貴州茅臺(tái)公告稱(chēng)，公司擬以自有資金參與設(shè)立茅臺(tái)招華基金，公司首期實(shí)繳20億元；茅臺(tái)招華基金認(rèn)繳總規(guī)模為55.1億元。擬以自有資金參與設(shè)立茅臺(tái)金石基金，公司首期實(shí)繳20億元；茅臺(tái)金石基金認(rèn)繳總規(guī)模為55.1億元。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

中原證券：食品飲料上市公司2022年年度業(yè)績(jī)以及2023年一季度業(yè)績(jī)均有良好的基本面呈現(xiàn)，但是市場(chǎng)對(duì)于社會(huì)消費(fèi)的負(fù)面預(yù)期壓倒了對(duì)上市公司優(yōu)良的基本面評(píng)價(jià)，全社會(huì)的消費(fèi)表現(xiàn)成為主導(dǎo)板塊表現(xiàn)的核心邏輯。我們認(rèn)為，下一階段觸發(fā)板塊行情的因素是就業(yè)和社會(huì)消費(fèi)數(shù)據(jù)的改善。二季度是傳統(tǒng)的食品飲料消費(fèi)淡季，預(yù)計(jì)板塊行情表現(xiàn)平淡；隨著三季度消費(fèi)旺季來(lái)臨，屆時(shí)社會(huì)消費(fèi)將會(huì)面臨考驗(yàn)。如果三季度消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期，食品飲料板塊有望在三、四季度有較好的市場(chǎng)表現(xiàn)，從而錄得全年漲幅。 中信建投：以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來(lái)的競(jìng)賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國(guó)內(nèi)光芯片廠商近年來(lái)不斷攻城拔寨，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)，市場(chǎng)空間廣闊。本輪光模塊行情走勢(shì)建議參考2019年一季度至2020年二季度，關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機(jī)會(huì)。 焦點(diǎn)公告

山東黃金：控股股東下屬子公司探獲巨型金礦

浪潮信息：G7算力平臺(tái)已有數(shù)十款新品，源2.0將在Chat等方面進(jìn)行升級(jí)提升

中科曙光：公司主要液冷產(chǎn)品包括模塊化數(shù)據(jù)中心等已在多地區(qū)、多領(lǐng)域落地應(yīng)用

廈門(mén)鎢業(yè)：擬定增募資不超40億元

乾景園林：簽訂蕭縣鳳山片區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目工程總承包合同，項(xiàng)目總投資約28.62億元

華麗家族：目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，未來(lái)發(fā)展重心不變

*ST中天：公司股票自5月19日（星期五）開(kāi)市起停牌，公司股票交易存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，不進(jìn)入退市整理期

埃夫特：股東鼎暉源霖?cái)M減持不超過(guò)6%股份

中際旭創(chuàng)：無(wú)法保證北美廠商更新800G需求指引傳聞的真實(shí)性，公司800G產(chǎn)品仍處于上量階段

日播時(shí)尚：本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司存在未來(lái)利潤(rùn)率水平不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

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