中信證券280億元配股開始進(jìn)入實(shí)操階段。11月15日晚,中信證券發(fā)布公告,公司本次A股配股申請獲得證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。16日,中信證券收報24.01元/股,收跌4.8%。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》記者統(tǒng)計,截至11月16日,年內(nèi)已有17家券商通過再融資方式進(jìn)行“補(bǔ)血”或發(fā)布相關(guān)預(yù)案,募資金額合計將超過1400億元。
今年2月26日,中信證券首次披露配股預(yù)案(以下簡稱“預(yù)案”),公司計劃募資不超過280億元,其中不超過190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù),不超過50億元用于增加對子公司的投入,不超過30億元用于加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè),不超過10億元補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。
8月16日,中信證券又對預(yù)案進(jìn)行了修訂。相關(guān)公告顯示,第一大股東中國中信有限公司已承諾將根據(jù)中信證券本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量,以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本公司配股方案確定的可獲配股份。與此同時,公告指出,在配股完成后,公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加,而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期,公司利潤實(shí)現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù),從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。
今年以來,證券行業(yè)“補(bǔ)血”動作不斷,多家證券公司通過定增、配股等方式進(jìn)行資本金補(bǔ)充。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》記者統(tǒng)計,若同時考慮已完成的和在途的再融資預(yù)案,年內(nèi)證券行業(yè)再融資金額已達(dá)到1453.31億元。
從已實(shí)施的增發(fā)項(xiàng)目看,截至11月16日,今年已有五家上市券商完成了定向增發(fā),分別為東興證券、國聯(lián)證券、湘財股份、天風(fēng)證券和浙商證券,預(yù)計募資金額合計為410億元。不過,實(shí)際金額則普遍縮水。Wind數(shù)據(jù)顯示,上述券商的實(shí)際募資金額(未扣除發(fā)行費(fèi)用,下同)合計僅為223.04億元,募集率不到60%。其中,浙商證券預(yù)計募資100億元,而實(shí)際募資金額僅為28.05億元。
此外,截至11月16日,今年以來還有五家券商發(fā)布了定增預(yù)案,分別為國金證券、華創(chuàng)陽安、長城證券、國海證券和錦龍股份。目前,除華創(chuàng)陽安定增預(yù)案獲發(fā)審委審核通過外,其余預(yù)案均停留在股東大會通過階段。在募資金額方面,長城證券以100億元居首,五家券商合計預(yù)募資358.24億元。
配股方面,若以股權(quán)登記日為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),年內(nèi)有兩家券商已完成配股,分別為華安證券、紅塔證券,實(shí)際募資金額合計為119.03億元;而發(fā)布了配股預(yù)案的上市券商則有五家,分別為興業(yè)證券、東吳證券、財通證券、東方證券和中信證券,預(yù)計募資金額合計為753億元,其中中信證券以280億元的配股金額居首。除中信證券外,東吳證券的配股預(yù)案也已獲證監(jiān)會批準(zhǔn),其余則停留在股東大會通過或董事會預(yù)案階段。
關(guān)鍵詞: 中信證券 配股獲批 募資金額 資產(chǎn)收益率
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