亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱播 > 正文
上市銀行中期業(yè)績分化 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升
2023-08-30 17:45:34來源: 臺海網(wǎng)

[新聞頁-臺海網(wǎng)]

A股上市銀行中報密集出爐,本周料將全部披露完畢。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日,已有25家上市銀行發(fā)布半年報,整體看業(yè)績分化,16家歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長,也有銀行營收凈利雙降。同時,多數(shù)銀行不良貸款率回落,資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升。


【資料圖】

部分A股上市銀行2023年上半年業(yè)績

數(shù)據(jù)來源:同花順

收入壓力猶存

整體看,上半年上市銀行凈利潤增長但營收仍有壓力,行業(yè)內(nèi)部存在一定分化。

同花順數(shù)據(jù)顯示,上半年,已披露半年報的25家銀行營收合計為12015.57億元,較去年同期的12462.01億元下降3.58%;歸母凈利潤合計為4564.49億元,較去年同期的4265.70億元增長7.00%。具體來看,16家銀行上半年營收同比正增長,其中,常熟銀行、長沙銀行、齊魯銀行增速超10%;九家銀行上半年營收增速為負(fù),上海銀行同比下降5.66%,但較一季度7.12%的同比降幅有所收窄,平安銀行、貴陽銀行、渝農(nóng)商行營收降幅也在3%以上。國有大行和股份行收入端壓力較大,在營收下滑的九家銀行中,包括五家股份行和一家國有大行。

歸母凈利潤方面,除貴陽銀行外,其余24家均實現(xiàn)同比正增長,其中16家實現(xiàn)兩位數(shù)增長。從所在省份看,江浙滬地區(qū)銀行上半年業(yè)績表現(xiàn)可圈可點,目前包攬歸母凈利潤增速前六位,杭州銀行以26.29%的增速暫居首位,蘇州銀行、常熟銀行、無錫銀行也超過20%。

不過,也有個別上市銀行上半年出現(xiàn)營收和歸母凈利潤雙降。

貴陽銀行半年報顯示,報告期內(nèi)該行實現(xiàn)營業(yè)收入77.15億元,較上年同期減少2.48億元,同比下降3.12%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤28.70億元,同比下降2.29%。貴陽銀行在分析業(yè)績下降的主要原因時表示,一是該行主動讓利實體經(jīng)濟(jì)和市場利率持續(xù)下行,新發(fā)放貸款利率下降,存量貸款重定價后執(zhí)行利率下調(diào),生息資產(chǎn)收益率下降,疊加居民定期儲蓄意愿加強,存款定期化趨勢導(dǎo)致該行付息成本壓降難度較大,凈息差收窄;二是受資本市場波動影響,理財業(yè)務(wù)收入有所下降。

此外,浦發(fā)銀行在稍早前披露的業(yè)績快報中表示,上半年,該行積極服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、加強轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實客戶基礎(chǔ),受資產(chǎn)重定價、市場利率下行、資本市場波動等影響,實現(xiàn)營業(yè)收入912.30億元,同比減少74.14億元,下降7.52%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤231.38億元,同比減少70.36億元,下降23.32%。

18家不良率回落

上半年,上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量和撥備水平穩(wěn)步提升。常熟銀行不良貸款率最低,截至6月末,該行貸款不良率為0.75%、較年初下降0.06個百分點,杭州銀行、寧波銀行、無錫銀行、廈門銀行等11家銀行也在1%以下。

同花順數(shù)據(jù)顯示,已發(fā)布半年報的25家上市銀行中,18家不良貸款率較上年末下降、3家持平。其中,青農(nóng)商行上半年不良率降幅最大。截至6月末,該行不良貸款率為1.93%,較上年末下降0.26個百分點。青農(nóng)商行表示,不良“雙降”的主要原因是該行積極優(yōu)化信貸政策,強化信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時加大存量不良貸款處置力度,通過控新降舊加大不良貸款管控力度,進(jìn)一步夯實了信貸資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)。此外,瑞豐銀行不良率較上年末下降0.10個百分點,常熟銀行、廈門銀行、中信銀行均下降0.06個百分點。

光大銀行、貴陽銀行、滬農(nóng)商行、寧波銀行不良貸款率則有所上升,分別較年初增加0.05、0.02、0.01和0.01個百分點。財報顯示,截至6月末,光大銀行不良貸款余額488.21億元,比上年末增加41.47億元;不良貸款率1.30%,比上年末上升0.05個百分點。對此,光大銀行副行長楊兵兵8月25日在2023年半年度業(yè)績發(fā)布會上表示,從資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)上看,不良資產(chǎn)的生成主要集中在信用卡、消費信貸以及房產(chǎn)領(lǐng)域,這與當(dāng)前市場的整體狀況是相一致的。

值得注意的是,上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量明顯優(yōu)于銀行業(yè)整體。國家金融監(jiān)督管理總局8月中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年二季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額為3.2萬億元,較上季末增加831億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.62%,較上季末基本持平。南京證券分析師陳爍指出,整體來看商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本保持穩(wěn)健,風(fēng)險抵補能力呈現(xiàn)出進(jìn)一步增強的趨勢。平安證券認(rèn)為,展望后續(xù)季度,隨著消費刺激政策和穩(wěn)地產(chǎn)政策的持續(xù)出臺,資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)修復(fù)值得期待。

凈息差低位企穩(wěn)

在金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對實體經(jīng)濟(jì)支持力度的同時,商業(yè)銀行凈息差收窄,對業(yè)績產(chǎn)生影響,凈利息收入減少成為不少銀行營收放緩甚至下滑的一個重要原因。

除了前文提及的貴陽銀行,建設(shè)銀行也表示,受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)、市場利率整體下行等因素影響,利息凈收入較上年同期減少54.84億元,降幅為1.73%。該行披露,受LPR(貸款市場報價利率)下調(diào)等因素影響,貸款收益率下降;債券投資收益率因市場利率整體走低下行;存款受市場競爭加劇和結(jié)構(gòu)變化等因素影響,付息水平高于上年同期。凈利差為1.60%,凈利息收益率為1.79%,同比均下降30個基點。交通銀行中報也顯示,交通銀行利息凈收入同比下降3.15%至823.87億元,凈利差1.19%,同比下降24個基點,凈利息收益率1.31%,同比下降22個基點。

同花順數(shù)據(jù)顯示,上述25家上市銀行中,常熟銀行息差趨穩(wěn),上半年凈息差為3.00%,環(huán)比微降2個基點;平安銀行、長沙銀行、招商銀行、江陰銀行、貴陽銀行、張家港行凈息差均在2%以上。

東方證券分析師屈俊表示,要維持銀行利潤增速和ROE(凈資產(chǎn)收益率)在合理水平,凈息差天然有其底線要求。銀行利潤最主要的來源就是利息收入,如果要維持一定的利潤增長速度,息差水平必須維持在一定的水平以上,2019年以來銀行業(yè)息差持續(xù)下行,對利潤增長構(gòu)成較大壓力。

值得注意的是,央行近日發(fā)布的《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》釋放出穩(wěn)銀行利潤的信號。市場研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,當(dāng)前凈息差處于低位企穩(wěn)階段,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,上市銀行基本面將持續(xù)修復(fù)。

陳爍表示,隨著6月、8月兩輪降息落地,預(yù)計銀行資產(chǎn)端收益率或再次承壓,但同時也需注意到,央行二季度貨幣政策報告中提到“商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營、防范金融風(fēng)險,需保持合理利潤和凈息差水平,這樣也有利于增強商業(yè)銀行支持實體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性”,預(yù)計后續(xù)存款成本仍存在進(jìn)一步下調(diào)的可能,這也將有助于減緩商業(yè)銀行凈息差壓力。華泰證券分析師沈娟也表示,8月再度降息后,不排除后續(xù)會有調(diào)節(jié)負(fù)債端成本的政策跟進(jìn)。

中金公司認(rèn)為,存款利率有望跟進(jìn)下調(diào)?!拔覀冋J(rèn)為商業(yè)銀行合理凈息差下限約為1.6%,ROE下限為10%左右,截至2023年上半年息差已下降至1.74%,按照當(dāng)前趨勢明年息差可能已接近1.6%的下限。預(yù)計存款同步降息能夠基本對沖LPR和存量按揭利率下調(diào)的影響,符合人民銀行關(guān)注‘銀行合理利潤和息差’的導(dǎo)向?!保▉碓矗?經(jīng)濟(jì)參考報)

關(guān)鍵詞:

專題新聞
  • 有人做了《孤注一擲》中這件事,被判刑2年3個月!
  • 武漢2023年9月預(yù)計開盤項目發(fā)布,純新盤主要集中在武昌漢口核心區(qū)域
  • 蘇珊米勒 今日星座運勢查詢8.30
  • 國科微:上半年凈利潤9054.33萬元 同比增319.79%
  • 金融監(jiān)管總局:二季度保險業(yè)償付能力保持充足
  • 劍指行業(yè)前三 福田全新火星皮卡11.68萬起強勢登陸
最近更新

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com