與去年翻倍增長的業(yè)績相比,今年三季度,速凍食品賽道的龍頭企業(yè)的日子顯然不太好過。今年前三季度,三全食品、安井食品、海欣食品、惠發(fā)食品“四龍頭”中有三家業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑。唯一實現(xiàn)收入、凈利潤雙增長的安井食品也在利用漲價來穩(wěn)住目前的成績。業(yè)內(nèi)人士表示,在當前產(chǎn)品品類、銷售價格同質(zhì)化嚴重的速凍食品上,速凍食品賽道的參賽選手們四季度或也難突出重圍。
某超市的速凍食品柜
速凍食品行業(yè)整體遇冷
“不好賣的不只我們一家,周圍展位的速凍食品的訂單較去年相比都有減少。”在近日召開的一場餐飲行業(yè)展會上,思念品牌的展位銷售人員告訴中國商報記者,去年此時,他在展會上接的訂單一個接一個,今年的展位卻鮮少有人來光顧。據(jù)他了解,隔壁其他展位品牌的生意也跟自家品牌一樣冷清。
速凍食品企業(yè)在展會上遇冷的現(xiàn)象或是今年前三季度速凍食品行業(yè)的一個縮影。今年前三季度,A股七家上市速凍食品企業(yè)中有五家業(yè)績下滑,還有兩家出現(xiàn)虧損。速凍“四巨頭”中,除了安井食品實現(xiàn)了收入、凈利潤的“雙增長”外,三全食品、海欣食品、惠發(fā)食品的成績均較為難看。其中惠發(fā)食品虧得最多,前三季度的虧損達到8758.81萬元。
“從近兩年的銷售情況看,不同品牌有些‘同榮辱、共患難’的意思。”上述銷售人員說,根據(jù)他了解的情況,這個行業(yè)現(xiàn)在處于要么大家業(yè)績都好,要么大家業(yè)績都不好的情況,至今還沒有哪個品牌的產(chǎn)品在今年的銷售成績特別突出。
在業(yè)內(nèi)人士看來,長期來看,頭部速凍食品企業(yè)的“潛力”仍有發(fā)揮空間。食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對中國商報記者表示,目前速凍食品行業(yè)進入了比較緩慢的發(fā)展階段。新冠肺炎疫情帶來的高利潤階段過去后,速凍食品企業(yè)目前的業(yè)績表現(xiàn)或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)常態(tài)。但是,速凍食品行業(yè)的集中度較高,隨著外賣等渠道的需求量增加,速凍食品企業(yè)的龍頭企業(yè)還是要比中小型企業(yè)更有優(yōu)勢,業(yè)績增長潛力也更大。
拉動業(yè)績或?qū)⒖繚q價
值得關(guān)注的是,當前速凍食品行業(yè)龍頭企業(yè)的日子并不好過。從業(yè)績表現(xiàn)看,今年前三季度,以速凍魚糜制品、速凍肉制品銷售為主的安井食品顯然已經(jīng)勝出,以收入、凈利潤均同比增長超過30%的成績將三全食品、海欣食品、惠發(fā)食品遠遠甩在了身后。在業(yè)績優(yōu)于競爭對手的情況下,安井食品仍然選擇了漲價。
“盡管安井食品今年以來的利潤都不錯,但是其新品推廣效果沒有達到預期,速凍食品市場的消費需求下滑、原材料價格上漲也都壓縮了一部分利潤。”一位證券機構(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品分析師告訴中國商報記者,目前安井食品處于積極擴張階段,四季度的業(yè)績或受到上述因素影響而下滑。方正證券也在研報中指出,由于原材料成本上漲、較低毛利的菜肴制品占比提高以及去年費用基數(shù)低,安井食品三季度利潤是低于市場預期的。
面對壓力,安井食品率先提價。11月1日,安井食品表示,公司要對旗下部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進行縮減或?qū)?jīng)銷價進行上調(diào),調(diào)價幅度為3%-10%不等,新價格自2021年11月1日起按各產(chǎn)品調(diào)價通知執(zhí)行。
其他速凍食品企業(yè)也有提價動作,但是從三季度多個速凍食品企業(yè)下滑的業(yè)績來看,“變相提價”的策略效果或并不明顯。“9月初時,部分速凍食品企業(yè)已經(jīng)縮減過促銷活動了。”一位北京地區(qū)速凍食品經(jīng)銷商告訴記者:“在銷量大幅減少的情況下,企業(yè)已經(jīng)減少了促銷活動、縮小了產(chǎn)品包裝容量。”
四季度業(yè)績有望提升嗎
此次安井食品公開提價是否會引發(fā)速凍食品行業(yè)的漲價潮?“安井食品提價后,其他速凍食品企業(yè)或也將跟隨漲價。”上述農(nóng)產(chǎn)品分析師對中國商報記者表示:“安井食品在三全食品之前提價,已經(jīng)給予行業(yè)中其他競爭對手一定壓力,其他同類型企業(yè)若不提價,利潤將進一步壓縮,四季度業(yè)績也難見光明。”
對速凍食品企業(yè)來說,漲價能拉動四季度的業(yè)績嗎?“目前終端消費減少,在消費者本就不太愛買的情況下,產(chǎn)品漲價可能會進一步拉低銷量。”上述經(jīng)銷商表示,四季度是火鍋消費的旺季,而消費者在吃火鍋時多不會關(guān)注火鍋食材的價格,現(xiàn)在他指望火鍋等餐飲渠道能拉動銷量。
另外,也有業(yè)內(nèi)人士表示,速凍食品企業(yè)的四季度業(yè)績或受到同質(zhì)化競爭的影響,從激烈競爭中殺出重圍的難度更大。朱丹蓬告訴記者,速凍食品行業(yè)的產(chǎn)品、渠道、消費群體、場景均存在同質(zhì)化現(xiàn)象,較少有消費者會對某個品牌的產(chǎn)品產(chǎn)生較強依賴感,這也導致了目前市場上的速凍食品相對缺少獨特性和核心競爭力。而能夠?qū)ψ陨懋a(chǎn)品及渠道進行創(chuàng)新的企業(yè)將有望在競爭中占得優(yōu)勢。
目前,除了提價,速凍食品行業(yè)的龍頭企業(yè)也圍繞渠道和產(chǎn)品進行積極布局,力爭保住今年最后一個季度的業(yè)績。三全食品表示,公司還會在傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎上加大新品類和新品種的研發(fā)與推廣,圍繞多個消費場景加大新產(chǎn)品研發(fā)、推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、渠道多樣化發(fā)展。海欣食品則表示,公司將新增百余家下沉客戶,覆蓋全國大部分省(區(qū)、市),還有縣級乃至鄉(xiāng)、鎮(zhèn)一級區(qū)域的銷售網(wǎng)絡?;莅l(fā)食品則表示,正在加大對方便食品、預制菜肴的研發(fā)和生產(chǎn)。四季度,速凍食品企業(yè)的業(yè)績還能再現(xiàn)去年的輝煌嗎?中國商報記者將持續(xù)關(guān)注。
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