產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的背后，蘊(yùn)含消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。隨著服務(wù)業(yè)和服務(wù)消費(fèi)占比的提升，產(chǎn)業(yè)政策邏輯將發(fā)生改變，政府直接干預(yù)式的產(chǎn)業(yè)政策將面臨挑戰(zhàn)

(資料圖片)

文 | 陸銘

編輯 | 王延春

中國(guó)今天人均GDP正在接近13000美元，而這是國(guó)際上把一個(gè)國(guó)家劃入到高收入國(guó)家的門(mén)檻。

雖然我們城鄉(xiāng)間、地區(qū)間收入差距還是很大，但是從人均意義上我們正在邁向高收入國(guó)家的行列，這是非常重要的發(fā)展水平的變化。在最發(fā)達(dá)的地區(qū)，像上海這樣的地方，人均GDP已經(jīng)接近3萬(wàn)美元，已經(jīng)是一個(gè)中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。

從發(fā)展階段的長(zhǎng)期視角來(lái)看，現(xiàn)代化一定伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，中國(guó)實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)入到后工業(yè)化時(shí)代。僅僅從中國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來(lái)講，筆者給大家看一下2021年的數(shù)據(jù)（2022年經(jīng)受了嚴(yán)重的沖擊，疫情使得服務(wù)業(yè)占比略有下降），2021年第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)對(duì)比是39%對(duì)54%，第三產(chǎn)業(yè)（即服務(wù)業(yè)）已經(jīng)超過(guò)一半。在就業(yè)的結(jié)構(gòu)對(duì)比里面，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)分別占29%和48%，服務(wù)業(yè)也接近一半。所以當(dāng)前中國(guó)整體上已經(jīng)進(jìn)入到后工業(yè)化階段。

如何看待制造業(yè)比重

當(dāng)前關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我們存在一些認(rèn)識(shí)誤區(qū)，有必要澄清。

1.制造強(qiáng)國(guó)不等于制造業(yè)比重，不僅不會(huì)帶來(lái)制造業(yè)比重的上升，反而會(huì)帶來(lái)制造業(yè)比重的下降。二十大提出了制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，一段時(shí)間里，制造強(qiáng)國(guó)被社會(huì)各界，包括專(zhuān)家、地方政府，理解為要提高制造業(yè)比重。但實(shí)際上制造強(qiáng)國(guó)不僅不會(huì)帶來(lái)制造業(yè)比重的上升，反而會(huì)帶來(lái)制造業(yè)比重的下降。

原因有兩點(diǎn)：第一，越強(qiáng)大的制造業(yè)，它的附加值來(lái)源越是來(lái)自于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，其中尤其是研發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、金融、貿(mào)易這樣一些行業(yè)，因?yàn)榉?wù)業(yè)是為制造業(yè)賦能的。第二，制造強(qiáng)國(guó)的結(jié)果一定是國(guó)強(qiáng)民富，而人的收入水平提高以后，隨著消費(fèi)的升級(jí)，一定會(huì)消費(fèi)越來(lái)越多的服務(wù)。

2.中國(guó)并不存在過(guò)早的去工業(yè)化，中國(guó)服務(wù)業(yè)占比是偏低的。從國(guó)際比較來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，發(fā)達(dá)國(guó)家服務(wù)業(yè)在GDP當(dāng)中所占的比重是逐漸提高的。如果看中國(guó)的趨勢(shì)，隨著時(shí)間的推移，服務(wù)業(yè)占比也是在提高，但是，如果與其他國(guó)家走過(guò)的路徑相比，在任何一個(gè)給定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，歷史同期中國(guó)的服務(wù)業(yè)占比一直是偏低的。

服務(wù)業(yè)占比偏低是多方面原因共同造成的，比如：地方政府偏愛(ài)規(guī)模較大、容易收稅且看上去先進(jìn)的制造業(yè)，而服務(wù)業(yè)則被認(rèn)為會(huì)帶來(lái)大量外來(lái)人口，加重政府提供公共服務(wù)的負(fù)擔(dān)；人口流動(dòng)不暢，使大量人口仍然被阻滯在人口密度相對(duì)較低、不利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的小城鎮(zhèn)和農(nóng)村；大量外來(lái)人口在人口流入地未能市民化，在消費(fèi)方面寧愿向老家寄錢(qián)，也不在當(dāng)前居住的城市消費(fèi)，尤其是不愿意增加服務(wù)消費(fèi)。

中國(guó)的金融體制長(zhǎng)期存在實(shí)際利率偏低、且間接金融為主的體系需要通過(guò)抵押的方式來(lái)貸款，相對(duì)更有利于資本密集度高且有更多抵押物的制造業(yè)的發(fā)展，而相對(duì)不利于服務(wù)業(yè)發(fā)展；中國(guó)還在服務(wù)業(yè)里存在大量管制，包括對(duì)民間資本進(jìn)入服務(wù)業(yè)的管制。

近年來(lái)，中國(guó)出現(xiàn)了制造業(yè)比重上升轉(zhuǎn)下降的拐點(diǎn)，被認(rèn)為是出現(xiàn)了過(guò)早的去工業(yè)化。對(duì)此，要注意到，曾經(jīng)有段時(shí)間，中國(guó)的制造業(yè)是存在產(chǎn)能過(guò)剩的，并且曾經(jīng)依賴(lài)出口來(lái)消化中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能，因此，制造業(yè)產(chǎn)比表面上的“過(guò)早”下降，其實(shí)只是因?yàn)橹袊?guó)在制造業(yè)做了去產(chǎn)能的調(diào)整，在向正常的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整而已。

服務(wù)業(yè)部門(mén)GDP占比和就業(yè)占比

注：根據(jù)ISIC劃分三大產(chǎn)業(yè)，同Maddison Project Database。其中，第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建筑業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)是指除第一、二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。本文用第三產(chǎn)業(yè)GDP占總GDP比重計(jì)算服務(wù)業(yè)GDP占比。擬合線是指除中國(guó)外的其他10個(gè)國(guó)家的Lowess擬合線。此圖轉(zhuǎn)引自：鐘粵俊、陸銘、奚錫燦，2020,《集聚與服務(wù)業(yè)發(fā)展：基于人口空間分布的視角》，《管理世界》，第11期，第35-47頁(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-database-2010 Maddison Project Database, 2010版，其中，人均GDP是按購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)的GDP比上總?cè)丝?，統(tǒng)一換算成1990年的國(guó)際美元價(jià)格。由于該數(shù)據(jù)庫(kù)僅給出2008年及以前的中國(guó)的人均GDP，2009年及以后的中國(guó)人均GDP數(shù)據(jù)則基于世界銀行的中國(guó)人均GDP增長(zhǎng)率推算，http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.KD# ，以保持?jǐn)?shù)據(jù)的可比性。2009年中國(guó)的人均GDP等于2008年人均GDP乘以2009年的人均GDP增長(zhǎng)率…，依此類(lèi)推。中國(guó)的三大產(chǎn)業(yè)GDP和就業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源于1992-2017年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

3.在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的意義上，并不存在明顯的“德國(guó)模式”。最近德國(guó)模式也很受大家關(guān)注，人們似乎把制造強(qiáng)國(guó)跟德國(guó)模式做一個(gè)掛鉤，但我認(rèn)為不存在明顯的德國(guó)模式。

首先，從國(guó)際規(guī)律來(lái)看，OECD發(fā)達(dá)國(guó)家所走的發(fā)展路徑，都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上升，制造業(yè)比重先上升后下降，而服務(wù)業(yè)比重持續(xù)上升。各個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家在歷史同期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常接近。在人均GDP和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的相關(guān)性曲線上，各個(gè)國(guó)家（包括德國(guó)和日本）圍繞這條線上下波動(dòng)的幅度非常小，這個(gè)波動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展提高而出現(xiàn)的服務(wù)業(yè)占比趨勢(shì)性力量來(lái)得更大。

其次，從制造業(yè)占比來(lái)看，歐美各國(guó)（包括德國(guó)和日本）的占比都不高，不足以支撐對(duì)國(guó)家模式的判斷。像德國(guó)這樣被大家認(rèn)為制造業(yè)非常強(qiáng)的國(guó)家，它的制造業(yè)占GDP比重只有20%，而英國(guó)和美國(guó)雖然常被認(rèn)為出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)空心化，它的制造業(yè)也有10%，10%和20%的對(duì)比根本不足以支撐對(duì)德國(guó)模式的強(qiáng)調(diào)。

最后，德國(guó)的制造業(yè)強(qiáng)以及出口強(qiáng)大，是建立在歐元區(qū)的統(tǒng)一貨幣基礎(chǔ)之上的。歐元的統(tǒng)一既有利于歐元區(qū)內(nèi)部的國(guó)際貿(mào)易，更有利于勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較高的德國(guó)的出口。但要看到，德國(guó)對(duì)于歐元區(qū)其他國(guó)家的出口，放到中國(guó)來(lái)相當(dāng)于省間貿(mào)易。實(shí)際上，德國(guó)是臨海的，其面積（35.8萬(wàn)平方公里）略低于廣東+江蘇+浙江（39.25萬(wàn)平方公里），也就是說(shuō)，就算德國(guó)模式存在的，放到中國(guó)就是長(zhǎng)三角、珠三角模式。

如何看待消費(fèi)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的背后，也蘊(yùn)含消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。如果以美國(guó)為例，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中有三個(gè)部分，第一部分是耐用品，最典型的是家用電器和汽車(chē)，第二部分是非耐用品，如吃穿用，第三部分則是服務(wù)消費(fèi)。在美國(guó)人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元之前，服務(wù)消費(fèi)占比是下降的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)汽車(chē)進(jìn)家庭、家用電器進(jìn)家庭，把服務(wù)消費(fèi)的份額擠出了。進(jìn)入到1萬(wàn)美元以后，服務(wù)消費(fèi)占比持續(xù)提升，提升到美國(guó)在人均GDP6萬(wàn)美元的時(shí)候，服務(wù)消費(fèi)在消費(fèi)中占的比重大約70%。

由此，筆者想引申兩點(diǎn)看法：

第一，當(dāng)前大家所觀察到的中國(guó)消費(fèi)不振，我也認(rèn)同其中存在短期經(jīng)濟(jì)沖擊影響，收入增長(zhǎng)偏弱和對(duì)未來(lái)信心不足，但是也要看到這里面的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。也就是說(shuō)，服務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)現(xiàn)在面臨著供給側(cè)的不足，在供給側(cè)服務(wù)業(yè)很多還存在管制，而且服務(wù)業(yè)數(shù)量、品質(zhì)、多樣性是不夠。這也可以解釋當(dāng)前的一些現(xiàn)象：為什么整體的消費(fèi)不足，但是好像長(zhǎng)沙蠻火的，淄博也火了。如果消費(fèi)不足是一個(gè)普遍性問(wèn)題的話，為什么在那些好玩好吃的地方大家還是愿意去消費(fèi)。所以，消費(fèi)這個(gè)問(wèn)題不只是總量那么簡(jiǎn)單，筆建議大家更多關(guān)注中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。

第二，未來(lái)15年，我們將經(jīng)歷服務(wù)業(yè)比例顯著上升的變化趨勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家曾經(jīng)經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化離我們并不遙遠(yuǎn)，這是中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的巨大潛力。你可能會(huì)說(shuō)，用美國(guó)的歷史數(shù)據(jù)來(lái)看中國(guó)是不是太遠(yuǎn)了？實(shí)際上，如果今天中國(guó)GDP能實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)率在5%左右，意味著15年GDP就要翻一番。翻一番是什么概念？

今天全國(guó)人均GDP1.3萬(wàn)美元，15年以后就大約是2.5萬(wàn)美元，美元?dú)v史同期的服務(wù)消費(fèi)占總消費(fèi)比重超過(guò)50%。而中國(guó)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，像上海，如果也以15年翻一番的速度的話就會(huì)超過(guò)人均GDP5萬(wàn)美元，服務(wù)消費(fèi)占比將達(dá)到60-70%。在這個(gè)意義上中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化是“未來(lái)已來(lái)”，也就是說(shuō)，中國(guó)在未來(lái)要么不增長(zhǎng)，要么你假設(shè)中國(guó)消費(fèi)者跟美國(guó)消費(fèi)者不一樣，否則服務(wù)消費(fèi)在數(shù)量和占比上的持續(xù)上升就是確定性的，也是巨大的潛力。

從這個(gè)角度，供給側(cè)的企業(yè)投資，還有政府的一些政策，完全可能釋放消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力和結(jié)構(gòu)紅利，就看我們是不是能不能抓住這個(gè)機(jī)遇。

迎接后工業(yè)化時(shí)代

隨著服務(wù)業(yè)和服務(wù)消費(fèi)占比的不斷提升，在后工業(yè)化的時(shí)代，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展會(huì)出現(xiàn)一些新的趨勢(shì)。

第一，就業(yè)結(jié)構(gòu)和職業(yè)技能的變化。在制造業(yè)階段，人是跟機(jī)器打交道的，所以經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的培訓(xùn)就能讓一個(gè)初中教育階段的勞動(dòng)力，可以到工廠的流水線上工作。但是在后工業(yè)化階段，大量工作在服務(wù)業(yè)里，人要跟人打交道。

同時(shí)，機(jī)器、大數(shù)據(jù)、人工智能這些技術(shù)進(jìn)步發(fā)生了，制造業(yè)里那些流水線化的工作大量被人工智能和機(jī)器取代。而在服務(wù)業(yè)里，有些工作因?yàn)槭莻€(gè)性化的，反而很難人工智能和機(jī)器取代，相反，很難被人工智能和機(jī)器還創(chuàng)造了大量服務(wù)業(yè)的新工作，比如外賣(mài)員、快遞員、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)等等。到了工作被服務(wù)化的時(shí)候，它需要的技能更多是人和人之間打交道的能力，包括表達(dá)能力、待人接物的能力，而恰恰這種能力是不能被人工智能和機(jī)器所取代的。

我們的學(xué)校教育要擺脫對(duì)于知識(shí)記憶的灌輸，而更加要重視社會(huì)技能的訓(xùn)練。而職業(yè)教育在專(zhuān)業(yè)技能教訓(xùn)的同時(shí)，也要重視社會(huì)技能（比如表達(dá)），同時(shí)，還要更重視一般技能（比如數(shù)據(jù)分析），以應(yīng)對(duì)加速變化的時(shí)代。

第二，社會(huì)治理需要越來(lái)越個(gè)性化的需求。因?yàn)榈搅朔?wù)需求大量增加的階段，自上而下的行政系統(tǒng)已經(jīng)很難了解人們的需求了，來(lái)自需求方的信息極其個(gè)性化，且因時(shí)因地而變化，極其復(fù)雜。這里，社區(qū)的重要性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，因?yàn)樯鐓^(qū)在社區(qū)這樣的地理空間里，居民的收入、教育、文化等背景相對(duì)同質(zhì)化，也更有共同利益，這時(shí)，社區(qū)的基層組織更能夠及時(shí)響應(yīng)居民的個(gè)性化需求。

同時(shí)，社區(qū)居民的互助與自治能夠與基層組織形成互補(bǔ)，共同回應(yīng)居民的個(gè)性化需求，比如說(shuō)，社區(qū)的團(tuán)購(gòu)和微信群就在發(fā)揮這樣的作用。后工業(yè)化時(shí)代社區(qū)將重返我們的生活，曾經(jīng)在工業(yè)化時(shí)代人們只認(rèn)識(shí)同事，而不認(rèn)識(shí)鄰居，這樣的局面不是美好生活的未來(lái)。

第三， 整個(gè)產(chǎn)業(yè)政策邏輯將發(fā)生改變，政府直接干預(yù)式的產(chǎn)業(yè)政策將面臨挑戰(zhàn)。在工業(yè)化時(shí)代，政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策最熟悉的就是制定標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做，做成功了政府給補(bǔ)貼。但這種邏輯有個(gè)非常重要的前提，就是制造業(yè)階段的產(chǎn)品是講究標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；?，而且可以事前知道什么樣的制造業(yè)產(chǎn)品是好的。

服務(wù)業(yè)為主的階段這個(gè)邏輯變了，一方面，服務(wù)業(yè)是小眾化、個(gè)性化的、非標(biāo)準(zhǔn)化的。另一方面，事前你不知道什么叫好的服務(wù)，就算你知道什么叫好，你認(rèn)為的好跟我認(rèn)為的好也不一定是一樣的。比如什么叫好的電影、好的設(shè)計(jì)，你覺(jué)得好，我不一定喜歡。所以，在這樣一個(gè)時(shí)代，政府職能和產(chǎn)業(yè)政策邏輯會(huì)發(fā)生根本性的變化。

舉個(gè)例子。最近筆者在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，地方政府希望他們一起研究什么叫“數(shù)字人才”，邏輯是只要把數(shù)字人才界定出來(lái)了，就能制定相應(yīng)的政策來(lái)吸引相關(guān)人才，比如給予戶(hù)籍、公租房之類(lèi)的激勵(lì)。

問(wèn)題是什么叫“數(shù)字人才”？人們比較認(rèn)同的是程序員肯定是數(shù)字人才，但直播帶貨主播是不是數(shù)字人才，恐怕就會(huì)有分歧了。電商平臺(tái)告訴我，他們最缺的是在南京西路向投資人和客戶(hù)展示PPT的人，而這恐怕通常都不會(huì)被認(rèn)為是“數(shù)字人才”。

但有一點(diǎn)可以很確定告訴大家，隨著人工智能的發(fā)展，以及ChatGPT的產(chǎn)生，容易被取代的就是初級(jí)的程序員，而不易被取代的就是直播帶貨主播。這就是后工業(yè)化時(shí)代的特征，政策制定者已經(jīng)越來(lái)越難了解什么是未來(lái)的趨勢(shì)，什么是所需要的人才和產(chǎn)業(yè)了。

作者為上海交通大學(xué)中國(guó)發(fā)展研究院執(zhí)行院長(zhǎng)；

責(zé)編 | 田潔

本文為《財(cái)經(jīng)》雜志原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)?zhí)砑游⑿牛篶aijing19980418

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