中新經(jīng)緯3月23日電 22日晚，中國恒大在港交所發(fā)布公告，對重組、房地產(chǎn)業(yè)務、新能源車業(yè)務的最新情況進行了披露。

中國恒大表示，公司及顧問在過去幾個月，與不同利益相關(guān)者就擬議的集團境外債務重組(擬議重組)進行了建設(shè)性對話，并與以下項目的一些主要持有人取得了進展：

1、公司發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據(jù)(“現(xiàn)有恒大票據(jù)”)；

(資料圖片僅供參考)

2、由景程有限公司發(fā)行并由(其中包括)天基控股有限公司擔保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有景程票據(jù)，與現(xiàn)有恒大票據(jù)合稱“現(xiàn)有票據(jù)”)。

來源：公告

中國恒大稱，與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員(債權(quán)人特別小組)就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協(xié)議。公司和其中包括債權(quán)人特別小組簽署條款清單，是為實現(xiàn)擬議重組的重大而積極的里程碑，代表著各方在實現(xiàn)擬議重組方面取得了重大進展。重組生效日預計為2023年10月1日，最后期限日為2023年12月15日。

境內(nèi)層面，中國恒大希望可以通過完成擬議重組來為恢復運營提供必要條件，帶動境內(nèi)債權(quán)人與集團達成和解，進而使集團恢復有序運營，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。2022年以來，集團先后完成9支境內(nèi)公司債券本金和/或利息的展期，展期期限為6個月至1年不等，涉及約本金金額人民幣535億元，利息人民幣37.03億元。同時，集團境內(nèi)債務逾期規(guī)模較大，于2022年12月31日境內(nèi)有息負債逾期金額達到約人民幣2084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達到約人民幣3263億元，境內(nèi)或有債務逾期金額達到約人民幣1573億元，并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對集團采取了法律行動。

在業(yè)務方面，中國恒大介紹，2022年集團交付了約30.1萬套房屋。截至2023年2月末，集團已完成保交樓任務交付42.1萬套、4882萬平方米建筑面積的任務，涉及515個項目。2023年1月至2月期間，集團實現(xiàn)合約銷售約人民幣65.7億元(扣除扣除轉(zhuǎn)讓給施工單位或供應商的實物支付的財產(chǎn)后的金額為約人民幣47.5億元)，合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

同時，恒馳5于2022年9月16日正式量產(chǎn)，首批量產(chǎn)車已于2022年10月29日開始交付。截至公告發(fā)布日，恒大新能源汽車已交付超過900輛車。由于流動資金緊張，為能維持基本的業(yè)務運營，恒大新能源汽車已采取措施削減成本，例如削減其員工人數(shù)。截至2023年3月，恒大新能源共有2795名員工，相比之下，截至2022年6月30日員工數(shù)為3742名。在沒有新流動性注入的情況下，恒大新能源汽車將面臨停產(chǎn)風險。

現(xiàn)金流上，中國恒大指出，未來三年公司的核心任務是“保交樓”，將努力保持“復工復產(chǎn)”維持有序運營，預計額外需要人民幣2500億元至3000億元融資。期間現(xiàn)有項目的無杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資，對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。

從第四年開始，假設(shè)公司能基本恢復正常經(jīng)營，且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續(xù)開發(fā)，公司無杠桿自由現(xiàn)金流預計將逐步增加。預計2026年至2036年年均可實現(xiàn)無杠桿自由現(xiàn)金流約1000億元至1500億元。上述現(xiàn)金流尚未考慮償還項目層面存量債務。

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