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環(huán)球速看：硅谷銀行危機蔓延到歐洲，瑞信CDS創(chuàng)歷史新高，歐央行加息幾率迅速退燒

2023-03-14 05:58:04來源： 華爾街見聞

硅谷銀行閃電式倒閉了，危機已經蔓延歐洲。上周五就因硅谷銀行危機而下跌的歐洲銀行股周一股價加速下行，歐洲國債收益率追隨美債跳水。

瑞信成為本周一資產波動最觸目驚心的歐洲銀行。在瑞士上市交易的瑞信歐股盤中跌幅一度達到15%，收盤跌超9%，刷新上周五所創(chuàng)的歷史低位。

(相關資料圖)

評論認為，瑞信股價大跌體現(xiàn)出，投資者對該行重新獲得客戶資金、重振投行業(yè)務、以及管理當前持續(xù)的法律和監(jiān)管方面調查的能力都感到擔憂。

瑞信股票的拋壓卷土重來無疑直接源于硅谷銀行倒閉，它導致整個西方世界的銀行業(yè)都面臨信心危機。媒體匯編數(shù)據(jù)顯示，瑞信的五年期信用違約互換合約（CDS）跳漲至創(chuàng)紀錄高位448個基點。這反映出，投資者從未預計瑞信的違約風險有現(xiàn)在這么高。

除了瑞信，德銀、法國巴黎銀行、瑞銀、美銀等其他歐美大行的CDS也在增擴。

對深陷虧損和客戶資金外流困境的瑞信而言，股價暴跌、CDS飆漲無疑是雪上加霜。上周四瑞信剛宣布，因美國證監(jiān)會（SEC）質疑公司此前披露的截至2020年12月31日和2019年的合并現(xiàn)金流量表，決定推遲公布2022年年度報告，目前尚不清楚之后將于何時公布。

在推遲公布上述年報前，瑞信已連續(xù)兩年遭遇虧損，以去年第四季度超預期的凈虧損額13.9億瑞郎估算，全年虧損將達到73億瑞郎，遠超分析師預期的65.3億瑞郎，為金融危機以來最大年度虧損。

，2023年將再次出現(xiàn)“重大”年度虧損，到2024年才能扭虧為盈。

，恐慌的瑞信客戶和投資人紛紛出逃。近幾個月來，客戶已從瑞信提取了超過1000億瑞士法郎（合1060億美元）的資產，創(chuàng)下歷史紀錄，前大股東Harris Associates在過去幾個月里拋售了所有持有的瑞信股票，其他長期投資者也紛紛減持。

因為瑞信的客戶資產大規(guī)模外流、尤其是財富管理業(yè)務大量流失客戶資金，在一些市場人士眼中，瑞信能否生存下去都成問題。

硅谷銀行倒閉令市場的美聯(lián)儲加息預期明顯降溫，本周一高盛發(fā)布報告預計3月聯(lián)儲不會繼續(xù)加息。而歐洲銀行受到硅谷銀行的沖擊也明顯影響到市場對歐洲央行的加息預期。

媒體援引知情者消息稱，硅谷銀行倒閉后，3月16日本周四召開的歐洲央行議息會以上，歐央行繼續(xù)大力加息的計劃料將遭到更強烈的反對。鴿派的歐央行決策者可能助長，經濟環(huán)境已轉變，需要更謹慎行事。

有評論指出，交易者目前預計，歐洲央行本周加息50個基點的幾率降至50%。上述媒體提到的知情人士稱，在如今這個階段，沒有理由相信大部分歐央行管委會委員會被說服改變加息計劃，最終，他們的討論可能仍會更注重于如何高明地釋放未來加息的信號。

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