根據(jù)最新的數(shù)據(jù),美國的國債總額已經(jīng)超過32萬億美元,由于美國內(nèi)部已經(jīng)對提升債務上限達成妥協(xié),根據(jù)法案美國可以在2025年之前幾乎不受限制的發(fā)債,所以6月以來美債的發(fā)行速度加快了。
要知道,在今年年底之前美國計劃發(fā)行1.1萬億美元的美債,這1.1萬億美元誰來“接盤”是個問題,最近美國財政部長耶倫要來訪了,其中很重要的一項可能和美債有關,畢竟我國是美債的第二大海外持有者,美國必然希望我們繼續(xù)購買美債。
然而,事實情況是我國這些年總體上在減持美債,目前持有美債大約8000多億美元,遠遠低于昔日1.3萬億美元的峰值。
(資料圖片)
目前,日本是美國最大的海外“債主”,持有美債超過1萬億美元,但是在去年,為了穩(wěn)定日元匯率,日本累計減持了2000多億美元的美債,大幅降低了持倉規(guī)模。
根據(jù)美財政部公布的最新數(shù)據(jù),今年4月(數(shù)據(jù)有2個月的延遲)日本選擇增持美債,一口氣增持了300多億,而英國的選擇恰恰相反,英國當月拋售了300多億。
與此同時,我國當月也減持了4億美元,只是減持幅度太小。另外一方面,我國還在不斷地增加黃金官方儲備,這對于提升外匯儲備的多元化意義重大,也是應對外部風險的一種舉措。
從持有美債的國家來看,只有俄羅斯幾乎清倉了持有的美債,從2014年以來俄羅斯持有的美債大幅下降,如今已經(jīng)不足1億美元,如果從這些國家來看,俄羅斯應該是減持美債力度最大的國家。
但是,從減持美債的規(guī)模來看,全球最大的美債賣家并非中國、俄羅斯,也不是英國、日本,而是美聯(lián)儲。
根據(jù)美聯(lián)儲公布的最新信息,在今年5月份,美聯(lián)儲就拋售了1000億美元的美國國債,而很多國家加起來的減持量也遠不及美聯(lián)儲,如果從今年3月開始算起,美聯(lián)儲已經(jīng)累計拋售了超過6000億美債,目前沒有哪個國家可以在短期內(nèi)拋售這樣的天量美債。
或許這是令很多人感到意外的,當其他國家還在增持美債的時候,美聯(lián)儲卻反其道而行,選擇拋售美債,而且是大幅度的拋售,這又是什么操作?
事實上,美聯(lián)儲拋售美債的原因也很簡單,在2020年口罩沖擊美國經(jīng)濟后,美聯(lián)儲向市場超發(fā)貨幣,美聯(lián)儲不斷增持美債,這是一種兜底,穩(wěn)住美債的價格,可以讓其他國家不斷買入美債。
然后,從去年以來美國的通脹很嚴重,于是美聯(lián)儲開始加息,收緊市場上的資金流動性,所以美聯(lián)儲現(xiàn)在的選擇是拋售美債,進行縮表,同時把風險向外轉移,試圖讓其他國家來承擔。
在今年6月美國成功提升債務上限后,美國又可以繼續(xù)發(fā)行美債,接下來美國舉債的速度可能會超乎想象,而耶倫此行的一個重要目的就是讓我們購買美債,但是美債擴張速度越快,背后的風險越是不可估量,所以我國未來大概率仍然會是減持美債的主基調(diào),同時提升黃金的儲備量,這樣更利于外匯儲備的穩(wěn)定及提升應對風險的能力。
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