為了收購大宇造船，韓國軍工巨頭韓華集團(tuán)（Hanwha Group）正抓緊推進(jìn)在有關(guān)國家和地區(qū)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的企業(yè)合并審查，并已經(jīng)獲得了土耳其和英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

據(jù)韓國業(yè)界人士2月22日透露，土耳其反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競爭管理局(RK)”已于日前最終批準(zhǔn)了韓華集團(tuán)與大宇造船的企業(yè)合并申請，成為8個國家和地區(qū)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)中第一個批準(zhǔn)該項并購案的國家。

據(jù)悉，土耳其競爭管理局在對韓華集團(tuán)提交的企業(yè)合并申請進(jìn)行審查后迅速得出結(jié)論，認(rèn)為此次企業(yè)合并不存在任何可能導(dǎo)致壟斷的問題。

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此外，英國事實上也批準(zhǔn)了韓華集團(tuán)與大宇造船的并購案。據(jù)悉，英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競爭與市場管理局(CMA)”已對韓華集團(tuán)提交的企業(yè)合并申請進(jìn)行了審查，認(rèn)為不存在壟斷問題。而在英國，只要反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出此種認(rèn)定，就無需另行作出批準(zhǔn)行為，將自動結(jié)束審查程序。

連過土耳其和英國兩關(guān)后，該項并購案尚需得到韓國、歐盟(EU)、日本、中國、新加坡、越南等6個國家和地區(qū)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的企業(yè)合并審查申請。

去年12月，韓華集團(tuán)與大宇造船正式簽訂了發(fā)行相當(dāng)于大宇造船49.3%股份新股的合同。大宇造船將通過第三方分配有償增資方式，以每股19150韓元的價格向韓華集團(tuán)發(fā)行104438643股大宇造船普通股票。根據(jù)合同，韓華集團(tuán)將購買約2萬億韓元（約合14.06億美元）規(guī)模的大宇造船股份，從而成為其最大股東。參與有償增資的包括韓華集團(tuán)旗下子公司韓華Aerospace(1萬億韓元)、韓華Systems(5000億韓元)、韓華Impact Partners(4000億韓元)和韓華能源的3家子公司(1000億韓元)。

不過，盡管已經(jīng)簽訂了正式的收購合同，但要真正履行尚需得到韓國、歐盟、日本、中國、新加坡、土耳其、越南、英國等8個國家和地區(qū)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的企業(yè)合并審查申請。

韓華集團(tuán)表示，該集團(tuán)并沒有同業(yè)合并帶來的壟斷憂慮，因此計劃以今年3月底之前完成企業(yè)合并審查為目標(biāo)，向主要國家和地區(qū)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了申請。

韓國業(yè)界人士稱，此次企業(yè)合并審查中，中國、日本、歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的態(tài)度最為關(guān)鍵。雖然韓華集團(tuán)是制造武器系統(tǒng)的軍工企業(yè)，大宇造船也有軍船建造業(yè)務(wù)，兩家企業(yè)的并購預(yù)計將取得協(xié)同效應(yīng)，但國外反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)幾乎不可能提出并購最大的絆腳石——壟斷問題。

韓國業(yè)界人士表示，收購大宇造船后，無論是韓華集團(tuán)在全球軍工市場的市場占有率，還是大宇造船在全球軍船市場的占有率，都不會發(fā)生太大變化。以2022年11月底為基準(zhǔn)，大宇造船的手持訂單中，包括軍工產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的特種船領(lǐng)域為55.5億美元，占全部手持訂單314.2億美元的17.7%。盡管大宇造船自1998年承接孟加拉國護(hù)衛(wèi)艦訂單以來，截至目前共簽訂了15艘軍船出口合同，具有一定的競爭力，但該公司的軍工業(yè)務(wù)在全球市場上所占的比重并不高。因此，此次通過企業(yè)合并審查的可能性極大。

韓華集團(tuán)相關(guān)人士表示：“我們計劃在今年3月底之前完成企業(yè)合并批準(zhǔn)程序。如果企業(yè)合并審查順利進(jìn)行，再經(jīng)過剩下的繳納收購資金、股東大會批準(zhǔn)等物理程序，預(yù)計今年上半年內(nèi)，就可以完成大宇造船的收購工作?！?/p>

韓華集團(tuán)的目標(biāo)是，在今年上半年完成大宇造船的收購后，通過與大宇造船的有機(jī)融合，擴(kuò)大出口，強(qiáng)化競爭力，盡快實現(xiàn)經(jīng)營正常化，提前扭虧為盈。

關(guān)鍵詞： 大宇造船 企業(yè)合并 有償增資