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商業(yè)快評 | 從一季報(bào)看阿里巴巴再出發(fā) | 封面天天見
2023-05-20 12:40:22來源: 封面新聞

封面新聞記者 孟梅


(資料圖片僅供參考)

5月18日晚,阿里巴巴集團(tuán)公布2023財(cái)年第四季度(自然年2023年第一季度)及全年業(yè)績。2023年1至3月,收入達(dá)到2028億人民幣,同比穩(wěn)健增長2%,符合市場預(yù)期;季度經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長60%,好于市場預(yù)期。

得益于長期的能力建設(shè)和效率提升,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期下,國際商業(yè)分部、菜鳥、本地生活分部等業(yè)務(wù)季度及全年收入增速顯著。阿里云發(fā)布自研大模型“通義千問”,為長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)建更健康、更可持續(xù)的增長動力。

此外,財(cái)報(bào)公布了云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市,菜鳥、盒馬啟動上市計(jì)劃,阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動外部融資,六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會。

具體來看,Rev稍遜于預(yù)期,不過還好;得益于服飾、保健品的強(qiáng)勁增長,三月份淘天集團(tuán)的GMV轉(zhuǎn)正,基本盤長期確定性還在;降本增效這塊表現(xiàn)很好,毛利、凈利潤均表現(xiàn)很好。

從業(yè)務(wù)線來看,淘特、淘菜菜、本地生活的表現(xiàn)都是可圈可點(diǎn)。淘特的GMV增長26%;淘菜菜的復(fù)購率達(dá)到62%;本地生活訂單增長20%,高德地圖的活躍用戶達(dá)到1.5億,季度虧損收窄。

即將分拆獨(dú)立上市的阿里云,以及即將獨(dú)立上市的菜鳥和盒馬的表現(xiàn)基本符合市場預(yù)期,從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,2023財(cái)年,云業(yè)務(wù)收入人民幣772.03億元,經(jīng)調(diào)整EBITA人民幣14.22億元,同比增長24%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第二年盈利;菜鳥的收入同比增長18%至人民幣136.19億元……

從好的層面來看,接下來的分拆,集團(tuán)折價(jià)狀態(tài)會大大緩解,畢竟云、菜鳥、盒馬都會陸續(xù)上市,各方面的積極性會被激發(fā)出來。長期來說,這非常確定。

從市場的層面來看,淘天面臨的挑戰(zhàn)依然明顯,集團(tuán)再次將“內(nèi)容”、“低價(jià)”提到顯要的議事日程,以往淘寶通過“聚劃算”在消費(fèi)者端培養(yǎng)的“低價(jià)心智”被拼多多蠶食;興趣營銷、社交營銷則被抖快占據(jù)了主導(dǎo)陣營,盡管在一季度GMV轉(zhuǎn)正,并不能完全代表整個(gè)淘天集團(tuán)就可以安枕無憂,二季度的“6.18”將成為整個(gè)新淘天集團(tuán)的轉(zhuǎn)型之戰(zhàn);相比淘天的發(fā)力,整個(gè)盒馬的“故事”稍顯單薄,做為“新零售”的代表,盒馬還需要把自己的故事不斷更新,無論是技術(shù)層面還是營銷層面,市場都需要持續(xù)的驚喜與期待;在財(cái)報(bào)表現(xiàn)一直穩(wěn)健的云市場,其實(shí)整個(gè)未來直接增量也不夠明晰,大模型還需要完善;技術(shù)更新需要加快;同時(shí),在低價(jià)策略的指引下,如何在保證客單價(jià)的基礎(chǔ)上挖掘新的增量?以及如何面對國內(nèi)整個(gè)云市場(華為、騰訊、百度)的內(nèi)卷,對于整個(gè)云團(tuán)隊(duì)來說都是不小的挑戰(zhàn)。

由此,不難看出,短中期,降本增效還是各個(gè)集團(tuán)的首選目標(biāo)。

今年是淘寶的20年,也是整個(gè)阿里集團(tuán)的20年。復(fù)雜性、創(chuàng)新、效率、增長、估值、價(jià)值釋放等等都面臨更深一度的挑戰(zhàn)。

1+6+N是阿里不斷地自我變革。與此同時(shí),也讓市場看到——?jiǎng)?chuàng)新是一家企業(yè)面向未來的最佳方式。通過變革生產(chǎn)關(guān)系,讓組織變敏捷、讓決策鏈路變短、讓響應(yīng)變快,進(jìn)一步釋放生產(chǎn)力,激發(fā)創(chuàng)新,是持續(xù)高質(zhì)量增長的唯一路徑。

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