2023年8月1日，周二，龍虎榜解析。

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今日市場焦點

1）信創(chuàng)邏輯

8月1日《求是》雜志發(fā)表***重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》。7月12日中國電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。7月27日，麒麟軟件獨家中標(biāo)中國郵政集團服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項目，采購量超六萬套。本周華為開發(fā)者大會2023將于8月4日至8月6日召開，8月4日華為將正式發(fā)布鴻蒙4.0系統(tǒng)。【中電子、中電科集團旗下公司：中國軟件、太極股份】

2）云南城投漲停的邏輯

【信達(dá)房地產(chǎn)】關(guān)注地方政府化債進度，地產(chǎn)板塊潛在預(yù)期洼地。7月24日會議中對于地方政府債務(wù)的表述從4月的“嚴(yán)控新增隱性債務(wù)”調(diào)整為“要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，制定實施一攬子化債方案”。地方化債迫在眉睫，“一攬子”方案體現(xiàn)化債決心?；瘋蚴俏磥碡泿欧潘傻闹匾ナ种?/p>

①云南城投（云南康旅已通過引入央企資金+省內(nèi)金融機構(gòu)協(xié)調(diào)的方式提前債券兌付，為本地城投平臺提供范式化債方案）；

②渝開發(fā)（近年來重慶市地方政府債務(wù)加速增長，債務(wù)率居全國中上游水平，新一批特殊再融資債或傾向于重債區(qū)域，有望率先獲取再分配額度）。

3）順周期：有色金屬、鋼鐵、煤炭、化工

機構(gòu)持倉低+限產(chǎn)控產(chǎn)量+強預(yù)期（經(jīng)濟刺激）+補庫周期。大宗商品經(jīng)歷了一個完整的庫存周期，疫情結(jié)束后實業(yè)+資本都看好的補庫存（12月-2月），后面國內(nèi)需求不及預(yù)期進入降庫周期（4月-6月），當(dāng)下無論是上游商品還是終端產(chǎn)成品庫存均處于歷史低位，自發(fā)的補庫逐漸開啟。若有國內(nèi)政策的支持+海外加息結(jié)束，這個空間會很大。

4）室溫超導(dǎo)，真假難辨！但國內(nèi)高溫超導(dǎo)，大概只有三家

韓國室溫超導(dǎo)體材料LK99（改性鉛-磷灰石），真假難辨！

即使室溫超導(dǎo)材料得到驗證，室溫超導(dǎo)的商業(yè)化落地時間還無從判斷。當(dāng)前業(yè)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導(dǎo)技術(shù)仍然以低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)為主。

國內(nèi)首個實現(xiàn)高溫超導(dǎo)商業(yè)化設(shè)備規(guī)?；帕康凝堫^公司【聯(lián)創(chuàng)光電】，高溫超導(dǎo)帶材供應(yīng)商【永鼎股份】和【上海超導(dǎo)（未上市，精達(dá)股份單一大股東）】。

今日龍虎榜單

1）機構(gòu)榜

2）外資榜

今日暫無

3）游資榜

龍虎榜焦點股解析

一、精達(dá)股份600577

1）核心邏輯：精達(dá)股份是新能車用扁線龍頭，特種電磁線行業(yè)龍頭，全球前三位特種電磁線制造商。

800V扁線：適用于快充電機，高PDIV耐電暈，單位加工費和單位利潤進一步提升，公司已實現(xiàn)小批量供貨。未來隨小鵬G9、極氪、阿維塔、理想等800V平臺車型落地，800V扁線滲透率將從0到1，帶來雙重成長。

公司持有上海超導(dǎo)18.2866%股份，為第一大股東。在高溫超導(dǎo)帶材方面，隨著下游應(yīng)用核聚變、電力輸運、強磁場應(yīng)用等需求加速，公司積極推進擴產(chǎn)。

2）資金性質(zhì)：今日游資小鱷魚買入4821萬元；

3）參考技術(shù)指標(biāo)：<升龍訣>指標(biāo)出現(xiàn)龍信號；

參考資料：

20230505-天風(fēng)證券-精達(dá)股份-600577-傳統(tǒng)業(yè)務(wù)待景氣度恢復(fù)，扁線業(yè)務(wù)快速增長

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