一邊賺得盆滿缽滿,一邊直呼成本壓力大,化妝品企業(yè)前三季度為何如此“自相矛盾”?值得關注的是,盡管今年前三季度的業(yè)績大漲,但是國內(nèi)外化妝品巨頭們?nèi)径蠕N量下滑、凈利潤虧損、產(chǎn)品漲價等現(xiàn)象也令其最后一個季度的業(yè)績走向“撲朔迷離”。
化妝品巨頭今年前三季度實現(xiàn)業(yè)績大漲,仍在財報中表示因壓力過大并上調產(chǎn)品價格。
國外與國內(nèi)化妝品品牌業(yè)績均有提升
“今年前三季度,國內(nèi)化妝品市場上有最激烈的競爭和最重的壓力。”一位國內(nèi)化妝品企業(yè)負責人在社交媒體平臺上寫道,化妝品企業(yè)仿佛在坐過山車。
無論是外資化妝品巨頭、還是國產(chǎn)化妝品龍頭,均在前三季度交出了漂亮的成績單。根據(jù)中國商報記者整理的七家國產(chǎn)化妝品上市企業(yè)、八家外資化妝品上市企業(yè)前三季度的財報,法國化妝品巨頭歐萊雅領跑業(yè)績榜單,營業(yè)收入達到231.9億歐元(約合1724.2億元人民幣),比新冠肺炎疫情發(fā)生前的2019年還增長了9.3%。雖然寶潔、聯(lián)合利華三季度的化妝品業(yè)務營業(yè)收入高于歐萊雅,但整體收入仍稍遜一籌。
國內(nèi)市場仍是外資化妝品巨頭的“必爭之地”。歐萊雅集團在國內(nèi)市場三季度的營業(yè)收入同比2019年大增42.8%;前三季度,國內(nèi)市場份額在資生堂集團整體占比中達到了23.7%,資生堂中國大陸三季度零售銷售額實現(xiàn)同比增長8%,高檔化妝品整體零售銷售額同比增長超35%,其中高檔化妝品電商渠道增長了40%以上;歐舒丹也在財報中表示,國內(nèi)市場對整體銷售額的貢獻最大,這歸功于活躍的網(wǎng)上及實體銷售。
值得關注的是,今年前三季度,國內(nèi)A股化妝品企業(yè)的頭把交椅之爭異常激烈,上海家化以58億元的營業(yè)收入成為國內(nèi)賣化妝品收入最高的企業(yè)。據(jù)中國商報記者不完全統(tǒng)計,今年前三季度,營業(yè)收入超過20億元的國內(nèi)化妝品上市企業(yè)已經(jīng)達到了七家。除去家庭清潔產(chǎn)品,上海家化化妝品收入與貝泰妮、珀萊雅、水羊股份、華熙生物、青松股份差距均很小。
化妝品行業(yè)真的如“成績單”呈現(xiàn)的那樣風光嗎?上述化妝品企業(yè)負責人告訴記者,雖然前三季度業(yè)績不錯,但是今年化妝品企業(yè)依然很難。尤其是三季度,化妝品企業(yè)不得不為自己的盈利能力擔憂。
化妝品企業(yè)為何“自相矛盾”
一邊慶祝業(yè)績大漲,一邊擔憂利潤縮水,今年化妝品企業(yè)有些“自相矛盾”。
“今年以來,化妝品原材料價格就一直在上漲。”上述化妝品企業(yè)負責人告訴中國商報記者,國慶節(jié)之后,部分原材料的價格每噸上漲超過2000元,這令很多企業(yè)都難以接受。
據(jù)上述化妝品企業(yè)負責人提供給記者的原材料報價單,巴斯夫、陶氏、杜邦等原材料供應大廠均將每噸原材料的價格上調了500-6500元/噸不等。而據(jù)他介紹,原材料最新一次漲價在10月中旬,而今年以來原材料已經(jīng)多次漲價了。
原材料壓力反應在了巨頭們?nèi)径鹊呢攬笾?。三季度,國產(chǎn)品牌諾斯貝爾母公司青松股份凈利潤虧損了6198萬元,同比下降147%;寶潔凈利潤同比下滑4%,其稱這是因銷售成本上漲13%導致;丸美股份三季度的虧損也超4000萬元。
面對壓力,化妝品巨頭們不約而同地選擇了漲價。寶潔預計,2021年7月到2022年6月,公司受到原材料和運費上漲的不利影響分別為21億美元(約135.65億元人民幣)和2億美元(約12.92億元人民幣),高于上一季度共19億美元(約122.73億元人民幣)的預期。公司將提高部分家庭日用品價格,包括美容類產(chǎn)品、口腔類產(chǎn)品和剃須護理產(chǎn)品等。聯(lián)合利華三季度在銷量下滑的情況下仍實現(xiàn)了銷售額的增長,其財報中顯示是因為產(chǎn)品銷售價格同比上漲4.1%。
“國產(chǎn)品牌在未摸清市場行情前哪敢輕易漲價。”上述化妝品企業(yè)負責人告訴記者,三季度也趕上了“雙11”大促,本身就依靠低價來吸引消費者,此時如果宣布產(chǎn)品漲價,勢必會影響銷量。
四季度業(yè)績何去何從
值得關注的是,今年三季度或已經(jīng)成為國內(nèi)化妝品行業(yè)截至目前遭遇的近十年的“最冷消費季”。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年9月,我國化妝品零售總額增速為3.9%;7月,同比增速在2.8%;8月增速為零。而在去年新冠肺炎疫情嚴重時,9月的增速也達到了13.7%。
化妝品巨頭們四季度的業(yè)績何去何從?紅杉資本的一位醫(yī)藥行業(yè)分析師對中國商報記者表示,電商節(jié)多在四季度?;瘖y品行業(yè)在四季度會有很多促銷活動,每年四季度整個行業(yè)利潤幾乎占全年的一半?;瘖y品行業(yè)四季度的利潤仍然可以期待。
一位長期觀察A股化妝品上市企業(yè)的投資者則對記者表示:“進入三季度,化妝品行業(yè)整體銷量增速持續(xù)放緩,此前的行業(yè)增長紅利以消費分層升級為基礎,由媒介變遷和線上渠道高增長驅動。而目前,媒介變遷和線上渠道的發(fā)展進入瓶頸期。我認為化妝品行業(yè)階段性增長的紅利期已經(jīng)接近尾聲了。”
值得關注的是,業(yè)內(nèi)人士認為,對于國產(chǎn)化妝品企業(yè),尤其是新銳彩妝品牌,短期內(nèi)或無法擺脫利潤陰霾。天勤品牌咨詢CEO羅文琴表示,彩妝品類消費者本身的消費忠誠度低,同時消費者對價格又相對敏感。在高營銷投入下,這些品牌經(jīng)常陷入低利潤、甚至無利潤局面。除去品牌創(chuàng)建初期的策略性虧損因素,這種短期內(nèi)無解的利潤陰霾的狀況或將持續(xù)。
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