李佳琦也賣不動美妝了?
(資料圖片)
剛過去的3·8大促,美妝行業(yè)充滿了硝煙的味道,各家都使出看家本領(lǐng),在價格上發(fā)力,試圖抓住消費(fèi)者的心。
3·8大促作為以女性為主角的購物節(jié),更是美妝行業(yè)期待已久的復(fù)蘇機(jī)會。
然而一份在行業(yè)中流傳的數(shù)據(jù)顯示,此次大促中各大品牌的銷售數(shù)據(jù)似乎并不理想,預(yù)期中的復(fù)蘇并未來臨,不少美妝品牌乃至大牌同比業(yè)績下滑嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)人士分析,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,消費(fèi)者行為趨于保守,美妝行業(yè)正迎來巨變,包括雅詩蘭黛在內(nèi)的一些高奢品牌正遭遇不小的麻煩。
李佳琦也賣不動美妝了?
去年3·8大促期間,“帶貨一哥”李佳琦在預(yù)售當(dāng)晚“一鳴驚人”,迎來7700多萬觀看人次,“直播7小時,帶貨28.25億”,刷屏網(wǎng)絡(luò)。
時隔一年,今年的李佳琦直播間卻“靜悄悄”。
3·8大促期間,李佳琦直播間根據(jù)不同品類設(shè)置八場主題直播,預(yù)售當(dāng)晚同樣主打美妝。與以往一樣,直播間有國際美妝大牌和國貨品牌的銷售,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,不少品牌的打折力度堪比去年雙十一,然而不少鏈接至今仍能購買,并未持續(xù)過往上架秒空的現(xiàn)象。即便有銷量過十萬的單品,也不能掩飾整體消費(fèi)的不理想。
預(yù)售當(dāng)晚過后,幾乎看不到任何銷量數(shù)據(jù)的公布。一位行業(yè)分析師告訴中國新聞周刊,雖然今年李佳琦直播間的數(shù)據(jù)并未公開,但在今年消費(fèi)形勢不太樂觀的情況下,最終銷售是不如預(yù)期的。
一位美妝品牌方人士告訴中國新聞周刊,他所在的品牌長期與李佳琦直播間進(jìn)行合作,今年銷售業(yè)績微增,排名也躍升到榜單前列,不過他也感受到李佳琦團(tuán)隊(duì)方面對價格、贈品等要求越來越多。李佳琦本人亦在直播當(dāng)晚直言,現(xiàn)在是哪個品牌給的折扣力度大,哪個品牌賣得好。
該人士指出,3·8這類季節(jié)性大促在美妝品牌的全年銷售中占到一定比重,各個美妝品牌在去年業(yè)績承壓的情況下,自然想要在這次大促中提振業(yè)績。目前來看,頭部品牌參與的SKU明顯比去年增多,整體優(yōu)惠力度高于去年3·8,部分產(chǎn)品優(yōu)惠力度堪比雙十一。
不過根據(jù)一份在網(wǎng)上流傳的關(guān)于天貓美妝品牌3·8節(jié)成交金額的數(shù)據(jù),雅詩蘭黛、蘭蔻和海藍(lán)之謎等國際大牌成交金額同比下跌達(dá)到20%到50%區(qū)間,此外,大部分美妝品牌的成交金額同比都在下降。據(jù)媒體報(bào)道,今年3·8大促銷售確實(shí)普降,雅詩蘭黛、海藍(lán)之謎等品牌銷售同比跌幅在20%-35%區(qū)間。
上述分析師表示流傳出的截圖數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,不過整體銷售情況不佳是事實(shí),各大品牌下滑幅度相對來說沒有截圖里那么多,但也比較大。此外,平臺和商家都為這次大促做了不少功課,但結(jié)果卻是預(yù)期過高——消費(fèi)者并沒有對大促提起更多的興趣。
根據(jù)第三方平臺數(shù)據(jù)顯示,今年3·8大促期間,電商平臺的日活用戶增幅并不大,近30日內(nèi)3·8大促期間的日活數(shù)量甚至不是頂峰。
艾媒咨詢CEO張毅則告訴中國新聞周刊,這次大促流傳出來的圖,確實(shí)顯示了銷售并未達(dá)到預(yù)想中的結(jié)果。首先是因?yàn)橐咔楹?,消費(fèi)受到一定影響,大家的收入可能有波動,消費(fèi)信心不足;此外,電商平臺尤其是美妝品類,正面臨抖音和快手等直播電商的分流。傳統(tǒng)電商平臺面臨較大增長壓力。
消費(fèi)者對價格越來越敏感
一位來自北京的消費(fèi)者往年3·8大促時都會進(jìn)行“囤貨”,買下一兩套雅詩蘭黛等大牌護(hù)膚品,不過今年她轉(zhuǎn)向了性價比更高的國貨,在她的理解中,國貨產(chǎn)品的功效已經(jīng)離國際品牌不遠(yuǎn),并且價格相對更便宜。
這種尋求平替的情況不在少數(shù),消費(fèi)者對價格也越來越敏感。有不少消費(fèi)者在蹲守李佳琦直播間之后,與免稅等渠道對比,發(fā)現(xiàn)李佳琦直播間的價格優(yōu)勢不再那么明顯,這也顯露出行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈。
“從今年京東上線百億補(bǔ)貼,就可以看出,電商平臺之間對用戶的爭奪應(yīng)該說到了白熱化的階段,”張毅認(rèn)為,能夠讓電商平臺不惜犧牲利潤來進(jìn)行“低價”競爭,可想而知,這背后的緊迫性和激烈性。
五月美妝創(chuàng)始人五月則指出,現(xiàn)在品牌注重全域電商,不會全押注在一個平臺上,而各類達(dá)人直播、品牌自營直播以及各類促銷的情況下,消費(fèi)者已經(jīng)不再敏感。而且,在整體消費(fèi)環(huán)境不加的情況下,消費(fèi)者可能會縮減一些美妝方面的預(yù)算。
消費(fèi)者的保守也反映在頭部大牌的財(cái)報(bào)上。根據(jù)雅詩蘭黛財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023財(cái)年第二季度,凈銷售額為46.2億美元,同比下降17%;凈收益為3.97億美元,同比下降64%。事實(shí)上,此前半年雅詩蘭黛的凈銷售額達(dá)到85.5億美元,同比下降14%;凈收益為8.87億美元,同比下降50%。過去一年,亞太市場的業(yè)績持續(xù)拖累雅詩蘭黛的銷售情況,此前四個季度銷售跌幅分別達(dá)到14.78%、23.2%、3.91%和17.46%。寶潔2023財(cái)年第二季度銷售額為207.23億美元,同比下滑1%,旗下超高端品牌、明星大單品SK-II面臨銷量下滑的情況。
反觀歐萊雅,歐萊雅2022年的銷售額和增長率創(chuàng)下近十年的最高紀(jì)錄,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,銷售額約382.6億歐元,相比2021年增長18.5%。
五月認(rèn)為,雅詩蘭黛和寶潔的業(yè)績受疫情影響偏多,是宏觀經(jīng)濟(jì)下行的體現(xiàn),在這樣的背景下,以高奢品牌為主的雅詩蘭黛和寶潔的高端美妝業(yè)務(wù)都受到影響;歐萊雅反而創(chuàng)造近十年最好的業(yè)績,這背后反映了化妝品行業(yè)的分化,同時也說明化妝品行業(yè)正迎來消費(fèi)降級。
“2022年,尤其是第四季度,國內(nèi)疫情較為嚴(yán)重,消費(fèi)者居家時間較長,出門也都戴著口罩,對美妝產(chǎn)品的需求是削弱了的?!睆堃惚硎?,整個行業(yè)都有所承壓。
在網(wǎng)上流傳的數(shù)據(jù)中,業(yè)績同比有所增長的多為國貨品牌,有消息稱珀萊雅品牌預(yù)售成績位居行業(yè)第一,同比增幅達(dá)到50%以上,股價也大幅上揚(yáng),但是珀萊雅未給出明確答復(fù)。上述分析師指出,在消費(fèi)降級中,消費(fèi)者對國產(chǎn)品牌有一定程度的消費(fèi)意識的提高,這些產(chǎn)品相對國外大牌而言性價比較高。
大促失靈,漲價有用嗎?
“線上大促失靈,一個重要的原因是在疫情背景下,作為可選消費(fèi)品的化妝品行業(yè)在消費(fèi)需求端受損嚴(yán)重;另一個是過去幾年受疫情影響,線上消費(fèi)場景占比提升,今年疫情放開后,線下消費(fèi)場景比如旅游、免稅和高端商場等開放了,勢必會產(chǎn)生一部分消費(fèi),影響線上的占比;此外,消費(fèi)者去線下消費(fèi),那么線上購物的預(yù)算可能就會相應(yīng)減少?!鄙鲜龇治鰩熣J(rèn)為,在線下消費(fèi)日益恢復(fù)的今天,今年3·8電商平臺大促并不具有很強(qiáng)的吸引力。
事實(shí)上,線上渠道日益成為化妝品行業(yè)重要的渠道,占比日益提升。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美妝及個護(hù)行業(yè)電商渠道銷售占比從2012年的10%增長到2021年的39%,目前是占比最高的單一銷售渠道。而此前占比較高的傳統(tǒng)便利店、商超渠道銷售,占比從2012年的38%下降到2021年的19%。
當(dāng)如此重要的渠道失靈,為了提振業(yè)績,大牌美妝的應(yīng)對舉措則是漲價。以雅詩蘭黛為例,在市場上多年被定位為“高端品牌”,旗下有海藍(lán)之謎和Tom Ford兩大頂級品牌,此外還有雅詩蘭黛、芭比布朗等高端品牌。據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示,此次雅詩蘭黛集團(tuán)上調(diào)彩妝、香水和護(hù)膚品等產(chǎn)品,包括雅詩蘭黛品牌凍齡白金、傾慕唇膏等系列,漲幅在10%以內(nèi),海藍(lán)之謎的整體漲幅則為6%。與此同時,歐萊雅集團(tuán)、路威酩軒(LVMH)集團(tuán)等均有對旗下美妝提價。
一位國貨品牌工作人員告訴中國新聞周刊,自家品牌價格體系一直把控相對嚴(yán)格,基本沒有破過價,頂多會送消費(fèi)者一些旅行裝。在漲價這個問題上,當(dāng)家產(chǎn)品已經(jīng)升級到4代產(chǎn)品,只有在2代升級到3代的時候漲了100元,后續(xù)基本沒有漲過價。他指出,漲價需要有功效的支撐和科研的投入,不能“拿不出東西”卻漲價。
百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥指出,價格策略屬于零售電商行業(yè)的核心策略,也是行業(yè)長期發(fā)展進(jìn)步的核心動力?;趦r格策略的促銷活動也必將長期進(jìn)行下去,只不過是隨著消費(fèi)習(xí)慣的變化,促銷形式和選品需要更加多樣化和精準(zhǔn),大牌美妝的漲價策略實(shí)際上也是隨著電商價格漲價和營銷策略在改變。
漲價在短期內(nèi)會增加利潤率,但從長期來看,五月認(rèn)為會透支品牌力。
張毅談到,雅詩蘭黛、資生堂等知名品牌,實(shí)際上受到中國本土品牌的巨大調(diào)整,本土品牌主要發(fā)力的渠道是電商渠道,不管是通過直播還是種草都是社交媒體傳播的方式更貼近消費(fèi)者,大牌美妝除了漲價之外,還應(yīng)該在營銷渠道上拉近和用戶的距離。他強(qiáng)調(diào),“在中國激烈的市場競爭中,提價為利潤找空間不一定是好辦法,最終還是要找到適應(yīng)這個市場的打法?!?/p>
作者:孟倩
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