行業(yè)主要上市公司：(688019)、(300236)、(300054)、(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球各地區(qū)半導(dǎo)體材料分布情況、全球CMP拋光液專利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)量、全球CMP拋光液市場(chǎng)份額

(資料圖)

1、全球CMP拋光液供給區(qū)域發(fā)展格局：企業(yè)主要分布在美國(guó)

全球CMP拋光液市場(chǎng)中，代表企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商。整體來(lái)看，企業(yè)主要分布在美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和中國(guó)大陸等地。中國(guó)臺(tái)灣雖然是半導(dǎo)體制造的重要地區(qū)，但在CMP拋光液這項(xiàng)耗材上，尚無(wú)代表性公司。全球CMP拋光液市場(chǎng)代表企業(yè)區(qū)域分布如下：

2、全球CMP拋光液需求區(qū)域發(fā)展格局：需求主要分布在中國(guó)

從需求來(lái)看，根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)的數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體材料主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)。2021年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)總規(guī)模為266.4億美元(中國(guó)大陸+中國(guó)臺(tái)灣)，占世界總規(guī)模超過(guò)40%，成為世界第一大半導(dǎo)體材料消費(fèi)國(guó)，韓國(guó)、日本緊隨其后。

3、全球CMP拋光液專利區(qū)域發(fā)展格局：中國(guó)和美國(guó)領(lǐng)先

從專利分布情況來(lái)看，中國(guó)大陸為全球CMP拋光液行業(yè)專利數(shù)量最多的地區(qū)。美國(guó)、日本和韓國(guó)當(dāng)前CMP拋光液專利數(shù)量均超過(guò)200項(xiàng)。全球CMP拋光液專利來(lái)源國(guó)家和地區(qū)還包括中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)、歐洲專利局和法國(guó)。

4、全球CMP拋光液行業(yè)企業(yè)派系分析：主要分為四大派系

從全球CMP拋光液行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系來(lái)看，按照產(chǎn)品種類來(lái)分，硅拋光液的主要企業(yè)包括富士美(Fujimi)、卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;鎢拋光液的主要企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;氧化物拋光液的主要企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、Hitach等;其他金屬(銅、鋁等)拋光液的主要企業(yè)包括安集科技、富士美(Fujimi)、Versum Materials。

5、全球CMP拋光液行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：美日龍頭廠商壟斷

全球CMP拋光液市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第一梯隊(duì)主要為市場(chǎng)份額占比較大且業(yè)務(wù)布局相對(duì)全面的國(guó)外企業(yè);第二梯隊(duì)則為市場(chǎng)份額相對(duì)較小的企業(yè)，其中中國(guó)CMP拋光液龍頭企業(yè)安集科技憑借不斷提升的技術(shù)和不斷豐富的產(chǎn)品線躋身全球CMP拋光液市場(chǎng)第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)為市場(chǎng)份額小或CMP拋光液業(yè)務(wù)不夠成熟的企業(yè)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，全球CMP拋光液市場(chǎng)主要被美國(guó)和日本廠商壟斷。其中卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商占據(jù)全球CMP拋光液市場(chǎng)近80%市場(chǎng)份額，安集全球占比上升到5%左右。卡博特(Cabot)作為行業(yè)龍頭，其在全球拋光液市場(chǎng)的市占率逐年下滑，主要是因?yàn)殡S著制程工藝的發(fā)展，拋光液種類越來(lái)越多，客戶要求也逐漸多樣化，一家公司很難滿足所有要求，這也為很多公司提供了新進(jìn)入拋光液細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。

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