滬指低開后震蕩下跌，盤面上，復(fù)合集流體概念領(lǐng)漲，寶明科技、英聯(lián)股份漲停，東威科技漲逾9%，驕成超聲漲逾8%。超導(dǎo)概念表現(xiàn)活躍，國纜檢測、中孚實業(yè)、百利電氣漲停。房地產(chǎn)開發(fā)板塊持續(xù)走強，云南城投、渝開發(fā)漲停，中交地產(chǎn)漲逾9%。此外，減速器、電子化學(xué)品、工業(yè)母機(jī)、證券、多元金融、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊也位于漲幅榜前列。船舶制造、生物制品、創(chuàng)新藥、銀行、教育、醫(yī)療服務(wù)、CRO等表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

(相關(guān)資料圖)

截至中午收盤，滬指下跌%，報點；深成指下跌%，報點；創(chuàng)業(yè)板指下跌%，報點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌%，報點。兩市半日合計成交5396億，北向資金凈賣出億。

今日要聞

央行、外匯局最新發(fā)聲！事關(guān)存量房貸利率、人民幣匯率

中國人民銀行網(wǎng)站8月1日消息，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議要求，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)改善和穩(wěn)定市場預(yù)期，為實體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長營造良好的貨幣金融環(huán)境；繼續(xù)引導(dǎo)個人住房貸款利率和首付比例下行；指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。

韓國室溫超導(dǎo)團(tuán)隊：論文存在缺陷系 一名成員擅自發(fā)布 已要求下架

韓國一研究團(tuán)隊近日發(fā)布論文稱實現(xiàn)了室溫超導(dǎo)，在引起全球廣泛關(guān)注的同時，也遭到了質(zhì)疑。而該研究團(tuán)隊的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊已要求下架論文。

國家網(wǎng)信辦就《移動互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見稿）》公開征求意見

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《移動互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見稿）》公開征求意見，將全面升級“青少年模式”為“未成年人模式”，推動模式覆蓋范圍由APP擴(kuò)大到移動智能終端、應(yīng)用商店，實現(xiàn)軟硬件三方聯(lián)動，方便用戶一鍵進(jìn)入模式，為未成年人營造安全健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。其中提出，移動智能終端、應(yīng)用程序和應(yīng)用程序分發(fā)平臺之間應(yīng)實現(xiàn)聯(lián)動，未成年人模式應(yīng)具備自動切換功能。在移動智能終端一鍵啟動未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺應(yīng)自動切換到未成年人模式界面；在移動智能終端退出未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺應(yīng)自動切換到普通模式界面。

7月滬深兩市IPO零申報 審核注冊全面放緩

上海證券報記者發(fā)現(xiàn)，近期IPO市場已出現(xiàn)了“慢”的信號。截至2023年7月31日，A股IPO排隊企業(yè)共計836家。6月IPO申報高峰過后，7月僅北交所新增一家IPO申報企業(yè)，滬深交易所零申報。數(shù)據(jù)顯示，每年7月都是申報低谷，但今年7月申報家數(shù)（1家）還是少于去年（3家）和前年（2家），且以往兩年7月均有企業(yè)申報科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板。

北上資金連續(xù)6日加倉！食品飲料持倉市值重奪行業(yè)第一

8月1日，A股再次獲得北上資金凈買入，單日凈買入額達(dá)億元。這已經(jīng)是北上資金連續(xù)6日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)，其間合計凈買入達(dá)億元。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，最新北上資金持倉市值最高的行業(yè)是食品飲料，達(dá)到億元，時隔2個月重回行業(yè)第一位置。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物北上資金持倉市值排在第二、第三位。

惠譽將美國長期評級下調(diào)至AA+ 美國財長耶倫：強烈不同意

惠譽將美國評級從“AAA”下調(diào)至“AA+”，展望為穩(wěn)定?；葑u稱，美國的評級下調(diào)反映了未來三年預(yù)計的財政惡化情況，以及不斷增長的政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。美國財長耶倫表示，強烈不同意惠譽對美國評級的下調(diào)；惠譽下調(diào)美國評級之舉“任意”和“過時”；拜登總統(tǒng)致力于美國財政的可持續(xù)性。

公募基金業(yè)績排名大變陣！冠軍漲近70% 超700只跌逾10%！這些創(chuàng)新高

從今年以來的業(yè)績表現(xiàn)來看，截至7月31日，東方區(qū)域發(fā)展以%的收益率位居全市場產(chǎn)品第一名，領(lǐng)先第二名東吳移動互聯(lián)近8個百分點的收益。與此同時，有700余只基金產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超10%，跌幅超20%的基金產(chǎn)品數(shù)量有70余只，表現(xiàn)較差的基金數(shù)量較6月底有所擴(kuò)大。跌幅居前的基金多重配醫(yī)藥、新能源等板塊，部分在二季度新建倉配置AI板塊的基金凈值亦遭受較大損失。

新能源汽車7月成績單出爐：比亞迪月銷萬輛 蔚來、小鵬重獲元氣

8月1日，多家新能源車企公布7月銷量和交付成績單，再度凸顯車市競爭“卷上天”的趨勢。與6月相比，多數(shù)新能源車企的銷量均有所上升。其中，比亞迪7月銷量萬輛，同比增長%；理想汽車?yán)^續(xù)保持單月交付破3萬的記錄，在新車ET5旅行版和G6的提振下，前期銷量略顯低迷的蔚來和小鵬汽車的單月交付量均有所回升。值得一提的是，由傳統(tǒng)車企打造的新能源汽車品牌，在7月份實現(xiàn)了爆發(fā)增長。

機(jī)構(gòu)觀點

華泰證券：政策促消費 積極布局超跌體育運動板塊

華泰證券指出，一系列政策將有助于提升投資者風(fēng)險偏好，且消費信心有望得益于財富效應(yīng)的傳導(dǎo)而逐步回暖，帶動零售環(huán)境恢復(fù)；體育運動相關(guān)消費迎明顯政策利好。我們預(yù)計2Q23超跌的港股運動服飾板塊估值有望顯現(xiàn)更大的彈性，建議短期可積極布局，同時需關(guān)注3Q23基數(shù)走高以及中期業(yè)績的潛在風(fēng)險。

中金公司：PX有望開啟新一輪高景氣周期

中金公司指出，1H23 PX-石腦油平均價差413美元/噸，較2022全年價差上漲17%。從長周期看，國內(nèi)PX產(chǎn)能大投放已經(jīng)進(jìn)入尾聲，2H23后供給增量有限；疊加PTA批量投產(chǎn)，以及聚酯內(nèi)需穩(wěn)步修復(fù)、海外出口強勁的預(yù)期，我們認(rèn)為PX有望開啟新一輪高景氣周期。

中信建投：原油再度走強 重視相關(guān)板塊投資機(jī)會

中信建投研報表示，2023年7月以來國際油價再度走強，布油期貨接近85美元/桶，WTI期貨再度逼近80美元/桶。2023年3月，由于海外信用風(fēng)險事件接連發(fā)生，原油市場一度轉(zhuǎn)向交易全球宏觀衰退邏輯，WTI最低點達(dá)到美元/桶。布油也一度跌至美元/桶。但是本輪原油景氣下供應(yīng)端增量彈性不足：美國頁巖油行業(yè)更加重視資本紀(jì)律謹(jǐn)慎增加資本開支的背景下增產(chǎn)意愿不高，2023年6月后產(chǎn)量已基本停止增長；OPEC+變得更為團(tuán)結(jié)且定價權(quán)有所提高，油價對其減產(chǎn)更加敏感。伴隨美聯(lián)儲加息周期進(jìn)入尾聲，原油市場金融情緒轉(zhuǎn)暖。而現(xiàn)實供需維持緊平衡，預(yù)計高油價仍將延續(xù)?；谏鲜雠袛啵行沤ㄍ犊春靡韵氯齻€板塊的投資機(jī)會：（1）上游油氣開采板塊直接受益于油價走強（2）煉化板塊有望迎來階段性庫存收益（3）生物柴油板塊間接受益。

光大證券：核電板塊發(fā)展提速 景氣持續(xù)向好

光大證券研報指出，我國核電發(fā)電量2021年剛突破5%，較海外地區(qū)核電發(fā)電量仍具備上行空間。鑒于核電優(yōu)勢，2022年核電機(jī)組核準(zhǔn)提速；2022年國內(nèi)核電機(jī)組審批機(jī)組已達(dá)到10臺，相比2021年審批5臺明顯加速。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2023年上半年核電主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成核電投資359億元，同比增長%。核電板塊發(fā)展提速，景氣持續(xù)向好。

銀河證券：政策催化需求釋放 家電行業(yè)有望受益

銀河證券指出，展望下半年，隨著消費者信心逐步恢復(fù)，竣工拉動需求逐步釋放，國內(nèi)家電消費有望提升；海外市場面臨一定的不確定性，但由于去年同期基數(shù)走低、海外庫存逐步去化，出口有望逐季改善。從估值來看，板塊估值依然處于較低位置，安全邊際較高。建議關(guān)注三條投資主線，一、關(guān)注高景氣度空調(diào)板塊，推薦美的集團(tuán)、格力電器和海爾智家。二、受益于地產(chǎn)竣工改善的廚電，推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器，推薦科沃斯和石頭科技。

中信證券：預(yù)計PC產(chǎn)業(yè)鏈廠商有望優(yōu)先受益需求復(fù)蘇 同時看好AI算力需求仍是服務(wù)器市場中期成長主線

中信證券研報表示，英特爾發(fā)布2023Q2財報，同時公司2023Q3業(yè)績指引亦高于市場預(yù)期。背后來看，中信證券認(rèn)為，PC市場恢復(fù)積極，AI領(lǐng)域增長機(jī)會強勁，傳統(tǒng)服務(wù)器市場接力溫和復(fù)蘇，英特爾、AMD新品推動更新迭代浪潮下存在加速增長機(jī)會，預(yù)計PC產(chǎn)業(yè)鏈廠商有望優(yōu)先受益需求復(fù)蘇，同時看好AI算力需求仍然是服務(wù)器市場中期成長主線。

國金證券：家電產(chǎn)業(yè)鏈價值量大，將充分受益恢復(fù)和擴(kuò)大消費的相關(guān)舉措

國金證券表示，家電產(chǎn)業(yè)鏈價值量大，消費比重高，同時涉及智能化升級、創(chuàng)新消費、能源效率、智能制造等多領(lǐng)域，將充分受益恢復(fù)和擴(kuò)大消費的相關(guān)舉措。建議重點關(guān)注B端拓展快速C端消費恢復(fù)的智能顯示企業(yè)、品牌力、市場份額領(lǐng)先的白電、廚電企業(yè)、具備全屋智能解決方案提供能力或單品智能化水平高的智能家電企業(yè)、以及受益產(chǎn)業(yè)鏈提效、下沉渠道具備品牌力的企業(yè)。

國海證券：結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)市場，逢低布局仍是最優(yōu)解

國海證券表示，綜合來看，昨日市場風(fēng)格切換跡象明顯，在順周期方向上攻乏力的背景下，題材炒作升溫，資金更傾向低位且有消息刺激的方向。不過在前期普漲過后，市場縮量調(diào)整也在預(yù)期之中。長期來看，A股依舊是由結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)，因此操作上更需要注重方向的選擇，在主線方向暫未明確之前，逢低布局仍是最優(yōu)解。

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