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太平洋：給予智明達買入評級

2023-08-24 14:38:32來源： 證券之星

(資料圖)

太平洋證券股份有限公司馬浩然近期對智明達進行研究并發(fā)布了研究報告《加大研發(fā)投入力度，科技創(chuàng)新成效顯著》，本報告對智明達給出買入評級，當前股價為49.0元。

智明達(688636)　　事件：公司發(fā)布2023年半年度報告，2023年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，較上年同期增長12.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元，較上年同期下降18.92%；基本每股收益0.54元，較上年同期下降45.96%?！　〖哟笱邪l(fā)投入力度，科技創(chuàng)新成效顯著。報告期內，公司研發(fā)投入達到0.59億元，較上年同期增長8.35%；研發(fā)人員數(shù)量336人，較上年同期增長23人。截至本報告期末，公司已經(jīng)擁有41項專利、168項軟件著作權，并且在多個技術方向上持續(xù)進步。在計算控制方向，公司繼續(xù)適配主流的處理器平臺與國產操作系統(tǒng)，對多個新處理平臺進行預研驗證，在無人機領域，飛控計算機、任務計算機、視覺導航計算機等系統(tǒng)上成功列裝應用。在信號處理方向，主要提升了團隊AI處理的能力，在多個主流AI平臺上完成運行了LeNet等多種主流AI網(wǎng)絡模型。在大容量存儲方向，完成了文件系統(tǒng)的優(yōu)化，并著手開發(fā)新型文件系統(tǒng)。在圖形圖像方向，紅外圖像讀出在640*512分辨率下成熟應用、列裝、量產，在1K分辨率下完成技術預研和技術積累?！　『诵募夹g優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展前景廣闊。公司掌握了各型國家重點領域使用嵌入式計算機模塊的核心技術，致力于服務國防科技工業(yè)先進重點領域系統(tǒng)研制等領域，專注于提供定制化嵌入式計算機模塊和解決方案。在信息戰(zhàn)場上，高科技重點領域裝備的各個系統(tǒng)均需要嵌入式技術的支持，在重點領域裝備智能化中具有無可替代的地位。隨著重點領域裝備信息化、智能化程度的不斷提高，對國家重點領域使用嵌入式計算機的需求也將不斷增長，未來前景十分廣闊?！　∮A測與投資評級：預計公司2023-2025年的凈利潤為1.18億元、1.75億元、2.10億元，EPS為1.57元、2.33元、2.80元，對應PE為32倍、22倍、18倍，給予“買入”評級?！　★L險提示：軍品訂單增長不及預期；募投項目進展不及預期。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，華安證券陳晶研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為51.88%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利1.43億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預測PE為25.78。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有7家機構給出評級，買入評級6家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為66.3。

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