金價(jià)高位運(yùn)行之際，全球金礦業(yè)有史以來(lái)最大的并購(gòu)交易敲定！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，全球最大黃金生產(chǎn)商N(yùn)ewmont宣布，同意以175億美元的價(jià)格收購(gòu)澳大利亞金礦公司Newcrest Mining。

根據(jù)兩家公司公告，Newmont將收購(gòu)Newcrest 100%的已發(fā)行股票。Newcrest股東每持有一股Newcrest股票可換得Newmont 0.400股股票，這使得他們擁有并購(gòu)后集團(tuán)31%的股份。Newcrest可以在交易完成前后支付每股高達(dá)1.10美元的特別股息，相當(dāng)于溢價(jià)30.4%。

【資料圖】

據(jù)稱，包括債務(wù)在內(nèi)，這一收購(gòu)案的規(guī)模將達(dá)到192億美元，打破了Newmont在2019年創(chuàng)造的123億美元收購(gòu)紀(jì)錄，成為全球金礦業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)交易。

Newmont總裁兼首席執(zhí)行官Tom Palmer在聲明中表示：

我們的目標(biāo)是每年產(chǎn)生價(jià)值5億美元左右的協(xié)同效應(yīng)，并通過(guò)投資組合優(yōu)化機(jī)會(huì)帶來(lái)約20億美元的增量現(xiàn)金流。

這項(xiàng)交易還將增加Newmont的年銅產(chǎn)量，這是一種對(duì)新能源經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的金屬。

根據(jù)Newcrest發(fā)布的聲明，這筆交易意味著其自身股票的隱含價(jià)格為29.27澳元（約合19.53 美元）/股，較2月初的股價(jià)高30.4%，但低于4月初Newcrest 32.87澳元/股的隱含收購(gòu)報(bào)價(jià)。

該交易預(yù)計(jì)于今年第四季度完成，Newcrest同意Newmont將盡職調(diào)查延長(zhǎng)至5月18日。

今年2月，Newmont公司首次接洽Newcrest，提出170億美元的非約束性報(bào)價(jià)，但遭到后者董事會(huì)的拒絕。4月份，Newmont將報(bào)價(jià)提高到195億美元，并稱這是最好的也是最終的報(bào)價(jià)。后來(lái)，Newcrest首席執(zhí)行官Sherry Duhe表示，董事會(huì)準(zhǔn)備向股東推薦這一提議，但前提是要進(jìn)行成功的盡職調(diào)查。

而在這家全球最大黃金礦商進(jìn)一步擴(kuò)張帝國(guó)版圖之際，黃金價(jià)格正處于歷史高點(diǎn)。隨著美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)暴、債務(wù)上限危機(jī)等全球風(fēng)險(xiǎn)事件擔(dān)憂的加劇，央媽和投資者們競(jìng)相購(gòu)入黃金，5月初現(xiàn)貨黃金價(jià)格一度突破歷史新高2074.77美元/盎司。

事實(shí)上，近年來(lái)在全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，黃金因其傳統(tǒng)避險(xiǎn)功能受到熱捧，面臨強(qiáng)勁的需求和生產(chǎn)成本上升，全球黃金礦商掀起了一場(chǎng)激烈的并購(gòu)浪潮。

2019年，全球第二大金礦公司Barrick Gold Corp以180億美元的價(jià)格收購(gòu)了礦商Randgold Resources，今年5月，南非礦業(yè)公司金田收購(gòu)了加拿大貴金屬礦業(yè)公司Yamana Gold。

Newcrest Mining Limited成立于1966年，總部位于澳大利亞墨爾本，從事黃金和銅精礦的勘探、開發(fā)、開采和銷售，是國(guó)內(nèi)最大的金礦公司，多年以來(lái)，其業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到印度尼西亞等多個(gè)國(guó)家。吸引Newmont的除了Newcrest位于三大洲的五座金礦之外，還有它的銅礦，其產(chǎn)生的收入約占公司的四分之一。

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