作 者丨曹恩惠

編 輯丨林曦

兔年春節(jié)將至，A股光伏板塊頻頻傳來業(yè)績(jī)預(yù)喜消息。

(相關(guān)資料圖)

事實(shí)上，在2022年度國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高的背景下，光伏龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)集體飄紅的情況屬意料之中。值得一提的是，在對(duì)未來幾年光伏需求保持樂觀判斷的預(yù)期之下，龍頭企業(yè)們?cè)俣认破鸢賰|級(jí)擴(kuò)產(chǎn)熱潮，沖擊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

四家龍頭凈利潤(rùn)破百億元

盡管硅料價(jià)格在2022年11月、12月遭遇急跌，但這并不影響硅料企業(yè)去年凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

翻倍式增長(zhǎng)的背后，硅料業(yè)務(wù)成為最大驅(qū)動(dòng)力。例如，通威股份在公告中指出，“受益于光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2022年高純晶硅和太陽(yáng)能電池產(chǎn)品需求旺盛。公司高純晶硅產(chǎn)線持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行，各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，新項(xiàng)目快速投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，量利同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)?！?/p>

大全能源表示，“報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)銷量均比去年同期有所增加，因此主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利大幅增加，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)。”特變電工也將多晶硅產(chǎn)品銷量、銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)，視作利潤(rùn)上漲的重要原因。

不可否認(rèn)的是，過去兩年，硅料價(jià)格的上漲使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)“向上游”。這甚至改變了企業(yè)之間利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)的格局——通威股份取代隆基綠能成為最賺錢的光伏公司。

不過，當(dāng)多晶硅產(chǎn)能逐步釋放致使價(jià)格下行通道打開，硅料企業(yè)的超額利潤(rùn)的紅利期逐漸進(jìn)入尾聲。也因此，通威股份在2022年正式進(jìn)軍組件端，加速垂直一體化模式的打造。

實(shí)際上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格下滑使得垂直一體化龍頭企業(yè)受益。這從天合光能、晶澳科技等企業(yè)凈利潤(rùn)翻倍的成績(jī)中不難看出。

此外，隆基綠能最新發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告同樣也反映了這一現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為145億元-155億元，同比增長(zhǎng)60%-71%?！?022年行業(yè)需求持續(xù)向好，在面臨因上游原材料緊缺及采購(gòu)價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致的交付和成本壓力下，公司適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，與2021年相比，硅片和組件銷售的量?jī)r(jià)齊升，實(shí)現(xiàn)了收入和凈利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)?！甭』G能在公告中表示。

至此，在已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)告的A股光伏板塊中，已有四家企業(yè)2022年度凈利潤(rùn)破百億。

與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊偻瑯语@著。

又一輪百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)潮來襲

光伏企業(yè)業(yè)績(jī)普喜，離不開過去一年高增長(zhǎng)的行業(yè)需求。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長(zhǎng)58.53%，創(chuàng)下歷史新高。而這一紀(jì)錄或在2023年再度被打破，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，今年全國(guó)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)突破100GW將是大概率事件。

高漲的需求之下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能擴(kuò)張還將維持兇猛態(tài)勢(shì)。

1月17日，隆基綠能發(fā)布公告，該公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員簽訂《投資合作協(xié)議》，擬在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元。根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度，年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)均為2024年3季度首線投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn)。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年，隆基綠能再度蟬聯(lián)全球組件出貨第一。且截至2022年底，該公司硅片和電池產(chǎn)能將分別達(dá)到150GW、60GW。

此前，隆基綠能已經(jīng)宣布將其西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW，全面導(dǎo)入HPBC電池技術(shù)。

不過，針對(duì)此次年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，隆基綠能尚未公開應(yīng)用何種電池新技術(shù)。

在業(yè)內(nèi)看來，隆基綠能此次拋出超過400億規(guī)模的大手筆投資，無疑將給近兩年產(chǎn)能大幅提升的硅片、電池片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)帶來巨大影響。

值得注意的是，又一家光伏龍頭企業(yè)很快“跟進(jìn)”，同樣“豪擲”400億元擴(kuò)產(chǎn)。

1月19日，晶澳科技與鄂爾多斯市人民政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資約400億元。

這一項(xiàng)目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目。

作為近些年產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)作最為頻繁的光伏企業(yè)之一，晶澳科技在2022年已經(jīng)拋出多份投資計(jì)劃，先后在石家莊、揚(yáng)州、曲靖、合肥、義烏等地加碼一體化產(chǎn)能，總投資超316億元。

可以預(yù)見的是，光伏企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，疊加跨界資本大量涌入，在產(chǎn)能爭(zhēng)先恐后地落地中，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

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本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生李睿妍

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