21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 趙云帆 上海報(bào)道

【資料圖】

鋰電降價(jià)和電車終端需求增長(zhǎng)的大背景下，鋰電隔膜企業(yè)的“軍備”能力也開(kāi)始逐步上馬。

2月21日，星源材質(zhì)（300568.SZ）位于南通的子公司星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司舉辦投產(chǎn)儀式。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，該項(xiàng)目總規(guī)劃濕法、干法及配套涂覆隔膜產(chǎn)能分別達(dá)每年30億平方米和16億平方米，合計(jì)隔膜產(chǎn)能46億平方米。

除前述產(chǎn)能外，星源材質(zhì)近日還官宣將于佛山投資百億規(guī)劃濕法、干法、涂覆隔膜產(chǎn)能32億、16億和35億平方米。加上星源材質(zhì)即將在國(guó)內(nèi)外部署其它產(chǎn)能，按照測(cè)算，公司總產(chǎn)能將在2027年達(dá)160億平方米，其中干法50億平方米、濕法110億平方米，合計(jì)產(chǎn)能在全球市占率或達(dá)25%。

作為對(duì)比，2021年底，星源材質(zhì)總隔膜產(chǎn)能為16億平米，總出貨量為12.2億平米，根據(jù)中商研究院數(shù)據(jù)，公司對(duì)應(yīng)的中國(guó)、全球占有率分別為15%和11%。

對(duì)于公司的“十倍擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃”，星源材質(zhì)董事長(zhǎng)陳秀峰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)指出，星源材質(zhì)的投產(chǎn)節(jié)奏均依據(jù)客戶的擴(kuò)張需求而定，而此前公司的產(chǎn)能一直無(wú)法滿足客戶的訂單。

隔膜仍“供不應(yīng)求”

“按計(jì)劃的投產(chǎn)速度和投產(chǎn)規(guī)模，到2027年，我們?cè)谌虻氖袌?chǎng)份額里面最多是25%左右，應(yīng)該說(shuō)還是一個(gè)非常適中和匹配的比率?！标愋惴逶谡劶靶窃床馁|(zhì)看似“激進(jìn)”的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏時(shí)表示。

而對(duì)于行業(yè)的積極擴(kuò)產(chǎn)，陳秀峰表示，星源當(dāng)前存在明顯產(chǎn)能瓶頸，與客戶的產(chǎn)能計(jì)劃相比存在極大缺口，即便星源極大幅度擴(kuò)產(chǎn)，與全球電池廠的產(chǎn)能仍將維持緊俏平衡的狀態(tài)。

從行業(yè)地位角度，陳秀峰則指出，星源材質(zhì)自成立以來(lái)就聚焦隔膜技術(shù)開(kāi)發(fā)，成品指標(biāo)與產(chǎn)線效率在業(yè)內(nèi)處于較為領(lǐng)先的地位，為業(yè)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。因此，即便隔膜行業(yè)固然會(huì)出清過(guò)剩產(chǎn)能，但也將主要以低質(zhì)拼湊隔膜產(chǎn)能為主要出清對(duì)象。

近期，鋰電池價(jià)格走低和新能源汽車補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的銷量疲弱一定程度影響了市場(chǎng)對(duì)隔膜行業(yè)前景的看法，不過(guò)相比鋰電池價(jià)格，隔膜價(jià)格并未出現(xiàn)明顯下調(diào)。

對(duì)此，陳秀峰指出，全球鋰電隔膜供應(yīng)八成為包括星源在內(nèi)的幾家中國(guó)公司所占，供給能力受限，市場(chǎng)格局仍以供不應(yīng)求為主。

“對(duì)于一些為銷量下滑的車企供貨的隔膜企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)然也會(huì)受到?jīng)_擊，我覺(jué)得也是正常的，但從整體來(lái)說(shuō)，因?yàn)楦裟さ耐懂a(chǎn)周期較長(zhǎng)，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期偏短，因此隔膜出現(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格變動(dòng)可能性是不大的。”陳秀峰表示。

記者了解到，濕法隔膜常被用于主流的中高端三元鋰電池，干法隔膜則被用于磷酸鐵鋰電池隔膜，其較多被應(yīng)用于儲(chǔ)能和低端電動(dòng)車市場(chǎng)。此前受新能源車購(gòu)置需求刺激三元鋰電池放量，星源材質(zhì)2021年的濕法隔膜產(chǎn)能利用率突破102%，但與此同時(shí)干法隔膜利用率僅為70%。

不過(guò)無(wú)巧不成書(shū)。2月20日，有消息稱LG正在開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰軟包電池。而記者注意到，由于星源材質(zhì)曾披露LG為公司重要客戶，進(jìn)一步聯(lián)系到星源材質(zhì)干法產(chǎn)能擴(kuò)充同樣積極，產(chǎn)能配合客戶一說(shuō)或非空穴來(lái)風(fēng)。

歐洲市場(chǎng)破局

另一方面記者也了解到，除建成或規(guī)劃深圳、南通、常州、佛山、合肥等國(guó)內(nèi)產(chǎn)能外，星源材質(zhì)也逐漸將側(cè)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)海外生產(chǎn)基地，包括歐洲、東盟基地，并在日本、德國(guó)設(shè)置研發(fā)中心的建設(shè)。

而其海外擴(kuò)張背后的原因，也與歐洲政策變化有關(guān)。

今年2月14日，歐洲議會(huì)通過(guò)表決，同意歐盟自2035年開(kāi)始禁售乘用車和小型貨車燃油車法案。

與此同時(shí)，去年歐盟委員會(huì)也提出了所謂《歐盟綠色協(xié)議》提案，2023年1月1日起，歐盟將啟動(dòng)碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品引入碳價(jià)格，進(jìn)口方必須為進(jìn)口商品支付相應(yīng)的碳關(guān)稅。CBAM設(shè)置了3年的過(guò)渡期，到2025年底，進(jìn)口方需要報(bào)告進(jìn)口商品碳排放情況，2026年開(kāi)始全面執(zhí)行，并會(huì)征收碳關(guān)稅。

與美國(guó)的通脹削減法案類似，歐盟綠色協(xié)議的提出，實(shí)則演繹為對(duì)歐洲本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地方保護(hù)，以及對(duì)中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的變向壓制。

在禁售燃油車與地方保護(hù)的雙重作用下，加大歐洲生產(chǎn)基地的建設(shè)力度，成為了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在歐洲突破的權(quán)宜之計(jì)。

“這都是中國(guó)企業(yè)必須要面對(duì)的?！标愋惴甯嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“同時(shí)作為中國(guó)企業(yè)我們也必須走出去，我們得去破局?！?/p>

2021年1月，星源材質(zhì)成立歐洲子公司，投資不超過(guò)20億元在瑞典建設(shè)鋰離子電池濕法及涂覆隔膜工廠。2022年9月，星源材質(zhì)又對(duì)歐洲子公司追加投資不超過(guò)8.72億元人民幣，用于歐洲子公司擴(kuò)產(chǎn)濕法生產(chǎn)線、涂覆生產(chǎn)線及配套設(shè)備以及購(gòu)買土地及廠房。

“市場(chǎng)需求是存在的。中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在是隔膜行業(yè)的全球領(lǐng)軍者，在能源革命遍及全球，中國(guó)企業(yè)也具備成本優(yōu)勢(shì)，最后還是會(huì)來(lái)找我們。”陳秀峰表示。

在海外擴(kuò)張的同時(shí)，星源材質(zhì)發(fā)行GDR并在瑞交所上市事項(xiàng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。公司表示，若GDR順利發(fā)行，有利于公司加深拓展海外布局和國(guó)際融資渠道，提升公司行業(yè)地位和國(guó)際化形象。

星源材質(zhì)2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，由于所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好、前期投入項(xiàng)目產(chǎn)能釋放、客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化以及成本管控，公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.1億—7.5億元，同比增長(zhǎng)150.98%-165.12%。

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