8月17日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)（03377.HK）發(fā)布公告宣布，有關(guān)2024年、2027年和2029年票據(jù)各自的特別決議案已17日舉行的相關(guān)會(huì)議上獲正式通過(guò)。

三只票據(jù)分別為2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN：XS1090864528）、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN：XS1163722587）和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN：XS2034822564），合計(jì)本金額約為18億美元。

此前7月26日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，正透過(guò)特別決議案就建議修訂及豁免征求持有人的同意，尋求對(duì)三只本金合計(jì)為18億美元的美元票據(jù)的利息進(jìn)行延期支付。

【資料圖】

遠(yuǎn)洋集團(tuán)邀請(qǐng)合資格票據(jù)持有人批準(zhǔn)建議修訂：2024年到期票據(jù)應(yīng)于7月30日支付的利息延期至9月30日支付；2027年到期票據(jù)應(yīng)于8月4日支付利息的延期至10月4日支付；2029年到期票據(jù)應(yīng)于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。

根據(jù)7月26日公告，如果每次會(huì)議未獲得必要多數(shù)投票批準(zhǔn)，令發(fā)行人無(wú)法執(zhí)行特別決議案，則2027年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月18日之后發(fā)生，2029年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月19日之后發(fā)生，發(fā)行人及公司其他現(xiàn)有債務(wù)項(xiàng)下的交叉違約條款可能會(huì)被觸發(fā)，發(fā)行人及公司可能需立即進(jìn)行公司重組。

倘2024年票據(jù)持有人未批準(zhǔn)2024年票據(jù)發(fā)行人提呈的特別決議案，則2024年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月13日之后發(fā)生，擔(dān)保人其他債務(wù)（包括2027年票據(jù)及2029年票據(jù)）項(xiàng)下的交叉違約條文可能會(huì)被觸發(fā)。

隨后，在8月14日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)再度發(fā)布公告，因未于2023年8月13日（即有關(guān)利息付款的14日寬限期的最后一日）或之前，支付將于2024年到期的美元債券SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528）于2023年1月30日（包括該日）至7月30日（不包括該日）期間的利息（2094萬(wàn)美元）而導(dǎo)致發(fā)生票據(jù)項(xiàng)下的違約事件，該債券將自8月14日上午9時(shí)起停牌。

不過(guò)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在公告中也透露，目前已收到足夠的同意指示，以達(dá)成將于2023年8月17日舉行的會(huì)議所需法定人數(shù)以及足夠的贊同特別決議案的同意指示，以于會(huì)議上通過(guò)有關(guān)特別決議案。倘有關(guān)票據(jù)的特別決議案根據(jù)同意征求予以執(zhí)行，則上述違約事件將于修訂生效日期（預(yù)計(jì)2023年8月18日或前后）簽立補(bǔ)充信托契據(jù)時(shí)獲得豁免。

這也意味著，此次獲得豁免，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將最終不構(gòu)成違約。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)的前身為1993年成立的中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，2007年其在港上市。目前，這家擁有央企背景的混合所有制企業(yè)的兩大股東分別是：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司和大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司。

2022年以來(lái)，遠(yuǎn)洋便開(kāi)始面臨銷(xiāo)售額下滑、融資渠道收緊的局面。2022年，遠(yuǎn)洋凈利潤(rùn)虧損156.5億元，歸屬母公司凈虧損159.3億元，毛利率降至5.15%。2023年，遠(yuǎn)洋預(yù)期集團(tuán)上半年虧損約人民幣170億元至人民幣200億元，上年同期虧損約人民幣10.87億元。與此同時(shí)，上半年累計(jì)交付1.6萬(wàn)套住宅。

南都·灣財(cái)社記者 王艷玲

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