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【時快訊】這家公司火了!國際巨頭豪擲246億現(xiàn)金入股,溢價近90%
2023-03-28 19:59:14來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

作 者丨朱藝藝

編 輯丨張益民


【資料圖】

圖 源丨視覺中國

國際石油巨頭沙特阿美擬豪擲246億元,成為A股煉化龍頭榮盛石化(002493.SZ)的戰(zhàn)略投資者。

3月28日,榮盛石化開盤一字漲停。漲停板上封單達(dá)150萬手,近三日累漲逾22%。

根據(jù)3月27日晚間公告,榮盛石化控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(簡稱“榮盛控股”)擬將所持有公司約10.13億股(占公司總股本10%加一股股份)股份以24.3元/股的價格轉(zhuǎn)讓給沙特阿美全資子公司Aramco Overseas Company B.V.(簡稱“AOC”), 此筆交易總價高達(dá)246億元支付方式為現(xiàn)金支付。

據(jù)榮盛石化3月27日收盤價12.91元/股, 上述交易溢價率高達(dá)88.23%。

值得一提的是,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時,榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,協(xié)議有效期為二十年,以及戰(zhàn)略合作協(xié)議項(xiàng)下的《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議。

超八成溢價轉(zhuǎn)讓

根據(jù)雙方的《股份買賣協(xié)議》,榮盛控股擬將其所持有的公司約10.13億股(占公司總股本的10%加一股股份)無限售流通股份以24.3元/股的價格轉(zhuǎn)讓給 AOC,交易總價高達(dá)246億元。

按照榮盛石化3月27日收盤價12.91元/股推算,此次股份轉(zhuǎn)讓價格24.3元/股,溢價超過八成。

雙方約定,本次股份轉(zhuǎn)讓對價的支付方式為現(xiàn)金支付,資金來源為AOC自有資金。而且,AOC將于交割日一次性付款。

若交易完成,榮盛控股持有上市公司股份比例將從61.46%降至51.46%,而AOC持股比例將從0增至10%加一股股份,成為榮盛石化重要的戰(zhàn)略投資者。

本次交易備受市場關(guān)注,主要因?yàn)樯程匕⒚朗呛蘸沼忻娜蜃畲笫凸?,是世界最大的一體化能源和化工公司之一,其主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售等業(yè)務(wù),于2019年在沙特證券交易所上市,截至2023年3月23日的市值約為7.07萬億沙特里亞爾(約等于1.88萬億美元)。

公告顯示, 沙特阿美全資子公司AOC獲得榮盛石化總股本10%加一股股份的股權(quán)后,還將提名一名董事。

對于目前的交易進(jìn)展,3月28日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者多次致電榮盛石化相關(guān)人士,但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

簽署原油采購等一攬子協(xié)議

除了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓,3月27日,榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽署了《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議,雙方就原油采購、原料供應(yīng)、化學(xué)品銷售、精煉和化工產(chǎn)品銷售、原油儲存及技術(shù)分享等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

如雙方簽署的協(xié)議包括,沙特阿美、浙石化和榮盛石化(新加坡)私人有限公司將簽訂一份原油采購協(xié)議(簡稱“COSA”),關(guān)于沙特阿美向浙石化供應(yīng)承諾數(shù)量為每天四十八萬(480,000)桶的阿拉伯原油,供浙石化位于中國浙江省舟山市的煉油廠加工。協(xié)議初始固定期限為二十(20)年,后續(xù)以五(5)年為期延長。

此外,一攬子協(xié)議包括Aramco Trading Singapore Pte. Ltd(簡稱“ATS”)和榮盛新加坡將簽訂框架協(xié)議,主要內(nèi)容為在COSA有效期內(nèi),除COSA項(xiàng)下的原油供應(yīng)外,ATS 可向榮盛新加坡額外供應(yīng)至多八萬(80,000)桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油,該協(xié)議系有待各方進(jìn)一步商談和確認(rèn)的框架性安排。

據(jù)了解,榮盛石化運(yùn)營著全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬噸煉化一體化項(xiàng)目,是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商,擁有全球最大的PTA、PX等化工品產(chǎn)能,同時在聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS 等多個產(chǎn)品的產(chǎn)能上位居全球前列。

榮盛石化指出,公司的主要原材料是原油,公司每年需要向包括沙特阿美在內(nèi)的國際原油供應(yīng)商進(jìn)口大量的原油等原材料。

據(jù)公開信息,2022年,榮盛石化基于現(xiàn)有的原油采購協(xié)議,向沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方購買了約603億元人民幣的原油等原材料,占公司同類交易的比例為21%。

“2022年至今,沙特阿美均是公司最大的原油供應(yīng)商,公司與沙特阿美此前已達(dá)成并執(zhí)行的采購合同期限較短,到期后需要經(jīng)常性續(xù)簽新的采購合同;由于煉化一體化企業(yè)大規(guī)模運(yùn)營的特征,生產(chǎn)過程中任何原材料供應(yīng)的中斷都將嚴(yán)重影響持續(xù)運(yùn)營,并對公司運(yùn)營效率和盈利能力產(chǎn)生顯著影響”,榮盛石化指出,在此背景下,公司與沙特阿美方面簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由此獲得長期穩(wěn)定的原油及其他化工原材料的供應(yīng),并有望進(jìn)一步拓展化工產(chǎn)品的海外銷售渠道,保障石油化工品產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

與此同時,沙特阿美也將獲得大量穩(wěn)定的原油采購需求,并進(jìn)一步拓展在中國化工品領(lǐng)域的布局。

需要指出的是,宣布入股榮盛石化的前一天,沙特阿美還與北方工業(yè)集團(tuán)、盤錦鑫誠實(shí)業(yè)集團(tuán)簽署協(xié)議,將在中國東北地區(qū)投資建設(shè)一座大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。

3月28日,有煉化行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析指出,榮盛石化與沙特阿美的股權(quán)及戰(zhàn)略合作, “可能會帶動A股煉化板塊的估值重修,在發(fā)展新能源的基礎(chǔ)上,傳統(tǒng)能源的基礎(chǔ)地位仍然不可忽視”,該人士也認(rèn)為,“基于沙特阿美對石油下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局,未來也不排除其繼續(xù)與國內(nèi)煉化龍頭企業(yè)合作”。

東吳證券3月28日研報則分析認(rèn)為,榮盛石化引入沙特阿美作為戰(zhàn)略投資者,有利于榮盛石化延伸下游高端新材料,“減油增化”提高產(chǎn)品附加值。

SFC

本期編輯 劉雪瑩 實(shí)習(xí)生 李睿妍

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