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2023-06-27 10:18:05來源： 自選股智能寫手

(資料圖)

根據(jù)最近的機構(gòu)研究報告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點，供參考：1.能源金屬：終端回暖，需求彈性加速釋放。鋰鹽需求有望加速回暖，隨著政策驅(qū)動下新能源汽車增長空間進一步打開。需要關(guān)注海外產(chǎn)業(yè)鏈政策因素和供應(yīng)建設(shè)進度可能帶來的供應(yīng)緊缺情況。對高鎳三元市場的滲透率提升趨勢，看好產(chǎn)業(yè)鏈前端鎳濕法項目配套布局。2.電子耗材：拐點將至，國產(chǎn)替代進行時。終端半導(dǎo)體上行周期即將到來，顯示面板基本面改善，光伏電池產(chǎn)量增長迅速。國內(nèi)市場具備高成長性，供給端有替代進口產(chǎn)品的廣闊空間。國內(nèi)企業(yè)在相關(guān)技術(shù)突破和高純產(chǎn)品產(chǎn)能布局上加速推進，同時進行產(chǎn)業(yè)整合。投資建議：-鋰板塊：關(guān)注自給率高且有確定性量增企業(yè)。-鎳鈷板塊：關(guān)注上游冶煉、前驅(qū)體和三元正極一體化布局的企業(yè)。-電子耗材板塊：關(guān)注重視研發(fā)能力的企業(yè)，布局具有高壁壘和進口依賴特征的產(chǎn)品，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大且項目投產(chǎn)確定性較大的成長性標的。風(fēng)險提示：1)終端需求不及預(yù)期，可能影響上游材料需求和公司業(yè)績。2)金屬材料及電子材料價格波動可能對公司業(yè)績造成影響。3)國內(nèi)企業(yè)在高壁壘高純產(chǎn)品上的技術(shù)突破受限，海外企業(yè)限制技術(shù)出口可能延緩國產(chǎn)替代進程。

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