金價高位運行之際,全球金礦業(yè)有史以來最大的并購交易敲定!
當?shù)貢r間5月14日,全球最大黃金生產商Newmont宣布,同意以175億美元的價格收購澳大利亞金礦公司Newcrest Mining。
根據兩家公司公告,Newmont將收購Newcrest 100%的已發(fā)行股票。Newcrest股東每持有一股Newcrest股票可換得Newmont 0.400股股票,這使得他們擁有并購后集團31%的股份。Newcrest可以在交易完成前后支付每股高達1.10美元的特別股息,相當于溢價30.4%。
【資料圖】
據稱,包括債務在內,這一收購案的規(guī)模將達到192億美元,打破了Newmont在2019年創(chuàng)造的123億美元收購紀錄,成為全球金礦業(yè)有史以來規(guī)模最大的并購交易。
Newmont總裁兼首席執(zhí)行官Tom Palmer在聲明中表示:
我們的目標是每年產生價值5億美元左右的協(xié)同效應,并通過投資組合優(yōu)化機會帶來約20億美元的增量現(xiàn)金流。
這項交易還將增加Newmont的年銅產量,這是一種對新能源經濟至關重要的金屬。
根據Newcrest發(fā)布的聲明,這筆交易意味著其自身股票的隱含價格為29.27澳元(約合19.53 美元)/股,較2月初的股價高30.4%,但低于4月初Newcrest 32.87澳元/股的隱含收購報價。
該交易預計于今年第四季度完成,Newcrest同意Newmont將盡職調查延長至5月18日。
今年2月,Newmont公司首次接洽Newcrest,提出170億美元的非約束性報價,但遭到后者董事會的拒絕。4月份,Newmont將報價提高到195億美元,并稱這是最好的也是最終的報價。后來,Newcrest首席執(zhí)行官Sherry Duhe表示,董事會準備向股東推薦這一提議,但前提是要進行成功的盡職調查。
而在這家全球最大黃金礦商進一步擴張帝國版圖之際,黃金價格正處于歷史高點。隨著美國銀行業(yè)風暴、債務上限危機等全球風險事件擔憂的加劇,央媽和投資者們競相購入黃金,5月初現(xiàn)貨黃金價格一度突破歷史新高2074.77美元/盎司。
事實上,近年來在全球經濟風險加劇的背景下,黃金因其傳統(tǒng)避險功能受到熱捧,面臨強勁的需求和生產成本上升,全球黃金礦商掀起了一場激烈的并購浪潮。
2019年,全球第二大金礦公司Barrick Gold Corp以180億美元的價格收購了礦商Randgold Resources,今年5月,南非礦業(yè)公司金田收購了加拿大貴金屬礦業(yè)公司Yamana Gold。
Newcrest Mining Limited成立于1966年,總部位于澳大利亞墨爾本,從事黃金和銅精礦的勘探、開發(fā)、開采和銷售,是國內最大的金礦公司,多年以來,其業(yè)務已擴展到印度尼西亞等多個國家。吸引Newmont的除了Newcrest位于三大洲的五座金礦之外,還有它的銅礦,其產生的收入約占公司的四分之一。
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