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太平洋證券股份有限公司馬浩然近期對智明達進行研究并發(fā)布了研究報告《加大研發(fā)投入力度,科技創(chuàng)新成效顯著》,本報告對智明達給出買入評級,當前股價為49.0元。
智明達(688636) 事件:公司發(fā)布2023年半年度報告,2023年1-6月實現營業(yè)收入3.06億元,較上年同期增長12.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元,較上年同期下降18.92%;基本每股收益0.54元,較上年同期下降45.96%?! 〖哟笱邪l(fā)投入力度,科技創(chuàng)新成效顯著。報告期內,公司研發(fā)投入達到0.59億元,較上年同期增長8.35%;研發(fā)人員數量336人,較上年同期增長23人。截至本報告期末,公司已經擁有41項專利、168項軟件著作權,并且在多個技術方向上持續(xù)進步。在計算控制方向,公司繼續(xù)適配主流的處理器平臺與國產操作系統,對多個新處理平臺進行預研驗證,在無人機領域,飛控計算機、任務計算機、視覺導航計算機等系統上成功列裝應用。在信號處理方向,主要提升了團隊AI處理的能力,在多個主流AI平臺上完成運行了LeNet等多種主流AI網絡模型。在大容量存儲方向,完成了文件系統的優(yōu)化,并著手開發(fā)新型文件系統。在圖形圖像方向,紅外圖像讀出在640*512分辨率下成熟應用、列裝、量產,在1K分辨率下完成技術預研和技術積累?! 『诵募夹g優(yōu)勢明顯,未來發(fā)展前景廣闊。公司掌握了各型國家重點領域使用嵌入式計算機模塊的核心技術,致力于服務國防科技工業(yè)先進重點領域系統研制等領域,專注于提供定制化嵌入式計算機模塊和解決方案。在信息戰(zhàn)場上,高科技重點領域裝備的各個系統均需要嵌入式技術的支持,在重點領域裝備智能化中具有無可替代的地位。隨著重點領域裝備信息化、智能化程度的不斷提高,對國家重點領域使用嵌入式計算機的需求也將不斷增長,未來前景十分廣闊。 盈利預測與投資評級:預計公司2023-2025年的凈利潤為1.18億元、1.75億元、2.10億元,EPS為1.57元、2.33元、2.80元,對應PE為32倍、22倍、18倍,給予“買入”評級?! ★L險提示:軍品訂單增長不及預期;募投項目進展不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發(fā)布的研報數據計算,華安證券陳晶研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值為51.88%,其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利1.43億,根據現價換算的預測PE為25.78。
最新盈利預測明細如下:
該股最近90天內共有7家機構給出評級,買入評級6家,增持評級1家;過去90天內機構目標均價為66.3。
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