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動態(tài)焦點:墨西哥,才是特斯拉的“政治正確”
2023-06-14 11:48:00來源: 汽車公社

“因為7500美元的政府補貼,特斯拉要把寧德時代踢出北美地區(qū)供應(yīng)鏈?!?/p>

不久前,一則寧德時代與特斯拉即將“分手”的小道消息,瞬間傳遍了網(wǎng)絡(luò)。隨之一同蔓延的信息還有,寧德時代出口到美國的電池,也被美國海關(guān)扣押。


【資料圖】

如此亦真亦假,且擁有一定邏輯的消息,最具備殺傷力、蠱惑力,寧王的股價更是因此遭受到一次強力沖擊。

而寧德時代的官方反應(yīng)也很快,對于這2條“流言蜚語”,進行了緊急辟謠:“與特斯拉的戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化,會持續(xù)深化和提升。所謂被美國海關(guān)扣貨,經(jīng)核實,沒有相關(guān)情況。”

按照常理,這本來會是寧王再次戰(zhàn)勝謠言的戲碼,喜大普奔、各自歡喜。然而不曾想,美國資本大鱷,轉(zhuǎn)手就給予了一記重擊——“看空”寧德時代。

6月7日,美國知名的“華爾街之狼”摩根士丹利發(fā)布研報,“看空”寧德時代。

研報內(nèi)容顯示,受地緣政治、產(chǎn)能過剩,以及二線電池廠商激進定價等因素影響,寧德時代在市場份額和利潤率方面,可能面臨更多的風險。

基于此,摩根士丹利將寧德時代的目標價,由此前的213.89元調(diào)整為180元,看空意圖顯而易見。

表面上看,寧德時代面臨的困境,無外乎4點:

其一,特斯拉的三心二意;其二,地緣政治尤其是美《降低通脹法案》相關(guān)政策的影響,其三,友商的競爭;其四,即將到來的動力電池產(chǎn)能過剩。

而在根本上,卻可以將其簡化為:寧德時代增量市場的拓寬困局。

國內(nèi)動力電池市場的份額基本固化,寧德時代想要更進一步,就需要“抱緊”特斯拉的大腿,以充分布局好海外市場。而這其中,歐洲地區(qū)和北美地區(qū),可能會是最為重要的2個“主陣地”。

但最棘手的問題,也恰恰出于此——地緣政治,拖累了包括寧德時代在內(nèi)的所有中國公司,在海外市場的前進步伐。

出海墨西哥,一條不歸路?

或許也是看到了寧德時代的窘境,老搭檔特斯拉想要抬上一手?

坊間傳聞,特斯拉正在動員中國的供應(yīng)鏈企業(yè)去到墨西哥投資建廠。而聯(lián)系前后動作推測,此前馬斯克到訪中國,與寧德時代掌舵人曾毓群的會面,或許就是為了洽談此事。

“特斯拉要求供應(yīng)鏈企業(yè)去那邊投資建廠,而且節(jié)奏相當緊迫,如果不及時響應(yīng),可能會丟掉好幾億的大訂單?!?/p>

而之所以會是墨西哥,除了其距離美國更近之外,這里還將承擔特斯拉在北美地區(qū)的大部分制造能力。

言之有據(jù)的是,今年的特斯拉投資者日上,特斯拉將第五座超級工廠的選址,定在了墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。這里是墨西哥第三大城市,也被認為是墨西哥最美國化的城市。

據(jù)稱,蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力,輻射整個北美市場,投資超過50億美元,規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛。

換言之,特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座“上海工廠”,并在周圍重建一套供應(yīng)鏈體系,而且這也十分符合特斯拉一貫為之的“第一性原理”和“降本增效理念”。

實際情況顯示,作為世界首屈一指的新能源車企,特斯拉的號召力確實十分強勁,已經(jīng)有不少中國供應(yīng)鏈企業(yè)“入局”。

寧德時代暫且不表,畢竟于墨西哥建廠“八九不離十”。此外,如旭升集團、廣達電腦、和碩聯(lián)合等,這些主要提供電子控制單元、中控臺、電池等核心零部件的供應(yīng)商,也已經(jīng)官宣了在墨西哥興建工廠的規(guī)劃。

再加上均勝電子、三花智控等,早已布局墨西哥的中國企業(yè),似乎一場屬于中國新能源汽車供應(yīng)鏈的出海旋風,在大洋彼岸席卷而生。

曾幾何時,槍支泛濫、毒品肆虐,暴力犯罪等,這些美劇中經(jīng)??吹降哪鞲缲撁妗皹撕灐?,讓人們對這一地區(qū)“畏之如虎”。而今,有了特斯拉的帶動,各大企業(yè)趨之若鶩,似乎開始變得不一樣了起來。

但回過頭來思考,出海墨西哥真的會是一條康莊大道嗎?亦或者說,也是另外一條不歸路?

陷阱or福地,實踐出真知

6月9日,印度執(zhí)法局發(fā)布文件稱,因小米涉嫌違反印度《外匯管理法》,“向外國實體非法轉(zhuǎn)移資金”,該局已經(jīng)向小米相關(guān)公司及銀行發(fā)出正式通知。

而這也意味著,出于該指控,印度此前已經(jīng)扣押的小米共555.1億盧比資金,約近50億元人民幣,將會被正式?jīng)]收。

相對比而言,墨西哥的營商環(huán)境或許比印度要好,但在地緣政治愈加不受控制的今天,北美地區(qū)的“泥淖”,反而更難掙脫,尤其是像汽車零部件這樣重資產(chǎn)、重投資的制造業(yè)。

好消息是,墨西哥擁有足夠深厚的汽車底蘊,尤其是與美國接壤,具備承接美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的天然優(yōu)勢,制造業(yè)排名更是位居全球第11位。

而且美國扶持墨西哥,試圖塑造出北美地區(qū)的“中國制造”的心思,早已是“司馬昭之心”。特斯拉押注墨西哥,稱之為“政治正確”,并不為過、

具體到汽車行業(yè),近20年來,墨西哥的汽車行業(yè)吸引外資一直呈現(xiàn)波動上升趨勢,并逐漸形成了完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)墨西哥經(jīng)濟部統(tǒng)計,1999年至2019年的20年期間,墨西哥汽車行業(yè)外資流入727億美元,前五大來源國為美國、日本、德國、加拿大和韓國。

事實上,墨西哥已經(jīng)成為世界上許多領(lǐng)先汽車品牌的制造基地,如“美國三巨頭”通用汽車、福特、克萊斯勒,以及德國大眾、日本日產(chǎn)、韓國起亞等汽車品牌,都在這里投資建廠。

值得一提的是,相對于傳統(tǒng)燃油車的零部件供應(yīng)體系,墨西哥的新能源汽車零部件供應(yīng)鏈,依舊處于初期階段。從這一角度出發(fā),墨西哥確實是中國零部件企業(yè)的機遇所在。

再加上相關(guān)車企眾多,也更有益于業(yè)務(wù)的開展拓寬。更何況,美《降低通脹法案》等相關(guān)政策的出臺,倒逼著汽車制造回歸北美地區(qū),頗有一番制造業(yè)大興的意味。

事實上,留給中國零部件供應(yīng)商思考的時間并不多,而全世界像特斯拉這樣的造富機器也不多。

但不能忽略的一點在于,福兮禍所依,最終會賭到潑天富貴,還是賭個滿盤皆輸,其中充滿了不確定性。相對應(yīng)的另外一面,謀定而后動,如果企業(yè)有能力承擔風險的話,不妨就“膽大妄為”一些,畢竟市場的蛋糕,就是用來分的。

“美國市場,寧德時代是一定要去的!”

正如曾毓群所說,寧德時代就是要進軍美國市場,擁有天然優(yōu)勢的墨西哥,就是他的第一站??赏瑯右驗楦鞣N因素,俄烏沖突、疫情、政治等,寧德時代在墨西哥的投資建廠,一直沒有得到官方確定與推進信息披露。

不難看出,哪怕強如寧王,也在墨西哥遭遇到各種挫折與困難,甚至是各種掣肘。但市場機遇的角度,不僅僅是寧德時代自己,讓國內(nèi)其他的零部件供應(yīng)商,如此簡單地將“抱大腿”的機會拱手于人,恐怕也不會愿意。

實踐是檢驗真理的唯一標準,墨西哥是陷阱還是福地,終歸需要用時間和實踐去檢驗。而人情世故的背后,無外乎一個“利”字,當利益足夠大的時候,確實會有人、有企業(yè)鋌而走險,也會有人、有企業(yè)選擇合作共贏。

顯而易見,不管是政治方面,還是商業(yè)方面,特斯拉都將是是獲利的一方,。而這,或許就是特斯拉應(yīng)有的排面吧。

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