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| 大數(shù)跨境
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自2020年起,疫情黑天鵝沖擊全球線下經(jīng)濟(jì),為電商行業(yè)帶來流量、渠道等方面的紅利。而隨著全球進(jìn)入后疫情時(shí)代,線下經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù),疫情紅利消失,疊加通貨膨脹等因素,造成全球電商增速放緩,部分地區(qū)甚至出現(xiàn)衰退。
各大電商平臺(tái)在近幾年也是隨疫情紅利的出現(xiàn)及消退由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮。
Shopify2020年初至2021年市值一路暴漲240%,2021年第三季度業(yè)績首次未能達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期,四季度凈利潤轉(zhuǎn)虧。
東南亞跨境電商Shopee2021年擴(kuò)張至墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、智利、西班牙等多個(gè)海外市場(chǎng),2022年開始收縮,拉美地區(qū)僅巴西保全本地及海外電商平臺(tái)業(yè)務(wù)。
亞馬遜在疫情前期擴(kuò)張物流設(shè)施、雇傭新員工,而今已經(jīng)裁員一萬八千人,也開始關(guān)閉一些地區(qū)的倉庫。
雖然全球電商從業(yè)者都面臨著由擴(kuò)張到緊縮,但中國跨境商家將為全球電商市場(chǎng)帶來新增量。
一方面隨著國內(nèi)疫情放開,中外貿(mào)易往來更加方便;另一方面,商務(wù)部于2022年底宣布取消對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,降低中小企業(yè)出海門檻,進(jìn)一步幫助中小企業(yè)出海。
中國是世界上電商行業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一,相較于其他國家、地區(qū)有產(chǎn)業(yè)鏈、營銷等方面優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)全球化的大趨勢(shì)下,字節(jié)跳動(dòng)、米哈游、希音等企業(yè)的成功已經(jīng)證明了海外市場(chǎng)的潛力。中國跨境電商從業(yè)者前往海外市場(chǎng),正在哪些市場(chǎng)布局?又在何處尋找機(jī)會(huì)?
一、發(fā)達(dá)靠經(jīng)濟(jì),發(fā)展靠潛力
電商本質(zhì)是零售,需要看需求端的消費(fèi)能力。我們可以根據(jù)全球各地區(qū)的消費(fèi)能力,將值得關(guān)注的跨境電商市場(chǎng)分為發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)。
發(fā)達(dá)地區(qū):消費(fèi)水平高
據(jù)Euiomonitor數(shù)據(jù)顯示,2021年全球電商市場(chǎng)規(guī)模前十分別為中國、美國、英國、韓國、日本、德國、加拿大、法國、俄羅斯、印度。其中,僅有中國、俄羅斯、印度不是發(fā)達(dá)國家/地區(qū)。
將視角放寬至全球電商市場(chǎng)規(guī)模前三十,同樣僅有9個(gè)國家是發(fā)展中國家,發(fā)達(dá)國家/地區(qū)占比遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家/地區(qū)。
經(jīng)濟(jì)體量大的國家/地區(qū),人均GDP不低,消費(fèi)者消費(fèi)水平高,電商市場(chǎng)規(guī)模自然也不會(huì)低??缇畴娚绦袠I(yè)早期,部分通過鋪貨出海的商家,直接更改商品定價(jià)的幣種,就能賺的盆滿缽滿。
不過,雖說同為發(fā)達(dá)國家/地區(qū),近些年國內(nèi)跨境電商從業(yè)者在這些電商市場(chǎng)的表現(xiàn)也有不同。
歐美地區(qū)通常是國內(nèi)電商出海首站,英國是TikTok電商最先布局的國家之一,Temu則是將出海首站放在美國。
日韓距離國內(nèi)較近,同屬東亞文化圈,近些年也有不少跨境電商從業(yè)者前往淘金,但這些地區(qū)給人第一印象是門檻較高,有些難以進(jìn)入。
值得注意的是,在全球通貨膨脹的大環(huán)境下,發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)者的生活成本也在增加,低價(jià)的中國商品獲得消費(fèi)者的喜愛。
發(fā)展中地區(qū):電商潛力大
據(jù)eMarketer于2022年年初預(yù)測(cè)全球電商增速排名前十的國家/地區(qū)分別為菲律賓、印度、印度尼西亞、巴西、越南、阿根廷、馬來西亞、泰國、墨西哥、美國。
而據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista給出的數(shù)據(jù)顯示,2022年零售電子商務(wù)銷售額增長前十的國家/地區(qū)
分別為:新加坡、印度尼西亞、菲律賓、印度、阿根廷、澳大利亞、瑪拉西亞、泰國、墨西哥、巴西。
兩份數(shù)據(jù)雖有所不同,但也能看出一些相同點(diǎn)。以印度尼西亞、菲律賓為代表的東南亞地區(qū),以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū),在電商市場(chǎng)規(guī)模增長方面有著極強(qiáng)的存在感,市場(chǎng)潛力很大。
這些具有市場(chǎng)潛力的市場(chǎng)有著一些相同點(diǎn),某些國家/地區(qū)屬于發(fā)展中國家,人均GDP不是很高,但有一定的人口基數(shù),且該國家/地區(qū)的人口紅利正向電商所需的流量紅利轉(zhuǎn)化。
以印尼市場(chǎng)為例,數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月,印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到2.047億人,互聯(lián)網(wǎng)普及率已經(jīng)從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。
這些有電商潛力的國家/地區(qū)被中國跨境電商從業(yè)者視為藍(lán)海,不過,東南亞市場(chǎng)也開始陷入內(nèi)卷,拉美市場(chǎng)距離有些遙遠(yuǎn)。
值得一提的是,非洲電商市場(chǎng)也是片頗有潛力的市場(chǎng),不過目前成長較慢。
發(fā)達(dá)地區(qū)有著不錯(cuò)的消費(fèi)群體,發(fā)展中地區(qū)有著較大的市場(chǎng)潛力,這些特點(diǎn)造就了這些地區(qū)電商市場(chǎng)的規(guī)模及增速。各地區(qū)電商市場(chǎng)發(fā)展雖不均衡,但均有機(jī)會(huì)等待跨境電商從業(yè)者前往挖掘。
二、基建與競(jìng)爭(zhēng)
進(jìn)入海外電商市場(chǎng),除了要關(guān)注各地區(qū)發(fā)展大趨勢(shì)外,還應(yīng)關(guān)注各地區(qū)電商市場(chǎng)內(nèi)部情況。
一方面,要關(guān)注海外電商市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況。
一是資金流,即錢如何流通。
國內(nèi)線上支付方式非常發(fā)達(dá),線上支付的便捷促進(jìn)了電商用戶的轉(zhuǎn)化,但國外電商市場(chǎng)的線上支付方式與國內(nèi)有一定的區(qū)別。
雖然近些年電子錢包支付方式隨智能手機(jī)的普及而發(fā)展,但國外發(fā)達(dá)國家地區(qū)偏向于使用信用卡,且多數(shù)地區(qū)仍處于現(xiàn)金社會(huì),線上支付仍未成熟。
不過,線上支付并非中國跨境電商從業(yè)者進(jìn)入海外電商市場(chǎng)的主要阻力,貨到付款、先用后付、分期付款等付款方式在不同的市場(chǎng)流行,只要能讓用戶具備購買能力、擁有流暢的購物體驗(yàn)以獲得訂單轉(zhuǎn)化就是最適合該地區(qū)電商市場(chǎng)的支付方式。
對(duì)于從業(yè)者來說,各地區(qū)的資金流痛點(diǎn)主要在于本土支付方式利用、資金周轉(zhuǎn)效率以及貨幣匯率的穩(wěn)定。例如非洲市場(chǎng)由于某些地區(qū)局勢(shì)不穩(wěn)定,貨幣匯率也不穩(wěn)定。
二是信息流,即如何將產(chǎn)品信息傳遞給消費(fèi)者。
以本義來說,電商市場(chǎng)的信息流與該地區(qū)的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)普及率等相關(guān)。但除一些欠發(fā)展地區(qū)(如非洲)的通信基建不足外,大多數(shù)地區(qū)通信基建能滿足電商信息的傳播。
而將信息流通引申為營銷獲客,就需要關(guān)注各地區(qū)市場(chǎng)具體情況。
近些年,隨全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,線上廣告的商業(yè)化發(fā)展成熟,電商平臺(tái)、社交媒體、搜索引擎等均是跨境電商從業(yè)者需要關(guān)注的線上獲客方式。例如巴西、印尼的社媒營銷不可或缺。
不過,在某些地區(qū),線上經(jīng)濟(jì)落后,抑或是消費(fèi)者比較傳統(tǒng),就不能忽視電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)大眾媒體廣告,以及線下品牌展示廣告。例如傳音在非洲刷墻,原神“攻占”日本秋葉原廣告牌。
三是物流。
物流決定著商品能否流通,決定著用戶的購物體驗(yàn),同樣是電商行業(yè)存在的基礎(chǔ),且對(duì)于各地區(qū)電商市場(chǎng)的發(fā)展影響極大。
在物流方面,跨境電商從業(yè)者對(duì)該市場(chǎng)的關(guān)注有以下幾點(diǎn):
首先是該地區(qū)物流基建是否完備。例如非洲市場(chǎng)部分地區(qū)地址系統(tǒng)不精確,千島之國印尼島嶼之間物流難。
其次是該地區(qū)物流市場(chǎng)格局。物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力大,物流成本就不會(huì)太高。一些地區(qū)的物流市場(chǎng)格局穩(wěn)定,出現(xiàn)壟斷企業(yè),物流成本通常較高。例如日本、美國物流市場(chǎng)格局穩(wěn)定,成本較高。
還有就是與國內(nèi)的距離及清關(guān)效率。這點(diǎn)決定了跨境物流的成本及效率,需要根據(jù)不同的市場(chǎng)選擇合適的運(yùn)輸方式,以及關(guān)注各地區(qū)政府的管理效率來制定備貨計(jì)劃。
另一方面,需要關(guān)注海外電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)問題。
其一,與本土商家及線下零售的競(jìng)爭(zhēng)。
需求決定行業(yè)能達(dá)到的理想狀態(tài),供給則是行業(yè)存在的基礎(chǔ)。電商本質(zhì)是零售,零售業(yè)的供給端除了跨境電商商家外,還有本土商家和線下零售商家。例如日本線下零售業(yè)極為發(fā)達(dá),導(dǎo)致電商滲透率并不高;非洲、印尼線下夫妻店、便利店極多,能滿足消費(fèi)者的需求。
在與本土商家及線下零售的競(jìng)爭(zhēng)方面,跨境電商商家要思考自己的優(yōu)勢(shì)所在。例如SHEIN的部分優(yōu)勢(shì)在國內(nèi)供應(yīng)鏈支持下能滿足海外消費(fèi)者求新、求快等消費(fèi)心理。
其二,跨境電商平臺(tái)與本土電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。
全球范圍內(nèi)有很多電商平臺(tái),大致可以分為跨境電商平臺(tái)與本土電商平臺(tái)??缇畴娚唐脚_(tái)方面,國內(nèi)及全球有很多做的不錯(cuò)的平臺(tái),如亞馬遜、速賣通、ebay等;各地區(qū)本土也有一些強(qiáng)勢(shì)的電商平臺(tái),如非洲地區(qū)的Jumia、拉美地區(qū)的Mercado、韓國的Coupang等。
在跨境電商平臺(tái)進(jìn)入其他地區(qū)市場(chǎng)時(shí),必定會(huì)引發(fā)與本土電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于跨境電商平臺(tái)而言,與本土支付商、物流商合作,招攬本土商家等成為增加進(jìn)入與本土電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力,如Shopee在巴西市場(chǎng)本土訂單量占比超過80%。
對(duì)于跨境商家而言,電商平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)有著有利的一面。一是商家是電商平臺(tái)的供給,平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)必將使商家成為被爭(zhēng)奪的一方;二是跨境電商平臺(tái)與本土電商平臺(tái)都可以成為商家出海的銷售渠道。
其三,本土保護(hù)主義客觀存在。
此前,海外各國家、地區(qū)此前通常有小額包裹免征進(jìn)口增值稅的待遇,但近兩年這一政策正在收緊。
以歐盟為例,2021年7月以前,出口歐盟國家的商品價(jià)值如果不超過22歐元,可以免征進(jìn)口增值稅,但歐盟電子商務(wù)增值稅正式生效將這一政策取消后,國內(nèi)出口歐盟的商品都要增加20%的VAT增值稅。
美國同樣出臺(tái)了取消小包裹免稅待遇的法案,印尼跨境商品稅收起征點(diǎn)從75美元下降到3美元,巴西政府在本土零售業(yè)的壓力下計(jì)劃將跨境電商產(chǎn)品關(guān)稅提升至60%......
資金流、物流、信息流等基礎(chǔ)設(shè)施信息,本土零售業(yè)發(fā)展、電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、本土保護(hù)主義等地區(qū)電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問題,均是跨境電商從業(yè)者判斷是否進(jìn)入新市場(chǎng)的重要參考。
三、回歸本質(zhì),機(jī)遇多多
跨境電商行業(yè)很大,市場(chǎng)也很大,存在的機(jī)會(huì)也很多。理清海外各市場(chǎng)中存在的機(jī)會(huì),或許可以用第一性原理來思考。
第一性原理指的是,回歸事物最基本的條件,將其拆分成各要素進(jìn)行解構(gòu)分析,從而找到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)最優(yōu)路徑的方法。
簡(jiǎn)單來說,可以從電商的本質(zhì)來思考其中的機(jī)會(huì)。電商是零售形式的一種,是為了滿足消費(fèi)者的需求,我們可以以人為本,尋找機(jī)會(huì)。
一方面,我們可以從消費(fèi)時(shí)代的變遷尋找海外各市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)。
日本作家三浦展在《第四消費(fèi)時(shí)代》一書中,將日本近現(xiàn)代消費(fèi)行為劃分為四個(gè)階段:第一消費(fèi)時(shí)代是少數(shù)中產(chǎn)享受的消費(fèi);第二消費(fèi)時(shí)代是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以家庭為中心的消費(fèi);第三消費(fèi)時(shí)代是崇尚品牌的個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代;第四消費(fèi)時(shí)代是褪去浮華,崇尚簡(jiǎn)約。
以前,中國零售業(yè)往往會(huì)參考日本消費(fèi)趨勢(shì)變化來尋找國內(nèi)零售業(yè)中的機(jī)會(huì)?,F(xiàn)在,我們同樣可以參考這一消費(fèi)時(shí)代變化,尋找跨境電商各市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)。
例如,非洲地區(qū)整體處于第一消費(fèi)時(shí)代,通過電商購物是非洲地區(qū)消費(fèi)力較高的全體才能享受的消費(fèi);印尼地區(qū)大致處于第二消費(fèi)時(shí)代,家電等品類比較受歡迎;歐美地區(qū)經(jīng)通貨膨脹后第三消費(fèi)時(shí)代與第四消費(fèi)時(shí)代特點(diǎn)共存,消費(fèi)者既崇尚品牌,又開始簡(jiǎn)約。
分析過各地區(qū)所屬消費(fèi)時(shí)代特征后,就可以根據(jù)各地區(qū)消費(fèi)時(shí)代特征來制定相關(guān)的產(chǎn)品、定價(jià)、渠道、推廣策略。
另一方面,我們可以從各地區(qū)消費(fèi)者結(jié)構(gòu)來尋找機(jī)會(huì)。例如發(fā)展中國家/地區(qū)中產(chǎn)的消費(fèi)升級(jí),各地區(qū)下沉市場(chǎng)存在的紅利。
還有就是,利用新的商業(yè)模式尋找新流量。例如社交電商可以在印尼、非洲等地激活下沉市場(chǎng)流量,直播帶貨可以激活短視頻APP中的短視頻流量向電商流量轉(zhuǎn)化。
以上是大數(shù)跨境對(duì)于海外電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)的一些思考,從業(yè)者在實(shí)際行動(dòng)時(shí)或許會(huì)遇到更多的問題及機(jī)會(huì)所在。及時(shí)變化,調(diào)整戰(zhàn)略,回歸電商本質(zhì),總會(huì)有機(jī)遇。
結(jié)語:
國內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展快于海外,積累了很多經(jīng)驗(yàn)。無論是產(chǎn)業(yè)鏈的迭代,還是新流量、新渠道、新模式的探索,對(duì)于海外電商從業(yè)者來說均有一定的優(yōu)勢(shì)。
明晰自己的優(yōu)勢(shì),補(bǔ)齊自己的短板,國內(nèi)跨境電商從業(yè)者定能在海外打開自己的一片天地。
關(guān)鍵詞: 消費(fèi)時(shí)代 支付方式 市場(chǎng)規(guī)模
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