2023年8月1日，周二，龍虎榜解析。

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今日市場焦點

1）信創(chuàng)邏輯

8月1日《求是》雜志發(fā)表***重要文章《加強基礎研究實現高水平科技自立自強》。7月12日中國電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。7月27日，麒麟軟件獨家中標中國郵政集團服務器操作系統(tǒng)采集項目，采購量超六萬套。本周華為開發(fā)者大會2023將于8月4日至8月6日召開，8月4日華為將正式發(fā)布鴻蒙4.0系統(tǒng)?！局须娮?、中電科集團旗下公司：中國軟件、太極股份】

2）云南城投漲停的邏輯

【信達房地產】關注地方政府化債進度，地產板塊潛在預期洼地。7月24日會議中對于地方政府債務的表述從4月的“嚴控新增隱性債務”調整為“要有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”。地方化債迫在眉睫，“一攬子”方案體現化債決心?；瘋蚴俏磥碡泿欧潘傻闹匾ナ种?/p>

①云南城投（云南康旅已通過引入央企資金+省內金融機構協(xié)調的方式提前債券兌付，為本地城投平臺提供范式化債方案）；

②渝開發(fā)（近年來重慶市地方政府債務加速增長，債務率居全國中上游水平，新一批特殊再融資債或傾向于重債區(qū)域，有望率先獲取再分配額度）。

3）順周期：有色金屬、鋼鐵、煤炭、化工

機構持倉低+限產控產量+強預期（經濟刺激）+補庫周期。大宗商品經歷了一個完整的庫存周期，疫情結束后實業(yè)+資本都看好的補庫存（12月-2月），后面國內需求不及預期進入降庫周期（4月-6月），當下無論是上游商品還是終端產成品庫存均處于歷史低位，自發(fā)的補庫逐漸開啟。若有國內政策的支持+海外加息結束，這個空間會很大。

4）室溫超導，真假難辨！但國內高溫超導，大概只有三家

韓國室溫超導體材料LK99（改性鉛-磷灰石），真假難辨！

即使室溫超導材料得到驗證，室溫超導的商業(yè)化落地時間還無從判斷。當前業(yè)內能夠實現大規(guī)模商業(yè)化落地的超導技術仍然以低溫超導和高溫超導為主。

國內首個實現高溫超導商業(yè)化設備規(guī)?；帕康凝堫^公司【聯(lián)創(chuàng)光電】，高溫超導帶材供應商【永鼎股份】和【上海超導（未上市，精達股份單一大股東）】。

今日龍虎榜單

1）機構榜

2）外資榜

今日暫無

3）游資榜

龍虎榜焦點股解析

一、精達股份600577

1）核心邏輯：精達股份是新能車用扁線龍頭，特種電磁線行業(yè)龍頭，全球前三位特種電磁線制造商。

800V扁線：適用于快充電機，高PDIV耐電暈，單位加工費和單位利潤進一步提升，公司已實現小批量供貨。未來隨小鵬G9、極氪、阿維塔、理想等800V平臺車型落地，800V扁線滲透率將從0到1，帶來雙重成長。

公司持有上海超導18.2866%股份，為第一大股東。在高溫超導帶材方面，隨著下游應用核聚變、電力輸運、強磁場應用等需求加速，公司積極推進擴產。

2）資金性質：今日游資小鱷魚買入4821萬元；

3）參考技術指標：<升龍訣>指標出現龍信號；

參考資料：

20230505-天風證券-精達股份-600577-傳統(tǒng)業(yè)務待景氣度恢復，扁線業(yè)務快速增長

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