據(jù)知情人士透露,阿里巴巴旗下菜鳥將于第三季度遞交港股上市申請書,若IPO成功有望成為今年香港大型IPO之一。
此外,順豐擬香港第二上市,預(yù)計最快本周遞表。另一家物流公司極兔已于6月16日在港交所提交上市申請,這就意味著國內(nèi)物流三雄或?qū)⒂谙掳肽挲R聚港股。
(資料圖片僅供參考)
菜鳥擬香港上市
知情人士稱,菜鳥的IPO保薦團隊包括花旗、中信證券、摩根大通,目標(biāo)估值約150億至200億美元(約人民幣1050億元-1400億元)。不過目前暫時沒有落實募資規(guī)模,如果發(fā)行10%股份,預(yù)期募資介于15億至20億美元(約人民幣105億元-140億元)。
菜鳥正在評估不同的上市時間表,最快安排是在今年底前掛牌,但仍需要視市場狀況及監(jiān)管批準(zhǔn)。
對此,證券時報記者向接近阿里巴巴集團的知情人士求證,對方稱“應(yīng)該是快了”。
事實上,阿里巴巴集團旗下各業(yè)務(wù)板塊謀求獨立IPO早有鋪墊。
在2023年3月份季度及2023年財務(wù)年度報告中,阿里巴巴集團首席財務(wù)官徐宏說,“我們在阿里巴巴集團董事會層面設(shè)立資本管理委員會,負責(zé)全面的資本管理籌劃,提升股東價值。阿里巴巴致力通過強勁的資本配置框架來持續(xù)提升股東回報。集團董事會已批準(zhǔn)阿里國際數(shù)字商業(yè)尋求對外融資、菜鳥探索上市流程,以及盒馬實施上市計劃?!?/p>
而阿里巴巴最近剛官宣業(yè)務(wù)重組,擬將旗下業(yè)務(wù)分拆成六大業(yè)務(wù)集團-云智能集團、淘寶天貓商業(yè)集團、本地生活集團、國際數(shù)字商業(yè)集團、菜鳥集團、大文娛集團,除了淘寶天貓商業(yè)集團外,其他5大業(yè)務(wù)集團都將分拆上市,獨立IPO。
據(jù)證券時報記者獲悉,阿里巴巴集團董事會批準(zhǔn)啟動探索菜鳥集團上市。阿里巴巴集團持有菜鳥集團67%的股權(quán),該業(yè)務(wù)集團的其他股東包括物流業(yè)的戰(zhàn)略投資者和全球機構(gòu)投資者。目標(biāo)就是在未來12-18個月完成這項上市計劃。
公開資料顯示,菜鳥成立于2013年,作為一家客戶價值驅(qū)動的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司,目前已經(jīng)形成面向商家、消費者和物流合作伙伴3類客戶的5大核心服務(wù)板塊:全球物流、智慧供應(yīng)鏈、消費者物流、全球地網(wǎng)和物流科技。
根據(jù)阿里巴巴最新財報顯示,截至2023年3月31日止季度,在抵消跨分部交易的影響前,菜鳥的收入同比增長15%至人民幣189.15億元(27.54億美元)。其中菜鳥總收入有72%來自外部客戶。在抵消跨分部交易的影響后,菜鳥的收入同比增長18%至人民幣136.19億元(19.83億美元),主要受國際物流履約解決方案服務(wù)每單平均收入增加,以及對消費者物流服務(wù)需求的增加所致。
財報透露,菜鳥持續(xù)透過加強端到端的物流能力來拓展其國際物流網(wǎng),為了向商家提供穩(wěn)定和高性價比的服務(wù),菜鳥不斷升級其海外倉庫網(wǎng)絡(luò),并提供廣泛的物流解決方案,包括中國貨物攬收、國際干線、海外支線服務(wù),以及海外最后一公里配送服務(wù)。對于速賣通的Choice業(yè)務(wù),菜鳥升級其倉庫網(wǎng)絡(luò),以提高其集包直發(fā)能力,使商家在全球配送上實現(xiàn)全面的環(huán)球物流管理。
值得一提的是,今年3月,菜鳥成為聯(lián)合國世界糧食計劃署(WFP)在中國的首個全球性物流合作伙伴,通過這項合作,菜鳥將幫助WFP在全球緊急情況下縮短關(guān)鍵物資的配送時間。
在中國,菜鳥繼續(xù)擴大其菜鳥驛站網(wǎng)絡(luò),以提供各種增值服務(wù)。于2023年3月31日止季度,菜鳥驛站進一步提高送貨上門服務(wù)的客戶滲透率,送貨上門包裹同比增長約85%。
物流三雄或?qū)R聚港股
據(jù)悉,菜鳥在密切關(guān)注極兔速遞、順豐控股的香港IPO計劃。
極兔速遞已于6月16日在港交所提交上市申請,其聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、美林、中金公司,后來于6月26日增聘瑞銀、建銀國際、招銀國際為其上市整體協(xié)調(diào)人。
極兔由OPPO印尼業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人李杰在2015年創(chuàng)辦,4年后即成為東南亞第一快遞公司,2019年下半年,極兔回內(nèi)地發(fā)展,并在3年后成為中國快遞行業(yè)第五。今年5月,極兔花費11.8億元人民幣,收購順豐旗下豐網(wǎng)速運,這是順豐在2020年成立的經(jīng)濟型快遞業(yè)務(wù)。
招股書顯示,極兔速遞的快遞業(yè)務(wù)在中國具有競爭力,且不斷擴展至拉丁美洲及中東??爝f服務(wù)跨越13個國家,包括全球范圍內(nèi)發(fā)展最快的新興市場。
招股書顯示,自2020年至2022年,極兔速遞的營業(yè)收入分別為15.35億美元(約人民幣107億元)、48.52億美元(約人民幣298億元)、72.67億美元(約人民幣509億元),經(jīng)調(diào)整凈利潤虧損分別為4.76億美元(約人民幣33億元)、9.11億美元(約人民幣64億元)、8億美元(約人民幣56億元),而造成虧損的原因主要來自于中國業(yè)務(wù)。
據(jù)記者獲悉,極兔速遞計劃集資5億-10億美元(折合人民幣35億元-70億元),并期望在今年內(nèi)上市。
招股書顯示,極兔速遞將集資額用于(1)拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、升級基礎(chǔ)設(shè)施及提升分揀及倉儲能力及容量;(2)開拓新市場及擴大服務(wù)范圍;(3)研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新;(4)用作一般企業(yè)目的和營運資金需求。
此外,王衛(wèi)創(chuàng)辦的快遞公司順豐控股據(jù)報已啟動香港第二上市工作,并已委任高盛、華泰和摩根大通評估于香港發(fā)行股份計劃,最快年內(nèi)上市,集資額或達20億至30億美元(約人民幣140億-210億元)。
順豐控股于1993年在香港成立,其后發(fā)展重心改為在內(nèi)地,2017年成功在深交所借殼上市,現(xiàn)已是全球第四大的上市快遞公司。順豐控股目前在香港持有嘉里物流主要股權(quán),旗下順豐房托、順豐同城亦在香港上市。
責(zé)編:葉舒筠
校對: 祝甜婷
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