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世界今熱點(diǎn):全球矚目。
2023-05-03 21:52:50來源: 凱恩斯


(資料圖片僅供參考)

今晚美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,華爾街已經(jīng)提前開始一哭二鬧三上吊,銀行股更是直接跌死給你看。從美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力非常強(qiáng)勁,失業(yè)率低于3.5%,核心CPI仍然處于高位,加息25個(gè)基點(diǎn)幾乎沒有懸念。大概率加息之后,美股會(huì)迎來反彈。

們講過,A股的反轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)在美聯(lián)儲(chǔ)停止加息之后,目前還不能判斷5月是最后一次加息,但應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)無限接近加息終點(diǎn),因?yàn)?華爾街已 經(jīng)有分析師預(yù)測9月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息。

國內(nèi)數(shù)據(jù)方面,PMI再次跌破50的枯榮線,從數(shù)據(jù)分析來看,一季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要是消費(fèi)拉動(dòng),制造業(yè)等內(nèi)生的經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足,增加出口和吸收外資投資,兩方面需要發(fā)力。

一季度白酒公司業(yè)績尚可,但分化明顯,高端白酒整體表現(xiàn)較好,居民春節(jié)期間禮贈(zèng)和宴席場景恢復(fù)。分析師預(yù)計(jì),下半年白酒行業(yè)可能會(huì)迎來商務(wù)場景恢復(fù)以及消費(fèi)力提升的雙重刺激,預(yù)計(jì)全年消費(fèi)復(fù)蘇趨勢應(yīng)是前低后高。

雖然 AI依然是市場的熱點(diǎn),算力,光模塊強(qiáng)勢依舊,但從價(jià)值投資的角度來看,目前位置已經(jīng)不適合追漲。如果你真的看好這個(gè)行業(yè),也想價(jià)值投資,那么可以在A字型回落底部再買。

醫(yī)療上市公司,陸續(xù)公布了一季報(bào),從一季報(bào)統(tǒng)計(jì)來看,中藥、醫(yī)院和醫(yī)療設(shè)備為 2023Q1 盈利能力環(huán)比改善最為明顯的子板塊。我們認(rèn)為,醫(yī)療板塊,處于估值底部,投資人可以關(guān)注業(yè)績改善的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈(CXO/科學(xué)服務(wù)/創(chuàng)新藥械)、原料藥、中藥等板塊個(gè)股機(jī)會(huì)。

呂長順(凱恩斯) 證書編號(hào):A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎】

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