鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 8月2日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布本年度“中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。據(jù)悉，本次榜單以核心一級(jí)資本凈額為依據(jù)排序，并對(duì)前100家商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率和資產(chǎn)質(zhì)量等進(jìn)行綜合展示。2023年榜單以2022年銀行年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，覆蓋所有類型商業(yè)銀行。特別是，首次將外資法人銀行納入排名。

(資料圖)

一、100強(qiáng)中有45家上市銀行 資產(chǎn)占比89.91%

2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)在中國(guó)商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強(qiáng)銀行2022年末核心一級(jí)資本合計(jì)19.89萬億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%；總資產(chǎn)合計(jì)287.53萬億元，同比增長(zhǎng)11.22%，占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的89.91%；2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)2.27萬億元，同比增長(zhǎng)7.34%，占中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)的98.62%。

分機(jī)構(gòu)類型看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行（詳見表1），核心一級(jí)資本占比分別為58.10%、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%和1.00%。按照銀行總部所在地看，廣東、北京、上海和浙江四地上榜銀行最多，分別有14、11、11和10家銀行，合占100強(qiáng)上榜數(shù)量的46.0%，占上榜銀行資產(chǎn)的84.63%。此外，100強(qiáng)中有45家為上市銀行，資產(chǎn)占比89.91%。首次上榜銀行除7家外資銀行外，還有山西銀行、日照銀行和網(wǎng)商銀行等3家銀行。

100強(qiáng)銀行2022年的資產(chǎn)、資本和盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)，成本收入比平均值為35.12%，同比上升1.10個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率平均值為1.47%，同比上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

由于首次將外資銀行納入排名以及各銀行資本持續(xù)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單的上榜門檻從上年的152.19億元提升到174.96億元，升幅高于往年（詳見圖1）。非上市銀行的核心一級(jí)資本主要通過利潤(rùn)留存等方式進(jìn)行內(nèi)源性補(bǔ)充，上市銀行還可以發(fā)行股票融資（IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債）補(bǔ)充核心一級(jí)資本。2022年，蘭州銀行實(shí)現(xiàn)IPO上市，郵儲(chǔ)銀行、華夏銀行、中原銀行、無錫銀行等通過定增方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本，一些銀行還通過永續(xù)債、二級(jí)資本債等資本工具補(bǔ)充其他資本。整體上，2022年末中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率10.74%，較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

二、我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)45.91萬億美元 是美國(guó)銀行業(yè)的1.95倍

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行六家大型商業(yè)銀行在我國(guó)乃至全球銀行業(yè)保持領(lǐng)先地位。六大銀行在2023年100強(qiáng)排行榜中居于前7位，2022年核心一級(jí)資本合計(jì)11.55萬億元，同比增長(zhǎng)8.32%，占100強(qiáng)銀行的58.10%；總資產(chǎn)合計(jì)164.11萬億元，同比增長(zhǎng)12.82%，占100強(qiáng)銀行的57.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.36萬億元，同比增長(zhǎng)5.34%，占100強(qiáng)銀行的59.78%；成本收入比平均值為33.70%，同比上升0.69個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率平均值為1.27%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

換算為美元計(jì)價(jià)進(jìn)行國(guó)際比較，我國(guó)六大商業(yè)銀行核心一級(jí)資本凈額在全球排名處于前16名，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行居于前4名，保持不變；交通銀行排名第9位，較上年提升一位；郵儲(chǔ)銀行排名第16位，保持不變?？傮w上，我國(guó)商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)前20強(qiáng)中占一半數(shù)量（詳見圖2），地位突出，這與我國(guó)金融結(jié)構(gòu)及大型銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提升密切相關(guān)。我國(guó)銀行業(yè)在金融體系占主導(dǎo)地位，同時(shí)大型銀行在銀行體系中占比高。

2022年末，我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)約合45.91萬億美元，是排名全球第二位美國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的1.95倍；我國(guó)六大銀行總資產(chǎn)約占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.86%，資產(chǎn)、資本和盈利規(guī)模在全球領(lǐng)先。

三、100強(qiáng)榜單中57家銀行不良貸款率較上年改善

2022年，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和金融市場(chǎng)波動(dòng)給銀行經(jīng)營(yíng)帶來壓力，在一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)和逆周期政策的推動(dòng)下，銀行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

在2023年100強(qiáng)榜上，股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行、外資銀行核心一級(jí)資本分別同比增長(zhǎng)8.65%、9.64%、6.26%、29.40%和6.37%，總資產(chǎn)分別增長(zhǎng)7.09%、13.12%、9.22%、5.83%和1.84%，凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)8.41%、13.97%、7.42%、38.98%和21.58%。

在股份制銀行中，招商銀行表現(xiàn)亮眼，核心一級(jí)資本凈額7993.52億元，居于100強(qiáng)第6位；在全球相比，居于匯豐控股之后，排在全球第11位。在城商行中，北京銀行拔得頭籌，核心一級(jí)資本凈額2243.27億元，居于100強(qiáng)第15位。在農(nóng)商行中，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行處于領(lǐng)先，核心一級(jí)資本凈額1079.51億元，居于100強(qiáng)第22位。總體看，中小銀行保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，特別是深耕于京津冀、長(zhǎng)三角、成渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭良好。

值得一提的是民營(yíng)銀行和外資銀行。2023年100強(qiáng)銀行中，兩家民營(yíng)銀行上榜：深圳前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行，分別排名第49位和100位。兩家銀行分別依托于騰訊和阿里的網(wǎng)絡(luò)背景和金融科技實(shí)力，在民營(yíng)銀行中居于領(lǐng)先地位。外資銀行在中國(guó)發(fā)展良好，今年首次納入排名，即有7家上榜。其中，匯豐銀行（中國(guó)）處于領(lǐng)頭羊地位，核心一級(jí)資本凈額580.67億元，排名第34位。7家外資銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)1.84%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)21.58%，展現(xiàn)較強(qiáng)盈利能力。

2022年，商業(yè)銀行不斷提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，保持不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。2022年上榜銀行不良貸款率平均值為1.47%，較上年略升0.02個(gè)百分點(diǎn)；其中，股份行、城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行、外資銀行不良率平均值分別為1.44%、1.63%、1.36%、1.71%、0.52%。100強(qiáng)榜單中，57家銀行不良貸款率較上年改善；25家銀行不良率低至1%以下，其中：股份制銀行1家，為招商銀行（0.96%）；外資銀行5家，城農(nóng)商行18家，主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角及成渝等地區(qū)，例如花旗銀行（0.60%）、寧波銀行（0.75%）、成都銀行（0.78%）等。

四、未來展望：邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段

2023年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，銀行業(yè)總體上處于更為有利的發(fā)展環(huán)境，要以強(qiáng)化資本管理為基礎(chǔ)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理，完善內(nèi)控治理機(jī)制，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一是主動(dòng)應(yīng)對(duì)外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)。2023年初，美歐主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)壓力加大，美國(guó)硅谷銀行、瑞士信貸銀行等風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。需警惕美歐貨幣政策調(diào)整的外溢效應(yīng)。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控，夯實(shí)資本積累能力。

二是積極適應(yīng)利率下行環(huán)境。我國(guó)銀行體系利率中樞總體下行，貸款與存款定價(jià)下降不完全匹配，可能影響凈息差水平、盈利能力和內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力。商業(yè)銀行需綜合運(yùn)用各種渠道補(bǔ)充資本，提升可持續(xù)發(fā)展水平。除資本留存外，可通過定增、轉(zhuǎn)債、配股等方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本；通過各類資本工具發(fā)行補(bǔ)充其他資本；總損失吸收能力（TLAC）工具發(fā)行有望試點(diǎn)，將為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）開啟資本補(bǔ)充新渠道。

三是持續(xù)提升資本管理水平?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》已于今年2月發(fā)布，根據(jù)征求意見稿，新辦法將于2024年1月1日起實(shí)施。新辦法對(duì)銀行體系資本計(jì)量做出了系統(tǒng)性重塑，商業(yè)銀行需要順應(yīng)政策引導(dǎo)，細(xì)化數(shù)據(jù)治理，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，優(yōu)化資產(chǎn)擺布，加大對(duì)財(cái)富管理、消費(fèi)金融、中小企業(yè)融資等輕資本業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，努力走出資本節(jié)約型發(fā)展的新路。

四是堅(jiān)持做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量分類。2023年2月《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》發(fā)布，旨在進(jìn)一步促進(jìn)銀行體系準(zhǔn)確、真實(shí)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)。展望未來，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)有助于修復(fù)微觀主體的資產(chǎn)負(fù)債表，緩釋銀行體系資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

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