7月2日晚間，上海證券交易所官網(wǎng)顯示，全球最大的植保公司和第三大種子公司先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“先正達(dá)集團(tuán)”)科創(chuàng)板上市申請已獲受理，擬申請公開發(fā)行不超過27.86億股，計(jì)劃募集資金650億元。這一金額也刷新了當(dāng)前科創(chuàng)類公司計(jì)劃募資的紀(jì)錄。

招股書顯示，2019年注冊于上海的先正達(dá)集團(tuán)，由中化集團(tuán)與中國化工旗下農(nóng)化業(yè)務(wù)整合成立。集團(tuán)下設(shè)先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國和安道麥四大業(yè)務(wù)單元。先正達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)主要分布在北美洲、拉丁美洲、歐洲非洲及中東地區(qū)、中國及除中國以外的亞太地區(qū)。截至2020年12月31日，該公司共有全資及控股子公司359家，分公司1家。截至招股說明書簽署日，中國化工全資控股的農(nóng)化公司直接持有先正達(dá)集團(tuán)99.1%的股份。

作為一家立足中國、全球運(yùn)營的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技企業(yè)，2020年，先正達(dá)集團(tuán)全年銷售額1519.60億元，同比增長5.11%;剔除匯兌損失的影響(按固定匯率)，全年同比增長12%;2020年EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為260.99億元，同比增長2.32%。得益于消費(fèi)增長，今年一季度先正達(dá)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為428.37億元，同比增長10.80%;凈利潤為45.44億元，同比增長44.91%，歸屬于母公司股東的凈利潤為37.68億元，同比增長72.23%。另外，在研發(fā)方面，2018年至2020年研發(fā)總投入分別為92.91億元、95.34億元和99.44億元，這一水平在目前科創(chuàng)板企業(yè)中也屬于領(lǐng)先地位。

對(duì)于此次募資投向，招股書顯示，集團(tuán)主要將投向尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備、生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出、擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)(MAP)、揚(yáng)農(nóng)化工和瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購項(xiàng)目，以及償還長期債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 募資額 科創(chuàng)板 企業(yè)上市 研發(fā)費(fèi)用