年初以來,基于2023年小麥種植面積擴(kuò)大且生長(zhǎng)期氣候條件有利,新季小麥豐產(chǎn)基礎(chǔ)扎實(shí)。小麥供需格局改善,對(duì)飼用玉米的替代增加;另一方面,5月中下旬起,主產(chǎn)區(qū)暴雨天氣導(dǎo)致部分小麥發(fā)芽并流向飼料企業(yè)等,同樣也成為飼用玉米的重要替代品。
(相關(guān)資料圖)
不過,芽麥增加或影響今年優(yōu)質(zhì)小麥供應(yīng),小麥價(jià)格自5月底以來顯著回升。近期小麥及芽麥等替代品價(jià)格走強(qiáng)對(duì)玉米價(jià)格起到了一定的支撐作用。
另一方面,雖然2023/24種植季全球玉米預(yù)期豐產(chǎn),但國內(nèi)玉米對(duì)外依存度較低,國際玉米價(jià)格對(duì)國內(nèi)影響有限。供給端來看,考慮到耕地資源有限性,同時(shí)政策鼓勵(lì)擴(kuò)種油料作物或抑制玉米種植面積增長(zhǎng),玉米產(chǎn)量增幅有限,尤其優(yōu)質(zhì)玉米仍較緊缺;需求方面,近年來畜禽存欄持續(xù)高位,加之養(yǎng)殖規(guī)?;潭炔粩嗵嵘衩罪曈眯枨笳w向好;預(yù)計(jì)玉米供應(yīng)緊平衡的狀態(tài)中長(zhǎng)期有望持續(xù),玉米價(jià)格有望在相對(duì)高位運(yùn)行。
值得關(guān)注的是,生物育種是我國實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵,也是保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給的戰(zhàn)略選擇。國家近年來密集出臺(tái)多項(xiàng)法律法規(guī)并不斷完善原有法律框架體系,為種業(yè)行業(yè)健康有序運(yùn)行清掃障礙;種業(yè)振興行動(dòng)方案提出要"打造一批具有核心研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力、國際競(jìng)爭(zhēng)能力的航母型領(lǐng)軍企業(yè)",預(yù)計(jì)未來部分頭部種企、優(yōu)質(zhì)種企有望獲政策傾斜。龍頭種企的發(fā)展進(jìn)入黃金十年戰(zhàn)略機(jī)遇期。
招商證券分析指出,2023年一號(hào)文強(qiáng)調(diào)加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,生物育種或有望迎來實(shí)質(zhì)性突破。目前轉(zhuǎn)基因品種審定有序推進(jìn),2023年是轉(zhuǎn)基因玉米試點(diǎn)的第三年,試點(diǎn)范圍已擴(kuò)大至6個(gè)省份;轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化放開在即,或?qū)?dòng)種業(yè)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容、格局重塑。未來在轉(zhuǎn)基因滲透率不斷提升的過程中,具備核心品種優(yōu)勢(shì)的頭部種企市占率有望迎來加速提升。
點(diǎn)評(píng):轉(zhuǎn)基因玉米在國內(nèi)的商業(yè)化推進(jìn),預(yù)計(jì)品種審定號(hào)的下發(fā)或?yàn)樯虡I(yè)化"信號(hào)彈"、有望帶動(dòng)玉米種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)增和格局的洗牌。
這里,通過整合多家券商最新研報(bào)信息,介紹4家公司,僅供參考。
1、荃銀高科
在生物育種領(lǐng)域,公司作為先正達(dá)種業(yè)板塊的重要成員,積極開展生物育種技術(shù)方面研發(fā)與合作。目前先正達(dá)已獲得3個(gè)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書,分別是耐除草劑玉米GA21、抗蟲耐除草劑玉米Bt11×GA21,抗蟲耐除草劑玉米Bt11×MIR162×GA21。其中"三價(jià)"系列基因目前是國內(nèi)前沿,田間效果好,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、豐樂種業(yè)
公司已擁有較完備的業(yè)務(wù)體系和較完善的銷售及激勵(lì)機(jī)制,玉米種子業(yè)務(wù)近年維持快速發(fā)展,未來有望背靠新股東資源進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)。
3、大北農(nóng)
公司憑借在生物育種領(lǐng)域的持續(xù)投入,積累了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì),在轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化正式落地后有望逐步轉(zhuǎn)化為利潤兌現(xiàn)。與此同時(shí),受益于行業(yè)景氣的觸底回暖,公司的飼料與養(yǎng)豬業(yè)務(wù)盈利能力均有望逐步走出低谷。
4、登海種業(yè)
我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程不斷加速,當(dāng)前我國已有13個(gè)玉米和5個(gè)大豆轉(zhuǎn)化體獲批了轉(zhuǎn)基因生物安全證書,年初農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開轉(zhuǎn)基因品種審定會(huì)議,首批獲得審定的品種數(shù)量預(yù)計(jì)在20個(gè)左右,公司的轉(zhuǎn)基因玉米品種登海605D參加了國家2023年小范圍試點(diǎn)銷售。在政策和市場(chǎng)環(huán)境雙利好背景下,公司作為種業(yè)龍頭企業(yè),有望迎來進(jìn)一步發(fā)展。
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