昨日晚間,恒瑞醫(yī)藥披露第三季度財(cái)報(bào)。對(duì)比半年報(bào),三季報(bào)業(yè)績(jī)出現(xiàn)微幅下降,但研發(fā)費(fèi)用再創(chuàng)新高,同比增長(zhǎng)23.9%。今日,恒瑞醫(yī)藥股價(jià)低開(kāi)高走。截至收盤(pán),報(bào)51.58元,漲3.97%。
集采致業(yè)績(jī)承壓
報(bào)告顯示,恒瑞醫(yī)藥前三季度的營(yíng)業(yè)收入為201.99億元,同比增長(zhǎng)4.05%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42.07億元,同比下降1.21%。其中,公司2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為69.01億元,同比下降14.84%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.4億元,同比下降3.57%。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的具體原因,恒瑞醫(yī)藥并未在三季報(bào)中披露。不過(guò),公司此前在半年報(bào)中曾表示,受國(guó)家和地方帶量采購(gòu)的影響,公司傳統(tǒng)仿制藥銷售下滑。2020年11月份開(kāi)始執(zhí)行的第三批集采涉及的6個(gè)藥品,報(bào)告期內(nèi)銷售收入環(huán)比下滑57%。此外,主要產(chǎn)品卡瑞利珠單抗自2021年3月1日起開(kāi)始執(zhí)行醫(yī)保談判價(jià)格,降幅達(dá)85%,加上產(chǎn)品進(jìn)院難、各地醫(yī)保執(zhí)行時(shí)間不一等諸多問(wèn)題,造成卡瑞利珠單抗銷售收入環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。
可見(jiàn),短期內(nèi),恒瑞醫(yī)藥的傳統(tǒng)仿制藥業(yè)務(wù)仍面臨來(lái)自集采方面的壓力。 今年6月份進(jìn)行的第五批藥品集采里,公司有6個(gè)產(chǎn)品中標(biāo),有2個(gè)產(chǎn)品落標(biāo),這8個(gè)產(chǎn)品2020年的年度收入合計(jì)達(dá)到44.3億元。此前醫(yī)藥營(yíng)銷專家史立臣曾透露,第五批集采對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響主要從四季度開(kāi)始體現(xiàn)。
創(chuàng)新研發(fā)與合作引進(jìn)雙管齊下
今年以來(lái),往創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是恒瑞醫(yī)藥重點(diǎn)發(fā)力的方向。盡管業(yè)績(jī)壓力頗大,恒瑞在研發(fā)投入方面毫不手軟。據(jù)第三季報(bào),今年前三季度,公司投入的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)41.42億元,同比增加23.9%,占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到20.5%。
在近日舉行的公司首次研發(fā)日活動(dòng)上,恒瑞醫(yī)藥副總經(jīng)理兼研發(fā)中心CEO陶維康介紹,恒瑞已建設(shè)多個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)際一流的技術(shù)平臺(tái),如蛋白水解靶向嵌合物(PROTAC)、全人源抗體庫(kù)和高通量抗體發(fā)現(xiàn)、雙抗構(gòu)建,抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)、T cell engagers、結(jié)構(gòu)生物學(xué)等,這些都為恒瑞創(chuàng)新研發(fā)和加快國(guó)際化步伐提供強(qiáng)大基礎(chǔ)保障。
恒瑞醫(yī)藥方面透露,今年以來(lái),恒瑞醫(yī)藥進(jìn)一步深入實(shí)施科技創(chuàng)新和國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,提升創(chuàng)新源動(dòng)力,創(chuàng)新藥首次IND(臨床研究申請(qǐng))批件創(chuàng)歷史新高。2021年前三季度,恒瑞一共提交31個(gè)IND申請(qǐng),已獲得23個(gè)批件,2021年上半年,NDA獲批數(shù)量已高達(dá)5項(xiàng),已接近2020全年的獲批數(shù)量;氟唑帕利、SHR1701、SHR3680片、吡咯替尼、瑞馬唑侖等多個(gè)創(chuàng)新藥獲批臨床或被納入擬突破性治療品種公示;生物類似藥貝伐珠單抗注射液獲批用于復(fù)發(fā)性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(GBM)患者的治療,這是繼今年6月份獲批轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌和晚期、轉(zhuǎn)移性或復(fù)發(fā)性非小細(xì)胞肺癌后,在國(guó)內(nèi)獲批的第3個(gè)適應(yīng)癥。
以最受關(guān)注的PD-1領(lǐng)域?yàn)槔?,截至目前,恒瑞醫(yī)藥卡瑞利珠單抗已經(jīng)擁有6大適應(yīng)癥,儼然是獲批適應(yīng)證最多的國(guó)產(chǎn)PD-1抑制劑,且還是全球第一個(gè)獲批的一線鼻咽癌適應(yīng)證的PD-1制劑。
與此同時(shí),恒瑞持續(xù)加快合作引進(jìn)的步伐。8月25日,恒瑞與萬(wàn)春醫(yī)藥子公司大連萬(wàn)春簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,獲得GEF-H1激活劑普那布林在大中華地區(qū)的聯(lián)合開(kāi)發(fā)權(quán)益以及獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益,包括但不限于化療引起的中性粒細(xì)胞減少癥(CIN)和癌癥;一周后,恒瑞與北京天廣實(shí)生物舉行戰(zhàn)略合作簽約,恒瑞獲得第三代抗CD20抗體MIL62在大中華地區(qū)的排他性獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益,雙方共同開(kāi)展MIL62與恒瑞相關(guān)產(chǎn)品聯(lián)用的臨床研究;9月中旬,恒瑞與啟愈生物達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,針對(duì)晚期胃癌臨床治療領(lǐng)域,開(kāi)展恒瑞醫(yī)藥阿帕替尼聯(lián)合啟愈生物Q-1802(claudin 18.2/PD-L1雙抗)的臨床試驗(yàn)。
恒瑞醫(yī)藥高級(jí)副總經(jīng)理兼全球研發(fā)總裁張連山表示,“只要是雙方共贏,和我們的產(chǎn)品形成良好的組合,形成我們自己的優(yōu)勢(shì)的合作,我們都持開(kāi)放態(tài)度。”
國(guó)際化進(jìn)程大幅提速
早前,恒瑞醫(yī)藥一則人事任命消息十分引人關(guān)注。醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)<襃oseph E. Eid博士宣布擔(dān)任恒瑞美國(guó)/歐洲首席醫(yī)學(xué)官,主要負(fù)責(zé)恒瑞在歐美區(qū)域的藥品開(kāi)發(fā)和醫(yī)學(xué)事務(wù),這被認(rèn)為是恒瑞加速國(guó)際化進(jìn)程的體現(xiàn)。
“過(guò)去我們的海外臨床團(tuán)隊(duì)相對(duì)較小,更多依靠CRO(醫(yī)藥研發(fā)合同外包服務(wù)機(jī)構(gòu)),但在現(xiàn)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,這可能不是最有效的方式。”恒瑞醫(yī)藥副總經(jīng)理兼首席醫(yī)學(xué)官鄒建軍介紹,恒瑞選擇在海外招聘當(dāng)?shù)氐呐R床團(tuán)隊(duì),他們更熟悉當(dāng)?shù)氐膶<?,更熟悉治療?shí)踐,也更熟悉法規(guī)的要求。
據(jù)了解,目前恒瑞已在瑞士巴塞爾、澳洲、美國(guó)、日本建立臨床開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),全面啟動(dòng)GPT(全球產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì))工作模式。
記者梳理發(fā)現(xiàn),目前,恒瑞生物共有24項(xiàng)臨床研究在海外開(kāi)展,III期國(guó)際多中心在研項(xiàng)目有7項(xiàng),多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全球同步開(kāi)發(fā)。2021年,已有5項(xiàng)研究獲得美國(guó)FDA IND批件,包括4項(xiàng)腫瘤研究和1項(xiàng)非腫瘤研究。卡瑞利珠單抗、吡咯替尼、氟唑帕利、海曲泊帕等相關(guān)海外研究正在穩(wěn)步推進(jìn)。
有分析認(rèn)為,隨著醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部變革和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇,藥企普遍面臨更大的挑戰(zhàn),而作為中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新代表企業(yè)的恒瑞也在加速調(diào)整轉(zhuǎn)型,短期陣痛難以避免。從披露信息來(lái)看,恒瑞創(chuàng)新藥研發(fā)管線儲(chǔ)備豐富,眾多潛在重磅品種蓄勢(shì)待發(fā),步入創(chuàng)新藥新階段的恒瑞醫(yī)藥已構(gòu)筑優(yōu)勢(shì)明顯的核心競(jìng)爭(zhēng)力護(hù)城河。
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