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儲(chǔ)能最肥的一塊蛋糕,正在縮水 | 焦點(diǎn)分析_關(guān)注
2023-05-13 10:40:13來(lái)源: 36氪

文| 王方玉

編輯| 蘇建勛

“談未來(lái)意氣風(fēng)發(fā),談利潤(rùn)面露愁容”。


【資料圖】

這是當(dāng)下國(guó)內(nèi)新型電化學(xué)儲(chǔ)能賽道的真實(shí)寫(xiě)照?;馃嶂拢瑖?guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)缺乏經(jīng)濟(jì)性一直是業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的問(wèn)題。而在新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能政策帶動(dòng)的裝機(jī)量增長(zhǎng),也被觀察者評(píng)價(jià)為“虛假繁榮”。

但有一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)——海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)卻在近兩年持續(xù)爆發(fā),讓廠商們賺得盆滿缽滿。這個(gè)市場(chǎng)不僅規(guī)模可觀、有自發(fā)的經(jīng)濟(jì)性,而且增長(zhǎng)快、利潤(rùn)高,堪稱(chēng)儲(chǔ)能最肥的一塊蛋糕。

“疫情這三年,我認(rèn)識(shí)的所有做海外戶(hù)儲(chǔ)的朋友都發(fā)財(cái)了。”國(guó)內(nèi)某上市鋰電企業(yè)擔(dān)任海外市場(chǎng)經(jīng)理的李杰告訴36碳。目前他所在的企業(yè)也在加緊布局海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)。

戶(hù)用儲(chǔ)能又稱(chēng)家庭儲(chǔ)能,類(lèi)似于微型儲(chǔ)能電站,其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。用電低谷時(shí)間,戶(hù)用儲(chǔ)能的電池可以自行充電,以備用電高峰或斷電時(shí)使用。

已上市的企業(yè)中,海外戶(hù)儲(chǔ)龍頭派能科技2021年、2022年?duì)I收分別增長(zhǎng)84.14%和191.55%;電池企業(yè)鵬輝能源披露去年上半年戶(hù)儲(chǔ)收入同比增長(zhǎng)了6倍多;PCS龍頭德業(yè)股份去年儲(chǔ)能PCS收入24.18億元,同比增長(zhǎng)了3.5倍多——它們的戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)都在較高的基數(shù)上實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍增長(zhǎng),且儲(chǔ)能產(chǎn)品和PCS供應(yīng)商仍能保持15%以上的銷(xiāo)售凈利率。

像李杰所在企業(yè)一樣涌入該市場(chǎng)的玩家們還有很多。36碳了解到,目前至少有十多家上市公司正在緊鑼密鼓布局海外戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)當(dāng)中;創(chuàng)業(yè)企業(yè)中,便攜式儲(chǔ)能的頭部玩家如正浩科技、德蘭明海等都在向海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)延伸。

然而,眾人蜂擁而入時(shí),“危險(xiǎn)”已在悄悄潛伏。

進(jìn)入2023年,隨著歐洲能源價(jià)格回落,戶(hù)用光儲(chǔ)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性減弱,下游需求隨之降低,這一市場(chǎng)正在快速遇冷,增長(zhǎng)大不如前。

根據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì),2023Q1國(guó)內(nèi)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量低于4GWh,表現(xiàn)不及預(yù)期。

“我們不能再期待海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)還是像去年一樣的爆發(fā)式增長(zhǎng)?!笨剖窟_(dá)產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮告訴36碳,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)去年是要抓市場(chǎng)、擴(kuò)產(chǎn)能,今年會(huì)回到正常節(jié)奏當(dāng)中。

36碳發(fā)現(xiàn),一季度戶(hù)用儲(chǔ)能相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)?nèi)匀槐3至溯^快的增長(zhǎng)。但李杰表示,上市公司一季度業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)的是去年四季度出貨的回款,市場(chǎng)的遇冷的結(jié)果可能會(huì)在二季報(bào)體現(xiàn)。

“去年大家都風(fēng)風(fēng)火火,今年可能壓力就要來(lái)了。”李杰如是告訴36碳。

爆發(fā)之后,海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)遇冷

這兩年,俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)電價(jià)屢屢突破歷史高點(diǎn)。生活成本壓力之下,#歐洲人買(mǎi)爆中國(guó)電熱毯#、#中國(guó)電熱毯一個(gè)月出口129萬(wàn)條# 等話題登上微博熱搜。

除了電熱毯外,儲(chǔ)能系統(tǒng)也成為歐洲人緩解電價(jià)高企的“神器”。

雖然電價(jià)暴漲,但由于新能源裝機(jī)占比高,電價(jià)波動(dòng)的幅度大,德國(guó)、荷蘭等國(guó)的電力市場(chǎng)仍然出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。戶(hù)用儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)峰谷價(jià)格套利,經(jīng)濟(jì)性凸顯。

去年10月,央視新聞報(bào)道,歐洲等地家用儲(chǔ)能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能設(shè)備出口企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)。其采訪的江蘇某儲(chǔ)能企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)表示,明年訂單至少翻三番,上半年新增3條生產(chǎn)線,提升產(chǎn)能。

這一新聞也常常被解讀為海外戶(hù)用儲(chǔ)能持續(xù)高增長(zhǎng)的信號(hào)。不過(guò),一家企業(yè)的訂單翻三倍,并不代表整個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)三倍。

出乎意料,2022年歐洲的冬天恰逢暖冬。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù),去年12月,被認(rèn)為是歐洲天然氣風(fēng)向標(biāo)的荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格較8月的峰值暴跌了70%,歐洲的電價(jià)和天然氣價(jià)格也一度跌回了俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前,對(duì)于儲(chǔ)能的需求也隨之出現(xiàn)降溫。

“戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)不是可持續(xù)的,而是‘階躍式’的,市場(chǎng)不可能持續(xù)保持沸騰狀態(tài)?!崩罱苋缡潜硎?。

此外,黎志榮告訴36碳,新冠疫情后,歐洲國(guó)家有一些利好新能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)刺激政策,今年隨著補(bǔ)貼政策的減少或取消,部分靠補(bǔ)貼政策刺激出來(lái)的市場(chǎng)會(huì)萎縮。

據(jù)他觀察,今年一季度,除德語(yǔ)區(qū)以外的歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng),需求有不同程度的減少。

去年7月,海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)高度樂(lè)觀之時(shí),曾有券商發(fā)布研報(bào)預(yù)測(cè),未來(lái)幾年歐美戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)翻倍增長(zhǎng)。

但隨著歐洲天然氣價(jià)格下跌,機(jī)構(gòu)的最新預(yù)期已經(jīng)不再像此前樂(lè)觀。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)《歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)展望報(bào)告 2022-2026》裝機(jī)量預(yù)測(cè)

歐洲是全球最大的戶(hù)儲(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)去年12月發(fā)布的歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)展望報(bào)告預(yù)測(cè),2022年歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)到3.9GWh,同比增長(zhǎng)71%;在中性情況下,2023年裝機(jī)量將達(dá)到4.5GWh,同比增速僅有16%。

需要指出的是,相比眾多陷入萎縮和衰退的舊產(chǎn)業(yè),16%的市場(chǎng)增速仍然稱(chēng)得上是高速增長(zhǎng),但相比過(guò)去兩年近乎翻倍的增長(zhǎng)速度,市場(chǎng)已然慢了下來(lái)。

然而,當(dāng)下國(guó)內(nèi)至少還有幾十上百家企業(yè)正在或即將涌入這個(gè)市場(chǎng),希望從中分得蛋糕。原本“躺著賺錢(qián)”的市場(chǎng)將開(kāi)始卷起來(lái)。

紅利褪去,海外家儲(chǔ)市場(chǎng)“開(kāi)卷”

今年4月,第十一屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2023)上人山人海,熱度空前,超過(guò)300家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置展臺(tái)。有從業(yè)者感嘆,從來(lái)不知道儲(chǔ)能行業(yè)居然有這么多企業(yè)。

因疫情未能舉辦展會(huì)的兩年,恰恰也是儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的兩年,來(lái)自光伏、鋰電、風(fēng)電、家電等賽道、四面八方的企業(yè)迅速涌入了該市場(chǎng)。同樣的,海外戶(hù)用儲(chǔ)能也是這些企業(yè)們重點(diǎn)關(guān)注和布局的領(lǐng)域。

36碳了解到,目前A股上市公司中,上能電氣、科士達(dá)、國(guó)軒高科、匯川技術(shù)、合康新能、木林森、正泰電器、欣旺達(dá)、晶科能源、拓邦股份、圣陽(yáng)股份等均在正在加快步伐,布局海外戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)途中。

未上市公司中,便攜式儲(chǔ)能的頭部玩家如正浩科技、德蘭明海、奧鵬、疆海、移族都在向海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)延伸。當(dāng)前便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)接近“紅?!保鼈兌紝?hù)儲(chǔ)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)李杰觀察,一些新品牌,包括轉(zhuǎn)型做戶(hù)儲(chǔ)的電芯廠和珠三角的大賣(mài)家今年已經(jīng)在部分海外市場(chǎng)出貨,分走了原屬于現(xiàn)有玩家的部分蛋糕。

不過(guò),海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)也有著一定的進(jìn)入門(mén)檻,能夠?qū)⒉糠滞婕視簳r(shí)阻擋在外。

“海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)都需要一個(gè)認(rèn)證周期,大約在一年左右?!?/strong>鑫欏鋰電研究員徐宇琳告訴36碳。如科士達(dá),在美國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)認(rèn)證是從22年下半年開(kāi)始,預(yù)計(jì)今年下半年陸續(xù)完成認(rèn)證工作。

國(guó)軒高科國(guó)際業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林告訴36碳,海外認(rèn)證過(guò)程相對(duì)復(fù)雜,在產(chǎn)品認(rèn)證階段,任何一個(gè)零部件導(dǎo)致問(wèn)題,都需要調(diào)整供應(yīng)商重新認(rèn)證。尤其涉及家庭用能安全,一旦出現(xiàn)事故,很可能會(huì)被海外市場(chǎng)永久禁入。

他表示,國(guó)軒高科的戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品目前已經(jīng)進(jìn)入了美國(guó)、日本、臺(tái)灣市場(chǎng),歐洲市場(chǎng)仍在認(rèn)證中。

此外,戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品雖然并不具備很高的技術(shù)難度,但也有一些行業(yè)know-how是“外行”所不具備的,需要一定時(shí)間獲得。

尤其是對(duì)于從便攜式儲(chǔ)能賽道跨界而來(lái)的玩家。李杰表示,戶(hù)用儲(chǔ)能從價(jià)格、重量、渠道、運(yùn)輸、安裝、售后等都與便攜式儲(chǔ)能要求不同,對(duì)于過(guò)去走跨境電商模式的便攜式儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)有一定的門(mén)檻。

36碳發(fā)現(xiàn),便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率第一的上市公司華寶新能2021年6月即在招股書(shū)中提到將布局家用儲(chǔ)能,但至今尚未取得突破。甚至有投資者在近期的交流會(huì)上建議華寶使用超募資金收購(gòu)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈公司,以加快戶(hù)儲(chǔ)布局。

財(cái)報(bào)顯示,2022年,除了便攜儲(chǔ)能和充電寶、太陽(yáng)能板和配件外,華寶新能其他業(yè)務(wù)的收入僅有3200萬(wàn)元。

華寶新能在2022年財(cái)報(bào)中表示,公司率先發(fā)布了免安裝、中小型容量的移動(dòng)式家庭儲(chǔ)能及光伏產(chǎn)品;未來(lái)將進(jìn)一步推出更大功率、更大容量的固定式家庭光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品。但前一類(lèi)移動(dòng)式家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品也被不少行業(yè)機(jī)構(gòu)歸入到便攜式儲(chǔ)能之列。

但對(duì)于大部分此前有電力電源經(jīng)驗(yàn)的電芯、逆變器和智能電表廠商而言,除了各國(guó)的產(chǎn)品認(rèn)證比較耗時(shí)之外,布局海外戶(hù)儲(chǔ)并不存在多高的壁壘。

李杰預(yù)計(jì),隨著新玩家陸續(xù)通過(guò)海外國(guó)家的認(rèn)證,一大批新玩家將會(huì)步入戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng),“這個(gè)市場(chǎng)很快就會(huì)卷起來(lái)”。

當(dāng)海外戶(hù)儲(chǔ)這塊蛋糕不再肥美,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也將回歸常態(tài)。

市場(chǎng)降溫之后,企業(yè)也在考慮如何采取差異化的策略,才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

匯川技術(shù)儲(chǔ)能行業(yè)總經(jīng)理王曉宇告訴36碳,“此前戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品更多的是5KW-10KW,甚至是功率更小的產(chǎn)品。但目前在德國(guó)等地,對(duì)于20KW以上的戶(hù)儲(chǔ)會(huì)給予特別補(bǔ)貼政策,部分大功率產(chǎn)品已經(jīng)接近工業(yè)級(jí)。這部分產(chǎn)品是匯川最擅長(zhǎng)的,匯川會(huì)把性?xún)r(jià)比和控制優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致?!?/p>

另一方面,如前文歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),雖然海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)無(wú)法像去年一樣爆發(fā),但仍有望保持每年百分之十幾的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

李杰表示,與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同,海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)本身就具備經(jīng)濟(jì)性,居民有自發(fā)安裝的需求。今年碳酸鋰價(jià)格下跌帶動(dòng)儲(chǔ)能成本降低,對(duì)于下游需求也會(huì)有一定的刺激。

“歐洲市場(chǎng)的戶(hù)用光伏滲透率已經(jīng)在一個(gè)比較高的水平,但儲(chǔ)能滲透率還比較低,未來(lái)的市場(chǎng)空間還是很大的”。黎志榮告訴36碳,對(duì)于海外戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)來(lái)說(shuō),接下來(lái)還是考慮如何提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)化產(chǎn)品成本。

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