國際金價持續(xù)飆升,再度逼近歷史最高點(diǎn)。在國際金融風(fēng)險蔓延的擔(dān)憂之下,投資者避險情緒升溫。自3月9日起,國際金價便一路震蕩上行,期間還曾一度重回2000美元關(guān)口,向歷史最高點(diǎn)逼近。3月21日,紐約黃金、倫敦現(xiàn)貨黃金雙雙上漲,價格一度突破1985美元/盎司,隨后回落至1960美元/盎司附近。
金價的一路“狂飆”,投資者的認(rèn)購熱情卻不減,買漲不買跌令黃金市場銷售火爆,甚至各國央行也加入了黃金“搶購”大軍,持續(xù)增加黃金儲備量。
國際金價持續(xù)飆升
【資料圖】
國際金價近期持續(xù)飆升,再次逼近歷史最高點(diǎn)。3月21日,紐約黃金、倫敦現(xiàn)貨黃金雙雙上漲,漲幅超0.3%,價格一度沖高至1988.7美元/盎司和1985美元/盎司,隨后略有回落,截至發(fā)稿之時,金價分別收窄至1968.67美元/盎司、1964.95美元/盎司。
在國際金融風(fēng)險蔓延的擔(dān)憂之下,投資者避險情緒升溫。自3月9日起,國際金價便一路震蕩上行,3月20日,紐約黃金、倫敦現(xiàn)貨黃金盤中均一度升破2000美元/盎司,為2022年3月以來首次,逼近2020年8月2089.2美元/盎司和2074.71美元/盎司的最高點(diǎn)。
對于此輪金價上漲的原因,光大銀行金融市場部分析師周茂華認(rèn)為,一方面是由于硅谷銀行、簽名銀行以及瑞士信貸銀行面臨的銀行業(yè)危機(jī)仍然在持續(xù)發(fā)酵,市場避險情緒推動資金流入黃金資產(chǎn)。另一方面,歐美銀行業(yè)危機(jī)沖擊全球經(jīng)濟(jì)前景,市場預(yù)期美聯(lián)儲會調(diào)整加息節(jié)奏,年內(nèi)降息預(yù)期再起,加之避險需求,美債利率大跌、實(shí)際利率下滑,提升了短期黃金持有的吸引力。此外,近期部分央行增加黃金購買也一定程度提振了黃金投資的熱情。
美國時間3月10日,因流動性不足且資不抵債硅谷銀行宣布關(guān)閉。此后由硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)的溢出效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)散,不久后簽名銀行也因流動性風(fēng)險步入后塵。而在大西洋對岸歐洲的瑞士信貸銀行也因自身既存風(fēng)險及宏觀市場環(huán)境波動最終難逃被收購的結(jié)局。在歐美多家銀行遭遇流動性危機(jī)的背景下,市場避險情緒不斷升溫,黃金因保值而再度受重視,金價持續(xù)升高……
多國央行領(lǐng)銜搶購熱潮
金價的一路“狂飆”,投資者的認(rèn)購熱情卻不減。在買漲不買跌心態(tài)的影響下,據(jù)媒體報道,廣東一對夫婦一次性購入超過70萬元黃金,包括各類金條以及金鐲子。
自今年以來,各國央行也加入了黃金“搶購”大軍,持續(xù)增加黃金儲備量。世界黃金協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示,今年以來各國央行買入黃金的數(shù)量進(jìn)一步增加,1月全球央行凈買入黃金的數(shù)據(jù)從此前的31噸上調(diào)至77噸,較去年12月環(huán)比大漲192%。其中,新加坡央行宣布1月購入45噸黃金,數(shù)量為最多。2022年最大的黃金買家土耳其也在1月再次購入23噸黃金。歐洲央行、哈薩克斯坦央行黃金持有量也有所上升。
對于近期黃金掀起搶購熱潮的原因,周茂華表示,各國央行增加購買黃金主要目的是優(yōu)化官方儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu),促進(jìn)官方儲備資產(chǎn)多元化,增強(qiáng)官方儲備資產(chǎn)抵御全球金融市場波動能力和資產(chǎn)穩(wěn)定性。而消費(fèi)者大量購入黃金主要是避險情緒及黃金價格持續(xù)創(chuàng)出新高,吸引其增加黃金購買。
防范市場波動風(fēng)險
目前來看,國際金價漲勢已出現(xiàn)小幅回落,對于后續(xù)黃金的價格走勢,中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英認(rèn)為,目前黃金價格變動的因素,主要取決于美聯(lián)儲治理當(dāng)前金融市場風(fēng)險的能力。美聯(lián)儲承諾保證不發(fā)生系統(tǒng)性的風(fēng)險,而且協(xié)調(diào)各國央行進(jìn)行技術(shù)性的應(yīng)對處理,因此短期內(nèi)市場呈現(xiàn)較為穩(wěn)定性的特點(diǎn),這也是黃金短期出現(xiàn)價格回調(diào)的原因。但是從中長期來看,歐美經(jīng)濟(jì)或有進(jìn)一步惡化的趨勢,未來加息的動作預(yù)計會減少,甚至不排除年底降息,以維持美國整個資本市場的流動性,預(yù)計通脹水平會進(jìn)一步提升。而出于避險需要,投資者會選擇購買黃金保值,黃金價格突破2000美元/盎司應(yīng)該是一個大概率事件。
金價近期漲勢凌厲也引發(fā)了交易市場的關(guān)注。3月20日,上海黃金交易所發(fā)布《關(guān)于做好市場風(fēng)險控制工作的通知》表示,近期影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多,市場風(fēng)險明顯加劇,價格波動顯著增大。請各會員單位提高風(fēng)險防范意識,做細(xì)做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案,提示投資者做好風(fēng)險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
對于投資者配置黃金的建議,周茂華表示,近期黃金主要受避險情緒推動,后續(xù)走勢需要看歐美銀行業(yè)危機(jī)是否進(jìn)一步惡化。歐美主要經(jīng)濟(jì)體的通脹仍然維持高位,并且具有黏性,通脹失控成本更高;近期歐央行超預(yù)期加息50個基點(diǎn),反映出歐美央行政策的主線仍然是避免通脹失控。就目前形勢看,歐美銀行業(yè)危機(jī)在沒有進(jìn)一步大幅惡化情況下,投資者仍要防范追高風(fēng)險和市場波動風(fēng)險。
“美聯(lián)儲對現(xiàn)有金融市場風(fēng)險處理的政策和決心能否使得金融市場穩(wěn)定性得到較好的保障是投資者較為關(guān)注的,目前歐美面臨滯脹風(fēng)險相對較大,逢低吸納黃金可能是短期比較安全的交易策略?!蓖跫t英認(rèn)為,在黃金配置方面,實(shí)物金或者黃金ETF是穩(wěn)定性比較好的產(chǎn)品,在中國A股市場上市的黃金類股票,投資者也可以考慮,但歐美市場黃金類股票建議投資者盡量遠(yuǎn)離。
北京商報記者 李海顏
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