北京6月29日訊宇新股份(002986.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月28日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于湖南宇新能源科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關(guān)注冊程序。

宇新股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

(資料圖)

宇新股份于2023年6月20日披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會同意注冊的批復有效期內(nèi)選擇適當時機發(fā)行。

宇新股份本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費用）為不超過300,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于輕烴綜合利用項目一期和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，且不低于最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的金額。

若按目前股本測算，宇新股份本次向特定對象發(fā)行股份總數(shù)不得超過68,445,420股。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。

截至募集說明書簽署日，宇新股份尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，宇新股份控股股東、實際控制人為胡先念。本次發(fā)行前，宇新股份股本總額為228,151,400股，胡先念持有宇新股份66,640,000股股份，占宇新股份總股本的29.21%，為宇新股份的控股股東、實際控制人。根據(jù)本次發(fā)行方案，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過宇新股份本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過68,445,420股（含本數(shù)）。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限68,445,420股測算，本次發(fā)行完成后，胡先念所持股份占宇新股份股本總額的比例為22.47%，仍為宇新股份的控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致宇新股份控制權(quán)發(fā)生變化。

宇新股份表示，本次向特定對象發(fā)行股票旨在擴大化工新材料產(chǎn)品產(chǎn)能，推進公司化工新材料業(yè)務(wù)的發(fā)展，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；擴大經(jīng)營業(yè)績規(guī)模，提升公司持續(xù)盈利能力；補充流動資金需求，增強公司抗風險能力。

宇新股份本次向特定對象發(fā)行A股股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為孫文樂、郭明新。

宇新股份于2020年6月2日在深圳證券交易所上市，公開發(fā)行股票2,834.00萬股，發(fā)行價格為39.99元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為王志超、翟平平。

宇新股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額為113,331.66萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為100,000.00萬元。宇新股份于2020年4月24日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金100,000.00萬元，分別用于15萬噸/年順酐項目和補充營運資金。

宇新股份首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用合計13,331.66萬元，其中，承銷、保薦費用10,500.00萬元。

2022年，宇新股份實現(xiàn)營業(yè)收入62.63億元，同比增長95.62%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.30億元，同比增長205.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.34億元，同比增長223.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7.12億元，同比增長392.04%。

2023年一季度，宇新股份實現(xiàn)營業(yè)收入14.79億元，同比增長9.94%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比增長35.29%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.04億元，同比增長34.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1002.63萬元，同比下降89.04%。

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