圖片來源@視覺中國
文 | 互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)
【資料圖】
2023年5月30日傍晚,艾隆·馬斯克的專機(jī)突如其來地降落在北京;此后24小時(shí)之內(nèi),他閃電式地會(huì)見了三位部長級(jí)官員,然后轉(zhuǎn)飛上海,視察了當(dāng)?shù)氐奶厮估?jí)工廠。若無意外,他將在6月1日返回美國。這次訪問實(shí)在是太突然、太意外了,導(dǎo)致資本市場尚無法充分判斷其意義:過去兩天,特斯拉的股價(jià)是大漲的,但是港股和中概股的情況相當(dāng)復(fù)雜(總體上先跌后漲)。
目前市場的一致意見是:馬斯克訪華肯定對(duì)特斯拉有利,這一點(diǎn)不用分析也能知道。但是對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、地緣政治格局等宏觀面的影響,還非常難以估量。我相信接下來的幾天之內(nèi),投行經(jīng)濟(jì)學(xué)家和自媒體肯定會(huì)努力咀嚼本次訪問的新聞稿,試圖找出背后的隱喻。不過,我倒是有一些直截了當(dāng)?shù)目捶?,與大家分享:
馬斯克訪華,是我國在對(duì)美關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的局勢下,試圖實(shí)現(xiàn)“政冷經(jīng)熱”局面的一次努力。這樣的努力還會(huì)繼續(xù),但效果尚待評(píng)估。 馬斯克與此前訪華的庫克,是最能彰顯“中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中的不可替代性”的外籍企業(yè)家,但他們的企業(yè)在中國的地位又都有些微妙;能否化解這種微妙性,需要考驗(yàn)當(dāng)事人的智慧。先說第一條。毫無疑問,中美關(guān)系是全球最重要的雙邊關(guān)系,沒有之一;遺憾的是,從今年2月以來,雙方的互信受到了一連串的破壞。由于中美雙方對(duì)許多國際重大問題的看法并不一致,要恢復(fù)互信絕非易事,指望任何一方單方面大幅讓步都不現(xiàn)實(shí)。在這種情況下,“退而求其次”不失為一種對(duì)策:如果布林肯或耶倫暫時(shí)不能來華,那么至少庫克和馬斯克可以來華。
事實(shí)上,就在馬斯克訪華的同一時(shí)間,摩根大通CEO杰米·戴蒙正在上海參加摩根大通中國投資峰會(huì),同時(shí)參會(huì)的還有星巴克、輝瑞等多家跨國公司的CEO;我相信除了參加峰會(huì)之外,他們肯定還有其他密集日程。一言以蔽之:我國期待在對(duì)美關(guān)系中營造一種“政冷經(jīng)熱”的局面。這種局面在此前的對(duì)美、對(duì)日、對(duì)歐盟關(guān)系當(dāng)中都曾經(jīng)出現(xiàn)過。因?yàn)槊绹且粋€(gè)以自由市場經(jīng)濟(jì)為主的國家,在遵守法律的前提下,企業(yè)有巨大的自由裁量權(quán);如果它們認(rèn)為中國足夠重要,也可以反過來對(duì)本國政策施加影響力。從過去的經(jīng)驗(yàn)看,“政冷經(jīng)熱”只是一種手段,最終目標(biāo)還是恢復(fù)到“政經(jīng)雙熱”的格局中去——就像乒乓外交的“小球推動(dòng)大球”。
我們不能高估企業(yè)家訪華本身的意義,畢竟他們在中國也就會(huì)停留48-72小時(shí)而已。這些跨國公司的CEO習(xí)慣了一年四季無休地橫跨各個(gè)時(shí)區(qū),一次訪問算不了什么。要知道,在上次訪華之后,庫克幾乎立即訪問了印度!不過,馬斯克的這次訪華,得到的接待規(guī)格確實(shí)明顯較高,官方色彩明顯較濃。這或許說明,從庫克訪華到馬斯克訪華的短短一個(gè)多月內(nèi),又發(fā)生了很多事情。無論如何,當(dāng)前的國際關(guān)系相當(dāng)復(fù)雜,這就是港股和中概股市場(甚至包括A股市場)滿腹狐疑、糾結(jié)不已的原因。
如果馬斯克在結(jié)束訪問之后,以個(gè)人角度發(fā)表一個(gè)詳盡的總結(jié)陳詞,我們就會(huì)知道得更多一點(diǎn)。遺憾的是,我覺得這種事情不會(huì)發(fā)生——雖然很多人認(rèn)為馬斯克是一個(gè)低情商、直腸子的技術(shù)宅,但那僅僅是人設(shè);他其實(shí)精明得很,只會(huì)做出對(duì)自己最有利的選擇。他在公開場合只會(huì)發(fā)表一些誰都不得罪的、照本宣科的言論,不太可能提供什么有效信息。
再說第二條。蘋果的庫克和特斯拉的馬斯克,是近期訪華的最受矚目的跨國企業(yè)家,得到的接待規(guī)格也最高(馬斯克更高一些)。其中邏輯不難理解:
他們的企業(yè)對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴程度最高,最不樂意看到“脫鉤”的發(fā)生; 他們的企業(yè)同時(shí)也以中國為重要市場,甚至以中國為最大的海外市場,所以更愿意看到一個(gè)富強(qiáng)、高速增長的中國。相比之下,摩根大通、星巴克、輝瑞……要么并不同時(shí)在上述兩方面依賴中國,要么對(duì)中國的依賴程度較淺。“政冷經(jīng)熱”的突破口,只能是蘋果和特斯拉這樣的公司。不要忘記,就在馬斯克訪華的同一天,美國貿(mào)易代表戴琪宣稱“很關(guān)注美國企業(yè)在中國的遭遇”——只要中國照顧好馬斯克,就能夠在一定程度上反擊這種宣稱。
耐人尋味的是,蘋果和特斯拉在中國市場的地位,近年來似乎有一些微妙。它們?nèi)匀皇歉髯灶I(lǐng)域里的最強(qiáng)者,但是國產(chǎn)品牌的趕超努力沒有停止,雙方的競爭日益激烈、日益超出正常的市場競爭范疇。具體而言,蘋果擋住了華為、小米、OPPO、vivo……等國產(chǎn)手機(jī)品牌的上升道路;特斯拉則給比亞迪、蔚來、理想、小鵬……等國產(chǎn)造車勢力造成了阻礙。一部分消費(fèi)者和媒體會(huì)大聲抗議說,華為遭遇制裁的背后可能有蘋果搗鬼,而特斯拉大幅降價(jià)明顯就是沖著中國造車新勢力來的——不論這是否事實(shí),但很多人就是這么想的。
在某些人看來,最好的情況是:讓蘋果和特斯拉繼續(xù)為中國制造業(yè)帶來更多需求,但是讓它們少從中國市場賺走一些錢。很遺憾,這種事情不太可能發(fā)生。因?yàn)樘O果和特斯拉利用中國產(chǎn)業(yè)鏈所制造的產(chǎn)品,很大一部分本來就是為了在中國銷售;中國區(qū)的業(yè)績還顯著影響著它們的財(cái)務(wù)業(yè)績和股價(jià),從而間接影響了它們在中國擴(kuò)產(chǎn)的能力。
由此帶來了一個(gè)更加值得思索的問題:蘋果和特斯拉(以及其他一些跨國企業(yè))對(duì)中國供應(yīng)鏈的重要意義,以及它們與本土品牌之間的競爭關(guān)系,二者孰輕孰重?后者會(huì)不會(huì)影響到前者,前者又會(huì)不會(huì)對(duì)后者發(fā)揮作用?這個(gè)問題對(duì)于特斯拉而言更加微妙,因?yàn)樘厮估侵苯釉谥袊鴵碛泄S,而不像蘋果通過富士康等合作伙伴在中國進(jìn)行生產(chǎn)。我相信馬斯克訪華時(shí)很可能探討了這個(gè)問題,只是我們暫時(shí)還不知道探討的細(xì)節(jié)。
總而言之,馬斯克的突然訪華,既不是中美之間“政冷經(jīng)熱”格局的開始,也不是結(jié)束。嚴(yán)格地說,我們尚未真正進(jìn)入“政冷經(jīng)熱”的階段,只是存在這樣的愿景而已。在庫克、馬斯克和杰米·戴蒙之后,肯定會(huì)有更多類似量級(jí)的跨國企業(yè)CEO訪華——如果英偉達(dá)的黃仁勛或者微軟的納德拉在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)在北京和上海,我絕對(duì)不會(huì)感到奇怪。但是,我們必須清楚地認(rèn)識(shí)到,對(duì)于這些CEO而言,到包括中國在內(nèi)的任何國家走一趟、呆上兩三天,不是什么很難的事情。當(dāng)他們回到美國之后,是否愿意重新檢視對(duì)中國市場和供應(yīng)鏈的看法,乃至反過來影響本國的大政方針,那才是真正的挑戰(zhàn)所在。
還需要強(qiáng)調(diào)一句:吸引跨國企業(yè)CEO訪華、彰顯中國在國際供應(yīng)鏈中的地位,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的一個(gè)重要方向,但不是唯一的方向。例如,內(nèi)需的復(fù)蘇、房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資的復(fù)蘇、地方財(cái)政和老齡化等問題,可能比外向型制造業(yè)所面臨的問題更加復(fù)雜。如果能把對(duì)美、對(duì)歐等對(duì)外關(guān)系搞好,當(dāng)然可以解決許多問題;但如果把經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的所有問題都?xì)w結(jié)為對(duì)外關(guān)系問題,那也是過度簡單幼稚的。相信富有經(jīng)驗(yàn)的人能夠理解我的說法。前路漫漫,任重而道遠(yuǎn)!
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