瑞典再次令全球金融圈震驚。

(相關(guān)資料圖)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，瑞典最大養(yǎng)老基金Aletca的董事會(huì)發(fā)布公告，宣布該基金的首席執(zhí)行官M(fèi)agnus Billing因?yàn)槊绹?guó)銀行股暴雷事件離職，并且立即生效。

CEO被要求立即離任

在美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩中，硅谷銀行、Signature銀行接連倒閉，第一共和銀行也出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。同時(shí)持有這三家銀行頭寸的瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta，面臨19億美元（約合人民幣128億元）的虧損。

為挽回投資者的信任，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日，Alecta宣布，Magnus Billing將立即離任Alecta首席執(zhí)行官一職。

在公告中，Aletca董事會(huì)毫不留情地表示，投資美國(guó)銀行股的巨虧嚴(yán)重影響了外界對(duì)基金的信心。因此，董事會(huì)得出結(jié)論，Aletca需要一個(gè)新的管理層來實(shí)施資管業(yè)務(wù)所需的改革，并重建信心。

據(jù)悉，目前Alecta正在尋找Magnus Billing的繼任者，副CEO atarina Thorslund將任代理CEO。

值得一提是，前不久，Aletca剛剛經(jīng)歷了一波人事動(dòng)蕩。其中，負(fù)責(zé)投資美國(guó)銀行股的股票投資主管Liselott Ledin被撤換，公司資管業(yè)務(wù)主管Henrik Gade Jepsen已處于長(zhǎng)病假狀態(tài)。

作為典型的老齡化社會(huì)，瑞典的養(yǎng)老金制度十分完善。官網(wǎng)顯示，瑞典養(yǎng)老基金Alecta成立于1917年，是瑞典固定供款職業(yè)養(yǎng)老金的默認(rèn)選項(xiàng)，管理著約1100億美元的資產(chǎn)。不僅是瑞典最大的養(yǎng)老基金，也是歐洲第五大職業(yè)養(yǎng)老金公司。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，Aletca的資管規(guī)模大致為千億美元，全球排名在30位上下，但卻是全球踩雷美國(guó)銀行股敞口最大的養(yǎng)老基金，連踩三雷使其成為全世界投資圈的笑柄。

雖然不到20億美元的虧損對(duì)管理著1.2萬億瑞典克朗（約合1168.5億美元）Alecta的償付能力比率的影響微乎其微，但已經(jīng)引發(fā)了客戶的擠兌和一系列的麻煩。該基金已對(duì)其投資流程展開內(nèi)部調(diào)查，并受到瑞典政府和央行的密切監(jiān)控，最近還收到了瑞典金融監(jiān)管當(dāng)局的傳票。

同時(shí)，Alecta還決定，在投資指南的框架內(nèi)，將立即開始降低遠(yuǎn)離其本土市場(chǎng)的個(gè)別公司的高股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)是集中在美國(guó)的公司。

19億美元是怎么虧損的？

據(jù)媒體報(bào)道，此前Alecta向瑞典當(dāng)?shù)孛襟w表示，它拋售了一家保守的瑞典銀行的股票，并專注于美國(guó)銀行以提高回報(bào)。

據(jù)歐洲投資雜志《IPE》3月13日?qǐng)?bào)道，在美國(guó)硅谷銀行（SVB）、簽名銀行上周接連宣告倒閉后，瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta承認(rèn)，其在美國(guó)三家銀行的持股遭遇巨額投資損失。據(jù)該基金3月中旬發(fā)布的聲明，在三家爆雷的美國(guó)銀行的投資損失合計(jì)接近196億瑞典克朗（約合18.7億美元）。

數(shù)據(jù)顯示，Alecta基金是硅谷銀行的第四大股東，該基金表示，它于2019年6月開始投資硅谷銀行，并于2022年11月對(duì)這家銀行進(jìn)行了最后一次投資。而在硅谷銀行倒閉之前，Alecta的總投資已達(dá)89億瑞典克朗（約合7.8億歐元）。

而Alecta對(duì)簽名銀行的投資于2016年1月開始，Alecta一直持有簽名銀行的頭寸，最后一筆投資于2022年7月完成，對(duì)該銀行的總投資達(dá)到32億瑞典克朗（約合2.8億歐元），是Signature銀行的第六大股東。

此外，該基金對(duì)美國(guó)第一共和國(guó)銀行累計(jì)投資了97億瑞典克朗（約合8.5億歐元），是第一共和銀行的第五大股東。在爆雷后，該基金以巨虧75億瑞典克朗的價(jià)格斬倉(cāng)。

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