隨著公募基金一季報披露完畢,各類產(chǎn)品的重倉情況也浮出水面。整體來看,制造業(yè)是最多基金產(chǎn)品布局的行業(yè),占股票投資市值比超六成。在重倉股方面,貴州茅臺延續(xù)前一季度的大火程度,仍是被最多基金產(chǎn)品重倉的個股,但持股總量環(huán)比則有所減少。此外,在基金持倉個股數(shù)量的變化上看,有39只個股環(huán)比被增持超1億股,同期,也有30只個股被減持超1億股。對此,有業(yè)內(nèi)人士直言,重倉個股的持股數(shù)量變化,可能與市場投資風(fēng)格、風(fēng)險偏好變化有關(guān),市場在結(jié)構(gòu)性行情過程中,資金投資風(fēng)格也會出現(xiàn)明顯變化。
公募仍愛“喝酒”
縱觀一季報,制造業(yè)仍是公募基金的重點投資領(lǐng)域。從股票行業(yè)分布來看,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,公募基金布局最多的為制造業(yè),市值合計達3.91萬億元,占股票投資市值比60.86%。信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以7.64%的占比緊隨其后,市值為4905.48億元。此外,金融業(yè)以3721.24億元的投資市值排名第三,占比5.8%。
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對于制造業(yè)被公募基金廣泛布局的原因,前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示,制造業(yè)受到公募基金青睞,體現(xiàn)出制造業(yè)是我國的比較優(yōu)勢。其次,制造業(yè)也涵蓋了較多領(lǐng)域,如新能源領(lǐng)域制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、科技類制造業(yè)、工程機械類制造業(yè)等,涵蓋范圍較廣。此外,制造業(yè)是我國的立國之本,因此公募基金投資制造業(yè),也是抓住我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
就基金重倉個股情況而言,公募基金仍愛“喝酒”。數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺仍為公募基金最為青睞的個股,共有1708只基金(份額合并計算,下同)持有,持股總量達8287.53萬股,但較前一季度減少833.31萬股。其中,一季度末持有貴州茅臺股數(shù)排名前三的基金為華夏上證50ETF、招商中證白酒指數(shù)、易方達藍籌精選混合,持股數(shù)量分別為494.91萬股、389.35萬股、307.8萬股。
為何公募基金如此青睞貴州茅臺?“貴州茅臺是A股股王,基金重倉既有跟蹤市場指數(shù)需求,也有配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),增加避險港灣的意愿。從投資穩(wěn)定性來看,貴州茅臺在過去十年的穩(wěn)定性還是較高的。”財經(jīng)評論員郭施亮如是說道。
楊德龍則認為,白酒龍頭屬于盈利能力較強、品牌價值較高的個股,基金經(jīng)理會認為這類業(yè)績優(yōu)良的公司具有更好的長期投資價值?!半m然今年消費在逐步復(fù)蘇,復(fù)蘇力度還不大,但對于該品牌白酒的需求量已然比較旺盛,而且企業(yè)的業(yè)績也是穩(wěn)定增長的?!?/p>
39只個股環(huán)比增持超1億股
從基金持有數(shù)量來看,寧德時代、五糧液則分別位列公募基金重倉股第二、第三名,被1451只、1013只基金持有。而2022年末,貴州茅臺、寧德時代、五糧液也是公募基金重倉最多的個股,依次被1820只、1433只、895只基金重倉。可以看出,雖然上述3只個股仍受公募基金追捧,但重倉基金數(shù)量方面,前兩者環(huán)比卻有所下降,同期,五糧液則環(huán)比增長。
若從基金季度持倉股票變動整體情況來看,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,共有39只個股的季度持倉變動增長超1億股。其中,京東方A、洛陽鋁業(yè)、中國海洋石油的季度持倉變動分別為增長4.75億股、2.99億股、2.9億股,領(lǐng)先其余個股,并依次被173只基金、94只基金、162只基金重倉持有。同期,三六零、科大訊飛等ChatGPT概念股在一季度的持倉變動也呈現(xiàn)增長態(tài)勢,分別增長2.32億股、1.29億股。
在部分個股迎來增持的背景下,也有多只個股遭遇減持。數(shù)據(jù)顯示,對比2022年四季度末,共有30只個股在一季度遭減持超1億股。具體來看,金地集團、分眾傳媒、萬科A被減持的最多,依次減少3.93億股、3.85億股、3.71億股;上述3只個股分別被41只基金、120只基金以及130只基金重倉。
針對上述現(xiàn)象,郭施亮認為,基金重倉個股的持股數(shù)量變化,可能與市場投資風(fēng)格、風(fēng)險偏好變化有關(guān),市場在結(jié)構(gòu)性行情過程中,資金投資風(fēng)格明顯變化。
楊德龍也表示,從基金的重倉情況可以看出不同基金經(jīng)理的投資風(fēng)格。今年以來,以ChatGPT為代表的科技股漲幅較多,也導(dǎo)致一部分基金經(jīng)理進行了豐富的調(diào)倉,但也有很多基金經(jīng)理堅守價值投資風(fēng)格,從長期來獲得較好的回報。短期之內(nèi),市場的風(fēng)格可能有切換的機會,特別是二季度在年報披露之際,上市公司的業(yè)績成為最近關(guān)注的重點。部分熱門科技股業(yè)績較差甚至巨虧,而業(yè)績好的公司后續(xù)可能會受到基金的青睞。
北京商報記者 李海媛
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