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文 | 解碼Decode

想不到在春節(jié)期間，人頭攢動的超市卻成了下一個可能暴雷的項(xiàng)目。

(資料圖片)

從一月初開始，陸續(xù)傳出“家樂福即將破產(chǎn)”的消息，手握家樂福禮品卡的消費(fèi)者紛紛慌張地涌入家樂福。

從網(wǎng)友曬出的圖片看，全國各地都有類似的情況：家樂福貨架被搶空，人們早早地等在門口準(zhǔn)備在補(bǔ)貨后沖進(jìn)去，而結(jié)賬動輒需要排隊(duì)2小時(shí)。

購物卡品類還有所限制，消費(fèi)者只能在可購買的商品中挑選雞肋商品，畢竟相比于胡亂選購來清卡，對家樂福破產(chǎn)的擔(dān)憂更讓他們內(nèi)心忐忑。

盡管家樂福已經(jīng)澄清不會破產(chǎn)，但恐慌還沒消失，傳統(tǒng)商超的頹勢像一個久遠(yuǎn)的伏筆，隨著越來越多衰退場景的出現(xiàn)，正在讓消費(fèi)者失去信任。

2022年，家樂福閉店54家，大潤發(fā)所屬的高鑫零售，在2022年截至9月30日的中期年報(bào)顯示，收入和毛利均有所下滑，沃爾瑪在2021年關(guān)閉了超30家門店，永輝超市3年里閉店近400家。

一場線下零售業(yè)的危機(jī)，悄無聲息地逼近。

危機(jī)

在家樂福2021年的年報(bào)中，提到電商和社區(qū)團(tuán)購的快速發(fā)展，對傳統(tǒng)大賣場業(yè)務(wù)形成持續(xù)沖擊。

財(cái)報(bào)顯示2021年家樂福超市的坪效同比下降20.16%，銷售收入同比下降20.39%。

家樂?？煜麡I(yè)務(wù)和蘇寧易購的家電3C核心業(yè)務(wù)，初衷是彼此鞏固，而二者同樣深陷泥沼，家電3C家具生活專業(yè)店的坪效和銷售下滑情況與家樂福超市幾乎一致。

同樣業(yè)績下滑的商超連鎖，還有大潤發(fā)所屬的高鑫零售。2022年截至9月30日止的中期報(bào)告顯示，半年來銷售金額為390.84億元，減幅1.7%。再向前一年看，數(shù)據(jù)更加觸目驚心，高鑫零售截至2022年3月31日止年度收入下降29.3%，毛利下降31.5%。

沃爾瑪和永輝也在近幾年來不斷閉店。

這些業(yè)績下滑和閉店的連鎖超市，沒有讓社會消費(fèi)品零售總額有明顯下跌。2022年全年，社會消費(fèi)品零售總額比上年下降0.2%。除汽車以外的消費(fèi)品零售額下降0.4%。

再看2021年的數(shù)據(jù)，社會消費(fèi)品零售總額增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。除汽車以外的消費(fèi)品零售額增長12.9%。

另一組維度的數(shù)據(jù)佐證了哪些消費(fèi)在拉住社零總額的下跌。

2021和2022年限額以上零售業(yè)單位中的超市上年分別增長6.0%、3%，全國網(wǎng)上零售額的增長分別是14.1%、4%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長12.0%、6.2%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為24.5%、27.2%

在這兩年年，實(shí)物商品的網(wǎng)上零售額增長是限額以上零售業(yè)單位中的超市增速的2倍。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會消費(fèi)品零售總額的比重也在逐年提升中。

圖源：京東2023零售行業(yè)消費(fèi)新趨勢白皮書

如果說是疫情暫時(shí)性地影響了超市的零售額增速，但從2019年的數(shù)據(jù)看來，線上的增速也同樣高于超市的增速。

2019年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額增長6.5%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額85239億元，增長19.5%，是超市零售額增速的3倍。在疫情之前，線上消費(fèi)對社零增速的拉動反而更為明顯。

從這些數(shù)據(jù)不難看出，實(shí)物商品網(wǎng)上零售的比重不斷增加，增速的差距也在拉大線上零售額和超市的差距，這意味著傳統(tǒng)線下超市如果想要順應(yīng)趨勢，必須將重心挪向線上。

被O2O驅(qū)散的優(yōu)勢

在2010年左右，O2O在中國開始逐步有了雛形。國美曾率先開設(shè)了運(yùn)動行業(yè)的線上超市，囊括耐克、阿迪、李寧等品牌。這股風(fēng)也吹到生鮮領(lǐng)域，2010年，生鮮電商優(yōu)菜網(wǎng)探索了生鮮offline的低成本物流途徑，小農(nóng)女在2013年上線，鎖定目標(biāo)用戶為工作繁忙的白領(lǐng)，并為之提供代買菜和半成品菜品的服務(wù)等。

現(xiàn)在，O2O經(jīng)過多年發(fā)展，從物流途徑到目標(biāo)人群的定位都更清晰，使得傳統(tǒng)商超遭受了更大沖擊。

比如最直接分走超市業(yè)務(wù)的社區(qū)團(tuán)購。

圖源：信達(dá)證券

2020年的市場規(guī)模，大約是2018年社區(qū)團(tuán)購方興未艾時(shí)的8倍。

在居民密集的小區(qū)里，動輒有數(shù)個可供居民隔日取菜的自提點(diǎn)，從距離上一般優(yōu)于大型商超。

社區(qū)團(tuán)購的優(yōu)勢還有價(jià)格，根據(jù)德邦證券對海天味業(yè)的深度報(bào)告，從三個品牌的不同調(diào)味品看來，社區(qū)團(tuán)購的價(jià)格大幅低于線下超市的價(jià)格。

傳統(tǒng)商超存在提供的價(jià)值，和消費(fèi)者的需求不再能高度匹配。

如果說社區(qū)團(tuán)購弱化了超市售賣生鮮的優(yōu)勢，那么即時(shí)零售則削弱了超市帶來的便利性。

美團(tuán)在2022年布局了即時(shí)零售業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈的主體是路邊小商鋪，這些小商鋪綜合起來的sku并不少于一家大超市，而在距離上，即時(shí)零售像一個高速的以消費(fèi)者需求為原點(diǎn)的線下搜索引擎，這進(jìn)一步稀釋了居民對大型超市的依賴。

轉(zhuǎn)型

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，2019年的調(diào)查，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會根據(jù)“2019年行業(yè)基本情況及連鎖百強(qiáng)調(diào)查”結(jié)果看來，百強(qiáng)連鎖的整體銷售和規(guī)模增長放緩。

盡管家樂福財(cái)報(bào)中說明必須從購物體驗(yàn)、電商運(yùn)營方面要進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)變和能力提升，在競爭中實(shí)現(xiàn)差異化，重新走上發(fā)展軌道。

但這似乎只能作為一個目標(biāo)。想真正走出困境，還是要積極迎合線上轉(zhuǎn)型的趨勢，找到屬于傳統(tǒng)超市的壁壘。

如2022年，大潤發(fā)與阿里巴巴集團(tuán)社區(qū)團(tuán)購的供給，彌補(bǔ)整個集團(tuán)下滑的線下銷售。

沃爾瑪在2018年將公司名稱從“沃爾瑪百貨公司 (Wal-Mart Stores, Inc.)”變更為“沃爾瑪公司(Walmart Inc.)”，有意弱化純實(shí)體電商的形象，加強(qiáng)對電商業(yè)務(wù)的重視。

能讓超市活下來的并不是人們看到的賣場和貨架，而是背后支撐的運(yùn)營理念、配送體系和供應(yīng)鏈體系。

2021年沃爾瑪中國用8500萬升級自動分揀系統(tǒng)，綜合提高配送中心大數(shù)據(jù)技術(shù)管理物流服務(wù)質(zhì)量和倉儲水平。沃爾瑪擁有國內(nèi)零售行業(yè)最大的多溫區(qū)冷鏈配送中心,在物流配送方面，基本能實(shí)現(xiàn)覆蓋范圍內(nèi)的一小時(shí)達(dá)。

從財(cái)報(bào)上看來，這樣的投入是值得的。2023第三季度，沃爾瑪收入同比增長8.7%，營業(yè)利潤同比增長3.9%。

其中，第三季度沃爾瑪電商凈銷售額增長率為63%，兩年疊加增長率為159%。同屬于沃爾瑪?shù)纳侥穭?chuàng)造了第二增長曲線，山姆會員店的會員收入增長8.0%，同店銷售額在第三季度增長了10%。

在寒冬來臨時(shí)，沃爾瑪依靠線上電商和會員店，在閉店發(fā)生后，依然保證著競爭力。大潤發(fā)正通過布局中小型超市，滲入零售場景的更多末梢，挽回消失的人流。

盡管家樂福在去年的業(yè)務(wù)調(diào)整也是關(guān)閉部分門店，并且加大電器3C業(yè)務(wù)融入來分?jǐn)偣潭ǔ杀?，吸引人流。仍然沒有跳脫傳統(tǒng)商超的運(yùn)營思路，也沒有找到匹配消費(fèi)者需求的模式。

從2015年才開始轉(zhuǎn)型線上的家樂福，電商發(fā)展滯后，如今來到傳統(tǒng)商超的下半場，傳統(tǒng)超市的護(hù)城河不見了，不斷閉店只是解約成本，減少租金壓力的緩兵之計(jì)。

盡管老百姓對線下逛逛超市的需求不會消失，但需求的不斷減弱，使得營收縮減的情況下，包含租金、人力在內(nèi)的變動成本，成為超市越來越難以承受的負(fù)擔(dān)，傳統(tǒng)超市能不能挺過最冷的冬天，還很難說。

參考資料：

關(guān)鍵詞： 高鑫零售 同比下降 同比增長