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公募限購(gòu)開(kāi)啟升級(jí)模式 績(jī)優(yōu)股紛紛暫停大額申購(gòu)
2021-07-22 13:22:47來(lái)源: 財(cái)經(jīng)網(wǎng)

部分績(jī)優(yōu)基金“限購(gòu)令”正在開(kāi)啟升級(jí)模式。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融注意到,年內(nèi)收益前四只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品,金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)和前海開(kāi)源公用事業(yè)均已經(jīng)“暫停大額申購(gòu)”。

截至7月20日,超過(guò)640只主動(dòng)權(quán)益基金紛紛宣布“限購(gòu)”,更有超百只基金“閉門謝客”。財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融通過(guò)多方了解到,“限購(gòu)”是為保證基金資產(chǎn)的有效運(yùn)作,保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益。

“市場(chǎng)震蕩情況下,投資者應(yīng)該了解產(chǎn)品的詳情的基礎(chǔ)上再購(gòu)買基金。”金鷹基金市場(chǎng)部人士指出。

公募限購(gòu)升級(jí)

進(jìn)入下半年部分績(jī)優(yōu)基金紛紛發(fā)布暫停大額申購(gòu)的公告。

7月14日,金鷹民族新興發(fā)布公告稱,該公司調(diào)整基金限制申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的金額為5000元。

同日,前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)、前海開(kāi)源公用事業(yè)也公告稱,限制申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的金額,分別為5萬(wàn)元、10萬(wàn)元。

7月15日,寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱,自7月16日起,該公司調(diào)整基金限制申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的金額為5000元。

值得一提的是,上述四只基金均為今年以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的主動(dòng)權(quán)益基金。今年以來(lái)的總回報(bào)均超60%。

事實(shí)上,基金大面積發(fā)布暫停大額申購(gòu)現(xiàn)象今年已經(jīng)是第二次出現(xiàn)。今年3月,市場(chǎng)劇烈震蕩之下,多只明星基金已經(jīng)開(kāi)啟限購(gòu)模式。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理注意到,一季度曾遙遙領(lǐng)先主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績(jī)榜單的林英睿管理的四基金7月16日同步公告下調(diào)單日申購(gòu)限額至50萬(wàn)元,這也是3月以來(lái)基金限購(gòu)的二次升級(jí)。

除了績(jī)優(yōu)基金外,百億級(jí)基金限購(gòu)的也不在少數(shù),甚至部分明星基金至今仍“閉門謝客”。

作為管理規(guī)模最大的基金經(jīng)理,截至二季度末,張坤整體管理規(guī)模達(dá)到1344.78億元,環(huán)比略有增加。在今年3月市場(chǎng)大跌時(shí),張坤管理的基金限制申購(gòu)額度。目前,張坤管理的易方達(dá)中小盤暫停申購(gòu),易方達(dá)藍(lán)籌精選執(zhí)行單日不超2000元的申購(gòu)限制,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)企業(yè)三年尚在封閉期不接受申購(gòu)。

另?yè)?jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,年內(nèi)超百只主動(dòng)權(quán)益基金暫停申購(gòu),其中規(guī)模超百億的基金達(dá)15只。

警惕短期規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)快

隨著基金的賺錢效應(yīng)增強(qiáng),正吸引不少投資者追漲。公募基金總規(guī)模已經(jīng)逼近23萬(wàn)億,再創(chuàng)新高。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融了解,基金規(guī)模和業(yè)績(jī)是相輔相成的關(guān)系。隨著公募基金二季報(bào)陸續(xù)的公布,部分“限購(gòu)”的績(jī)優(yōu)基金規(guī)模出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。

引人注意的是,年內(nèi)收益前四只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品:金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)和前海開(kāi)源公用事業(yè)均已擺脫“迷你”身份。

更有明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品限制大額申購(gòu)后規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。

例如,中歐基金的葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康于2021年1月27日起,對(duì)單個(gè)基金賬戶累計(jì)申請(qǐng)金額不得超過(guò)10萬(wàn)元。截至二季度末,基金規(guī)模超500億,環(huán)比增長(zhǎng)34.63%。

同樣的情況,朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、謝治宇管理的興全合宜。

對(duì)于上述現(xiàn)象,華南公募基金內(nèi)部人士認(rèn)為,基金“限購(gòu)”多數(shù)是出于控規(guī)模、保業(yè)績(jī)的需求。

金鷹基金內(nèi)部人士更是指出,市場(chǎng)震蕩情況下,投資者應(yīng)該了解產(chǎn)品的詳情的基礎(chǔ)上再購(gòu)買基金。限購(gòu)是對(duì)持有人負(fù)責(zé)的行為,持有人要警惕短期規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)快,要著眼于未來(lái)。

關(guān)鍵詞: 公募限購(gòu) 大額申購(gòu) 明星產(chǎn)品 下半年

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