(資料圖)
2022年12月,隨著疫情完成達峰,消費端率先開啟復蘇進程,其余板塊中僅原材料景氣度小幅上行。
參考全球經驗,解封后經濟沖高1個季度再回落,Q1是蜜月期,內循環(huán)帶動消費、制造兩大板塊景氣均有望回升。
綜合宏觀結構、中觀景氣趨勢與政策重心,把握兩條配置主線:
主線一,高端制造:光伏、機床工具、機器人、軟件開發(fā)(工業(yè)軟件等)。
主線二,竣工/銷售端地產鏈行業(yè):玻璃、家居用品、白色家電。
風險提示:無風險利率上行、宏觀經濟大幅波動、產業(yè)政策風險、市場波動超預期、全球資本回流美國超預期等。
來源:券商研報精選
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