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文｜雷科技

2023年5月4日，Apple（蘋(píng)果）公布了截至2023年4月1日的2023財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。根據(jù)Apple的新聞稿件，該公司本季度營(yíng)收達(dá)到948億美元，同比下降3%。

對(duì)于這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)，Apple CEO Tim Cook（提姆·庫(kù)克）作出了他的評(píng)價(jià)「盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但我們很高興地報(bào)告，我們的服務(wù)創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄，iPhone在3月份的季度也創(chuàng)下了紀(jì)錄，我們的活躍設(shè)備安裝基數(shù)達(dá)到了歷史最高水平?！?/p>

盡管營(yíng)收同比下降，但948億美元的營(yíng)收數(shù)字依舊超過(guò)了Apple內(nèi)部甚至是大多數(shù)金融與行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)期。此外根據(jù)Apple的業(yè)績(jī)報(bào)告，該季度內(nèi)Apple的營(yíng)收組成較過(guò)去也出現(xiàn)了較大幅度的變化。

首先，從總體收入組成來(lái)看，iPhone依舊是Apple收入的主心骨：2023年Q2中iPhone為Apple貢獻(xiàn)了超過(guò)513億美元的收入，占全年總收入的54.1%。在小雷看來(lái)，iPhone「突如其來(lái)」的銷量上升很可能就是AppleQ2表現(xiàn)超出大家預(yù)期的主要原因。

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iPhone是當(dāng)之無(wú)愧的核心支柱

為什么用「突如其來(lái)」來(lái)形容iPhone的銷量提升？這其實(shí)和iPhone 14系列近幾年的表現(xiàn)有關(guān)。從2022自然年的角度來(lái)看，iPhone 14系列手機(jī)發(fā)布可以說(shuō)是外界對(duì)Apple評(píng)價(jià)的巨大分水嶺。在秋季發(fā)布會(huì)之前，M1 Ultra、Mac Studio、Apple Watch Ultra等產(chǎn)品的出現(xiàn)將Apple的硬件競(jìng)爭(zhēng)力推到了全年最高點(diǎn)。再加上當(dāng)時(shí)的Android旗艦手機(jī)爭(zhēng)奇斗艷，大家對(duì)iPhone 14系列的期待也同樣來(lái)到頂峰。

但從iPhone 14剛剛發(fā)布那一個(gè)月內(nèi)大家對(duì)iPhone 14系列的評(píng)價(jià)來(lái)看，沒(méi)有誠(chéng)意的iPhone 14系列顯然無(wú)法吸引iPhone 13系列和Android旗艦手機(jī)的用戶「跳槽」，至少對(duì)中國(guó)用戶來(lái)說(shuō)沒(méi)有太大的吸引力。

大眾消費(fèi)者對(duì)iPhone 14系列的失去信心也直接體現(xiàn)在2022財(cái)年第四季度和2023財(cái)年第一季度的業(yè)績(jī)報(bào)告中。以2022年Q4的數(shù)據(jù)為例，iPhone 14 Pro系列兩款手機(jī)的確出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況，但對(duì)應(yīng)的iPhone 14、iPhone 14 Plus的表現(xiàn)卻未達(dá)Apple預(yù)期。

為了適應(yīng)市場(chǎng)變化，Apple對(duì)生產(chǎn)策略進(jìn)行了大幅度調(diào)整，計(jì)劃縮減甚至裁撤入門機(jī)型的生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移用更多的產(chǎn)能滿足iPhone 14 Pro系列手機(jī)的需求，在年底更是傳出消息Apple很可能直接砍掉Plus系列產(chǎn)線等傳言，引得人心惶惶。

屋漏偏逢連夜雨，在Apple為iPhone 14系列銷量發(fā)愁，積極調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃甚至是主動(dòng)降價(jià)的同時(shí)，歐盟關(guān)于強(qiáng)制使用USB-C作為移動(dòng)設(shè)備充電接口的規(guī)定更是為iPhone 14系列的銷量帶來(lái)「致命一擊」。歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)確定了全面遷移至USB-C充電接口的具體時(shí)間點(diǎn)，而Apple也已從多個(gè)途徑展示了自己「主動(dòng)」遷移至USB-C生態(tài)的決心。

那么在明知下一代iPhone 15以及其他移動(dòng)設(shè)備都要改用USB-C的情況下，又有多少消費(fèi)者會(huì)在這個(gè)「L-C交接」的時(shí)間點(diǎn)花近千美元購(gòu)買一臺(tái)即將被拋棄的手機(jī)呢？而iPhone一直以來(lái)都是Apple的銷售「臺(tái)柱」，相信這也是外界普遍不看好23年Q2 Apple營(yíng)收表現(xiàn)原因。

與印度關(guān)系至關(guān)重要

但從Apple的回應(yīng)來(lái)看，Apple似乎已經(jīng)找到了新iPhone在北美、歐洲與中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下滑問(wèn)題的解決方案——新興市場(chǎng)。在接受美國(guó)電視頻道CNBC采訪中，Tim Cook表示超出行業(yè)預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)離不開(kāi)印度市場(chǎng)的換季需求。這一點(diǎn)在Apple的23Q2業(yè)績(jī)報(bào)告中其實(shí)也有所體現(xiàn)：

截止至23年4月1日，Apple三個(gè)月?tīng)I(yíng)收948億美元，其中美洲、中國(guó)和日本市場(chǎng)營(yíng)收均有所下滑，歐洲市場(chǎng)有6.58億美元的提升。但除中國(guó)和日本市場(chǎng)之外的其余亞太市場(chǎng)卻有著極為顯著的營(yíng)收增長(zhǎng)，從去年同期的70億美元提升至81億美元，增幅超過(guò)15%。

而這個(gè)「Rest of Asia Pacific」中除了增長(zhǎng)已經(jīng)飽和的澳新市場(chǎng)外，自然就是以印度為首的新興亞洲市場(chǎng)了。

近年Apple在印度動(dòng)作頻頻，不僅23年連開(kāi)兩家Apple Store，在23年4月的電話會(huì)議上Tim Cook還表示印度日益增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)讓印度處于「轉(zhuǎn)折點(diǎn)」，同時(shí)印度市場(chǎng)的活力「令人難以置信」。

盡管從良品率和市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，Apple至少短期內(nèi)還無(wú)法用MII（Made in India）徹底取代Apple與富士康、鴻海等制造商共同建立的MIC（Made in China）產(chǎn)業(yè)帝國(guó)。但從Apple與印度越來(lái)越緊密的合作來(lái)看，隨著印度市場(chǎng)重要性的提升，Apple很可能會(huì)繼續(xù)加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，盡量降低單一地區(qū)供應(yīng)鏈對(duì)整體生態(tài)的影響。

換句話說(shuō)，印度很有可能會(huì)成為Apple未來(lái)五年甚至是十年的發(fā)展重心。

造車能否為MIC扳回一城？

當(dāng)然了，考慮到印度制造商的表現(xiàn)，我們暫時(shí)也不用擔(dān)心失去Apple這個(gè)大客戶。再說(shuō)了，在Apple造車這個(gè)「公開(kāi)的秘密」中，我們也完全能用技術(shù)證明自己的實(shí)力。2022年底，KB證券公司分析師Kim Dong-Wo表示，隨著Apple的造車項(xiàng)目提上日程，LG集團(tuán)或許能成為Apple很好的合作伙伴。據(jù)悉，此前LG集團(tuán)就傳出與Apple展開(kāi)合作，將成立一個(gè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)來(lái)負(fù)責(zé)合作事宜。

事實(shí)上，市場(chǎng)一直猜測(cè)Apple是否會(huì)和LG集團(tuán)建立合作關(guān)系，畢竟兩者在智能手機(jī)市場(chǎng)是很好的合作伙伴，像LG Innotek和LG Display就是AppleiPhone產(chǎn)品的供應(yīng)商。如果雙方能進(jìn)行合作，無(wú)疑是弊大于利的，因?yàn)長(zhǎng)G集團(tuán)不僅擁有完整的電動(dòng)汽車零部件生產(chǎn)線，還能為Apple汽車提供動(dòng)力電池，而LG集團(tuán)也能借著Apple的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

只不過(guò)LG并不是Apple造車的唯一可能：盡管LG在22年底宣布斥資200億元擴(kuò)充韓國(guó)工廠的產(chǎn)能，但考慮到LG在電動(dòng)汽車行業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于寧德時(shí)代，LG能否拿下來(lái)自「Apple Car」的電池訂單也同樣是個(gè)問(wèn)題。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，「Apple Car」市場(chǎng)一定是北美市場(chǎng)，這意味著Apple沒(méi)有可能采用中國(guó)制造再出口美國(guó)的生產(chǎn)方案，但和中國(guó)電池制造商合作進(jìn)行電池與電控的研發(fā)，很有可能是Apple作為美國(guó)造車「新勢(shì)力」搶占不成熟的北美市場(chǎng)，并與傳統(tǒng)車企正面比拼技術(shù)實(shí)力的最佳方案。

而當(dāng)Apple Car上市后，印度市場(chǎng)等新興市場(chǎng)的iPhone營(yíng)收，其實(shí)就不再重要了。

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