作者：孫志富

2023年7月2日，在新疆巴州若羌新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，志存鋰業(yè)年產(chǎn)12萬噸國內(nèi)單體最大電池級碳酸鋰項目，一期6萬噸生產(chǎn)線投料生產(chǎn)。

據(jù)了解，該項目是志存鋰業(yè)在新疆投產(chǎn)的第一個項目，總投資46億元，占地1393畝，共分兩期建設，全部建成后，將達到年產(chǎn)12萬噸以上的產(chǎn)量，能實現(xiàn)銷售收入300億以上，同時帶動1500人以上就業(yè)。

(相關資料圖)

志存鋰業(yè)集團有限公司總經(jīng)理朱磊表示，12萬噸電池級碳酸鋰項目的投產(chǎn)，成為目前行業(yè)單體產(chǎn)量最大的電池級碳酸鋰工廠，也是新疆首個投產(chǎn)的電池級碳酸鋰項目。

投產(chǎn)活動結(jié)束后，朱磊接受了GPLP犀牛財經(jīng)等采訪，就當前碳酸鋰市場情況以及志存鋰業(yè)如何進行產(chǎn)業(yè)布局等情況等進行了深入交流。

邊際成本決定鋰價格逐漸走向動態(tài)平衡

朱磊認為，碳酸鋰去年的高價以及過去的那種低價，未來不會再出現(xiàn)，邊際成本和供需關系決定鋰的價格會逐漸走向一個動態(tài)平衡。

“任何商品的價格都是由供需關系決定的，一直以來，電動汽車動力電池帶動著碳酸鋰的需求。今年儲能市場快速增長，迎來一波大的發(fā)展，動力電池疊加儲能，碳酸鋰的需求持續(xù)增長。但隨著需求增長，未來會逐漸走向動態(tài)平衡，到達一個滿足市場基本需求的一個點?！?/p>

朱磊預判未來碳酸鋰的價格在20萬-30萬元/噸，長期再往后的話預計在20萬-25萬元/噸。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年6月30日，今年二季度電池級碳酸鋰均價為25.46萬元/噸，較今年一季度、2022年二季度分別出現(xiàn)了36.79%和45.97%的下降。整個二季度，鋰價整體呈現(xiàn)出“4月跌、5月漲、6月穩(wěn)”的特點，期間電池級碳酸鋰更是由每噸不足18萬元反彈至31萬元以上。

二季度價格波動情況和朱磊的判斷基本吻合，碳酸鋰均價大幅下跌，必將導致相關公司的利潤被顯著壓縮，此時具備自有礦、成本優(yōu)勢突出的一體化提鋰企業(yè)更能承受產(chǎn)品端鋰價下跌的沖擊。部分原料以進口礦為主的鋰鹽企業(yè)，以及尚無實際產(chǎn)能釋放的公司，伴隨著前期低價原料消耗完畢，其成本端會出現(xiàn)十分明顯的抬升，利潤空間也會被壓縮得更加劇烈。

據(jù)朱磊介紹，志存鋰業(yè)的礦山到選廠的距離只有40公里，從選廠到冶煉廠只有100公里，這樣的地形化布局在全球范圍內(nèi)很難看到。這樣做得好處就是可以降低運輸成本。另外這40公里的運礦道路都采用的是無人駕駛，重載下山剛好可以將勢能轉(zhuǎn)化為電能為車輛充電，輕載上山減少電量消耗，這樣也可以進一步降低運輸成本。

“我們的自有礦以及可控的開采成本，志存鋰業(yè)可以做到更好的成本控制。新疆鋰資源很好，加上我們的成本控制措施，成本基本上能做到全球最低之一，也就在4萬-5萬元/噸左右。大概是宜春公司成本的一半。”朱磊強調(diào)，在整體對比了各個基地的成本后，新疆的成本是最低的，所以原則上主要的布局就在新疆。希望依托新疆的資源能做到行業(yè)前列。

志存鋰業(yè)同時在新疆三個地方進行投資，巴州、阿勒泰以及和田。預計巴州總產(chǎn)能在20萬噸左右，阿勒泰12萬噸，和田也是20萬噸。

朱磊表示，會根據(jù)資源的配置情況，確定最后投產(chǎn)的規(guī)模。估計不會全部達產(chǎn)，因為資源配置前沒有投資那么多，原則上是沿著資源保障快速去投建。會把原本計劃好的一些項目先建設好，暫時不再做新的投資規(guī)劃。目前總產(chǎn)能大概是20萬噸，到今年底，總產(chǎn)能大概在23萬噸-25萬噸。

礦端產(chǎn)能釋放存在滯后性

外界普遍認為2023年會是碳酸鋰產(chǎn)能釋放的大年，但是朱磊卻表示，今年或許不會是一個釋放大年，會處于一個供需偏緊的狀態(tài)。

“礦端的釋放量是很慢的，尤其是國內(nèi)的資源。宜春今年的釋放量就比大家原來的預期大大減少，四川那邊釋放不出來，鹽湖這邊釋放量有限，然后就剩下湖南有一些，新疆這邊還算靠譜一些，其他地方幾乎沒有?！?/p>

朱磊列舉了阿根廷的產(chǎn)能釋放情況：阿根廷預計到2027年出貨量增長三倍，從現(xiàn)在4萬噸增加到12萬噸。“4-5年時間才增加8萬噸，由此可見產(chǎn)能釋放速度很慢。”

朱磊進一步解釋道：“礦端釋放是一個很難的事情，需要克服的困難很多，比如政策完備性、安全性、合規(guī)性、要一步一步按照政策要求進行，所以礦端釋放進程存在滯后性，所以今年或許還是一個供需偏緊的狀態(tài)?！?/p>

產(chǎn)能釋放緩慢，但是需求端增速明顯。朱磊表示，6月份志存鋰業(yè)客戶之一比亞迪又加了訂單，原本前面談好的供貨量，后面不夠反復加單，整整加了三次。這說明，無論是寧德時代還是比亞迪，儲能市場的發(fā)展都超出了他們的預期。

朱磊覺得，鋰的價格會下跌，但是市場需求不會下跌。他認為電動汽車是全球化的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在中國市場的新車滲透率達到70%左右，但是北美市場才10%左右，歐洲也在百分之幾。在北美有購買力市場是2億人群，歐洲是1億人群，再加上東南亞以及其他地方的一億人群，還有4億人左右面臨這電動汽車的替代問題，所以電動汽車市場增速雖然放緩，但是規(guī)模依然在增長。同時，儲能市場又以指數(shù)級增長，這是一個10萬億級的市場。未來，鋰需求持續(xù)保持強勁。

志存鋰業(yè)10年挺進全球TOP10

2021年、2022年連續(xù)兩年志存鋰業(yè)的碳酸鋰出貨量均位列全國第一，去年行業(yè)占比達到了17%-18%。

規(guī)模優(yōu)勢是志存鋰業(yè)的核心優(yōu)勢，基于此，動力電池巨頭寧德時代以及新能源汽車巨頭比亞迪都將志存鋰業(yè)作為自己最主要的供應商，因為二者作為行業(yè)巨頭更需要有穩(wěn)定的供應鏈，志存鋰業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢可以為它們提供很好的保駕護航能力。

除此之外，志存鋰業(yè)還有一個核心技術(shù)，那就是提碳酸鋰技術(shù)。朱磊表示：“我們在鋰電材料有一些基礎研發(fā)，有專利，最核心的提碳酸鋰技術(shù)，可以不經(jīng)過二次提鋰直接達到標準，所以在客戶那邊很暢銷，基本都是免檢。”

據(jù)朱磊介紹，現(xiàn)階段志存鋰業(yè)是沿著資源去做布局，將來考慮全球市場要沿著客戶去布局。

“2022年到2023年我們的重點是從宜春走向全國，然后從2024年到2025年，按照合適的時間節(jié)奏布局海外。相對來講，我們出海比較晚，當很多同行出海的時候，我們當時還是想聚焦國內(nèi)市場，因為在宜春以鋰云母提鋰起家，分析發(fā)現(xiàn)國內(nèi)其他地方還是有一定量的?！?/p>

在朱磊看來，中國鋰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是被國外“卡脖子”，去年這行業(yè)起來以后，西方資本就改變了定價權(quán)，采用拍賣模式，基本上拿走了百分之八九十的利潤。那個時候，志存鋰業(yè)就在提出要怎么樣去重奪定價權(quán)，怎么樣去重新探索這個產(chǎn)業(yè)。

南美地區(qū)鋰三角、中亞、澳洲鋰礦品類和國內(nèi)存在差異，南美南邊以鹽湖為主，直接出口成品碳酸鋰。去年中國從南美進口的碳酸鋰在12萬噸左右，基本上占到中國進口碳酸鋰量的90%。

從海外進口的礦石主要來自澳洲，在中國進口礦石量中的占比非常高。去年隨著澳洲采取拍賣方式，把原來屬于這個行業(yè)里面，大家按照一個合理分配利潤的這樣的分配方式打破，把定價全部攪亂，大部分的利潤全部被他們吃了。

“解決‘卡脖子’的最好辦法就是加大對找礦、勘探、開采一系列關鍵行為的支持，目前中國的礦業(yè)權(quán)制度也在不斷地改革，讓企業(yè)可以更容易拿到資源?！?/p>

朱磊對于中國鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂觀態(tài)度，最后談及企業(yè)未來發(fā)展使，他表示：“我們今年年初的時候進行了研討，制定了把公司從制造型企業(yè)向資源型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃。未來五年我們還是以鋰為主，因為在行業(yè)里面還是一個雪厚坡長的賽道。在十年規(guī)劃里，我們覺得新能源行業(yè)需要用到的資源是非常多樣的，比如鎳、鈷、錳、石英、螢石等。這些都存在于我們的礦權(quán)里，所以，市場需要什么我們就積蓄什么，并且提前做一些預判未來的哪種元素用于更多。同行都在往下游走，我們選擇往上游走，從未來規(guī)劃看，我們未來可能會成為一個非常大的一個礦業(yè)公司，10年以后希望我們能進入全球前十?！?/p>

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