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作者 | 王迪

編輯 | 吳亞

(資料圖片)

暴發(fā)債務(wù)危機(jī)一年零五個(gè)月后，百?gòu)?qiáng)粵系房企花樣年控股（01777.HK）迎來(lái)重組新進(jìn)展。

3月31日下午，花樣年控股（01777.HK）披露關(guān)于重組最新情況。

公告稱，截止2023年3月30日，花樣年現(xiàn)有債務(wù)工具59.5%的持有人已加入重組支持協(xié)議。謹(jǐn)此通知參與債權(quán)人及現(xiàn)有債務(wù)工具的其他持有人，同意費(fèi)截止日期由2023年3月30日下午17:00（香港時(shí)間）延長(zhǎng)至2023年4月25日下午17:00（香港時(shí)間）。

據(jù)1月13日公告顯示，花樣年已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”)的若干主要持有人取得進(jìn)展。截至1月13日，花樣年與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署隨附條款書(shū)的重組支持協(xié)議，其生效日期為2023年3月9日。

此前13億的“債轉(zhuǎn)股”，還款期最長(zhǎng)延至6年。重組后，花樣年境外債務(wù)到期的期限由2022年12月延長(zhǎng)2年至6.5年，即在2024年12月之前將無(wú)境外債務(wù)到期。

目前，歷時(shí)兩個(gè)多月，花樣年境外債重組已獲59.5%持有人支持；此番進(jìn)一步延長(zhǎng)同意費(fèi)截止日，或有更多持有人加入支持重組協(xié)議。

事實(shí)上，化解境外債務(wù)便是出險(xiǎn)房企自救紓困中至關(guān)重要的一環(huán)，從1月13日花樣年給出的擬重組方案來(lái)看，“債轉(zhuǎn)股+兌換新美元票據(jù)”的方式將讓公司“以時(shí)間換空間”，獲得至少2年的喘息之機(jī)，以“穩(wěn)運(yùn)營(yíng)”，并集中資源“保交付”。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，近期多家房企重組進(jìn)展頻傳，是在當(dāng)前政策背景下，各市場(chǎng)參與主體對(duì)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展信心的體現(xiàn)。

據(jù)了解，完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人也將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月，在初始的實(shí)物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%。

花樣年則表示，目前現(xiàn)有債務(wù)工具59.5%的持有人已加入重組支持協(xié)議，已過(guò)半數(shù)支持曾寶寶；此次延長(zhǎng)同意費(fèi)截止日，旨在希望有更多債權(quán)人加入支持重組協(xié)議中，為公司盡早完成境外債重組、穩(wěn)定改善公司營(yíng)運(yùn)做好準(zhǔn)備。

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