來源 | 零壹財(cái)經(jīng)

7月5日，英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布2023年度世界銀行1000強(qiáng)排行榜。榜單顯示，今年是中國(guó)連續(xù)第二年有140家銀行上榜，較去年減少1家。排名前十、前二十的銀行中，中資銀行均占據(jù)一半席位。其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行穩(wěn)居前四，交通銀行超越匯豐銀行躋身第九，另有招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行入榜。

【資料圖】

雖然中國(guó)國(guó)有大型銀行地位牢固，但排名中的中小銀行正在以更快的速度增長(zhǎng)，中資銀行中利潤(rùn)增速最快的也基本上都是中小銀行。在2023年利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的中資銀行前20強(qiáng)中，包括1家股份行、11家城商行、6家農(nóng)商銀行以及2家民營(yíng)銀行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，中資銀行一級(jí)資本總額為3.3萬億美元；總資產(chǎn)增長(zhǎng)1.12%，達(dá)到42萬億美元；貸款總額增長(zhǎng)1.57%，達(dá)到24.8萬億美元；存款總額增長(zhǎng)0.87%，達(dá)到31.3萬億美元。總體而言，中國(guó)持有全球32.67%的一級(jí)資本和27.69%的資產(chǎn)。

全球銀行1000強(qiáng)排行榜是國(guó)際最權(quán)威的銀行業(yè)排名之一，評(píng)選涵蓋了盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)、流動(dòng)性、穩(wěn)健性和杠桿情況等指標(biāo)。該排名主要考量銀行的一級(jí)資本實(shí)力，反映銀行抗風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力，作為全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的主要衡量依據(jù)。

一、中國(guó)銀行包攬一級(jí)資本前十，交通銀行連續(xù)兩年前進(jìn)一位

在全球銀行20強(qiáng)（按一級(jí)資本排名）中，中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行連續(xù)六年穩(wěn)居前四，，工商銀行以4973億美元的一級(jí)資本，破紀(jì)錄連續(xù)11年位居榜首。雖然其一級(jí)資產(chǎn)下降了2.27%，但其總資產(chǎn)卻增長(zhǎng)了2.63%。

排名前10的銀行中，中資銀行占據(jù)一半席位，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行穩(wěn)居前四，交通銀行超越匯豐銀行躋身第9，較去年再進(jìn)一步。前20強(qiáng)中，中資銀行也有10家機(jī)構(gòu)入圍，占到半壁江山，其中招商銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行名次未變，依然在第11、18和19位，郵儲(chǔ)銀行前進(jìn)一位至第12位、興業(yè)銀行排名后移一位至第17位。

表1：2022年全球銀行1000強(qiáng)榜單前20強(qiáng)

（按照一級(jí)資本排名）

資料來源：英國(guó)《銀行家》雜志官網(wǎng)，零壹智庫(kù)整理

報(bào)告指出，進(jìn)入2023年排名所需的最少一級(jí)資本僅增加了100萬美元至5.57億美元（約39億元），這是有史以來最小的增幅?？赡苁恰躲y行家》數(shù)據(jù)覆蓋面有限，零壹智庫(kù)梳理了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行2022年末的財(cái)務(wù)規(guī)模，發(fā)現(xiàn)有198家銀行的一級(jí)資本凈額超過39億元。（具體名單可留言獲?。?

二、中小銀行快速增長(zhǎng)，南京銀行邁入百?gòu)?qiáng)榜

值得一提的是，在中國(guó)上榜的140家銀行中，除了國(guó)有大行及全國(guó)性股份行之外，一批排名中的中小型銀行正在以更快的速度增長(zhǎng)。例如，珠海農(nóng)村商業(yè)銀行在2022年一級(jí)資本增長(zhǎng)了62.6%，網(wǎng)商銀行和微眾銀行都增長(zhǎng)了20%左右。

南京銀行一級(jí)資本增長(zhǎng)17.19%至223.2億美元，是體量在200億美元以上唯一一家增幅超過15%的銀行。此外，南京銀行按一級(jí)資本排名第91位，較上一年度上升10位。五年來，南京銀行全球銀行排名累計(jì)提升38位，綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)。

根據(jù)零壹智庫(kù)梳理，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行2022年末一級(jí)資本凈額增長(zhǎng)超過15%的有49家，其中一級(jí)資本凈額在100億元以上的有16家，包括下表未提到的徽商銀行、無錫銀行、蘇州銀行、東莞銀行等。（具體名單可留言獲取）

表2.中國(guó)銀行10強(qiáng)

(按一級(jí)資本增長(zhǎng)排名)

資料來源：英國(guó)《銀行家》雜志官網(wǎng)，零壹智庫(kù)整理

三、中國(guó)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)二十強(qiáng)：溫州銀行同比增幅超21倍

過去一年，全球銀行業(yè)艱難跋涉。全球銀行業(yè)總一級(jí)資本下降2.08%至10.2萬億美元，總資產(chǎn)下降1.65%至151.7萬億美元，而綜合稅前利潤(rùn)下降6.46%至1.3萬億美元。

榜單顯示，中國(guó)稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)TOP20中，溫州銀行一騎絕塵，2022年稅前利潤(rùn)1.72億美元，同比大增212%。其次是盛京銀行和漢口銀行，增幅均在100%以上。

根據(jù)零壹智庫(kù)梳理，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行2022年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)超過20%的有172家，其中利潤(rùn)總額在50億元以上的有38家，包括下表未提到的恒豐銀行、平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行、杭州銀行等。（具體名單可留言獲取）

表3：中國(guó)銀行20強(qiáng)(按利潤(rùn)增長(zhǎng)排名)

資料來源：英國(guó)《銀行家》雜志官網(wǎng)，零壹智庫(kù)整理

截至2022年末，徽商銀行資產(chǎn)總額達(dá)15802.36億元，同比增長(zhǎng)14.21%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入362.30億元，同比增長(zhǎng)2.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)133.98億元，同比增長(zhǎng)16.91%；不良貸款余額與不良貸款率實(shí)現(xiàn)雙降。

據(jù)媒體報(bào)道，榜單顯示徽商銀行位列總榜123位，較上年的128位上升5位，并在上榜的中國(guó)銀行中排名第17位。

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